Styrelsen för Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 april 2023, beslutat om en riktad nyemission av 2 046 783 aktier motsvarande cirka 3,5 MSEK (”Riktade Emissionen”). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 3,3 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 1,71 SEK per aktie, vilken motsvarar en emissionsrabatt om cirka 5 procent gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs under perioden från och med den 14 december till och med den 29 december i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar med investerarna och andra investerare samt i närvaro av den finansiella rådgivaren, baserat på marknadsläget och Bolagets ekonomiska förhållanden. Därtill har Duearity beslutat att uppta ett konvertibelt lån om högst 6,0 MSEK. Likviden från den Riktade Emissionen samt det konvertibla lånet ska uteslutande gå till att bygga ut distributörsnätverket globalt för att möjliggöra maximal försäljning och nå huvudmålet om break-even under 2024.

Styrelsen i Duearity har idag den 31 december 2023, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 12 april 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 2 046 783 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 1,71 SEK per aktie och motsvarar en emissionsrabatt om cirka 5 procent gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs under perioden från och med den 14 december till och med den 29 december i Bolagets aktie på Nasdaq First North. Bolagets styrelse anser att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan. Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionskostnader beräknas Bolaget tillföras en nettolikvid om cirka 3,3 MSEK.

Den Riktade Emissionen tecknas av Nowo Global Fund.

Bolaget har också beslutat att uppta ett konvertibelt lån om högst 6,0 MSEK från Formue Nord Fokus A/S (”Långivaren”) fördelat på två trancher. Den första delen av det konvertibla lånet om 4,0 MSEK erhåller Bolaget omedelbart. Den andra delen av lånet om 2,0 MSEK erhåller Bolaget på begäran under perioden 1 april 2024 till 30 juni 2024. Det konvertibla lånet har en löptid om 12 månader med en månatlig ränta om 1,5 procent. Därtill tillkommer en uppläggningsavgift om 6 procent av lånebeloppet. Långivaren kan påkalla konvertering av lånet när som under lånetiden till en fast konverteringskurs om 2,22 SEK per aktie.

Styrelsen avser ge ut teckningsoptioner till investeraren och Långivaren och för att kompensera befintliga aktieägare för den utspädning som sker så kommer Bolaget även ge ut teckningsoptioner av samma serie till Bolagets aktieägare. Till vilka villkor och på vilket sätt dessa teckningsoptioner kommer kunna tecknas eller ges ut till aktieägarna kommer redogöras för i separat meddelande och i samband med utskick av kallelse till stämma, vilket förväntas ske i vecka 1 2024.

Motiv och användning av likvid

Tinearity G1 har erhållit marknadsgodkännande i Europa och USA och Bolaget väntar sig en kraftig tillväxt i dessa områden baserat på ingångna avtal; 5 distributörer som täcker 9 länder i Europa samt fler än 40 tecknade kliniker i USA. Bolaget avser ingå distributörsavtal med fler europeiska länder samt i USA, samt i ytterligare världsdelar och har dessutom ingått flera avsiktsförklaringar. Det stora intresset för Tinearity G1 fortsätter att öka och för att ta vara på möjligheten och Bolagets potential avser Duearity att fortsätta utöka distributörsnätverket och möta marknadsbehovet mer effektivt. Motivet för transaktionen är att fortsätta Bolagets expansion på nya och befintliga marknader och ge möjlighet att anpassa Bolaget till den utökade efterfrågan och försäljningen. Likviden från den Riktade Emissionen samt det konvertibla lånet ska uteslutande gå till att bygga ut distributörsnätverket globalt för att möjliggöra maximal försäljning och nå huvudmålet om break-even på kvartalsbasis under andra halvåret 2024.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Syftet med den Riktade Emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen har utvärderat möjligheten att i första hand genomföra en företrädesemission. Bolaget har vägt fördelar och nackdelar med en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission och kommit fram till att en företrädesemission (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter,(ii) skulle leda till avsevärt högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium och legala kostnader, (iii) skulle exponera Bolaget mot högre marknadsvolatilitet, särskilt med tanke på rådande marknadsförhållanden, och (iv) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs samt resulterat i en högre utspädning vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, där styrelsen särskilt beaktat att den nyligen genomförda företrädesemissionen under hösten 2023 tecknades till cirka 24 procent med stöd av företrädesrätt, är det styrelsens bedömning att den Riktade Emissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för Duearity och i såväl aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen har fastställts av Duearitys styrelse genom förhandling med potentiella investerare, där särskilt hänsyn har tagits till sonderingar vid liknande transaktioner och motsvarar en emissionsrabatt om cirka 5 procent gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs under perioden från och med den 14 december till och med den 29 december. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden, särskilt i förhållande kurs och teckningsgrad i den genomförda företrädesemissionen. Styrelsen har vid sondering konstaterat att just denna rabatt är att betrakta som marknadsmässig.

Aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Emissionen kommer antalet utestående aktier i Bolaget öka med 2 046 783, från 24 290 461 till 26 337 244 aktier, och aktiekapitalet kommer öka med 107 467,11 SEK, från 1 275 249,21 SEK till 1 382 705,32 SEK, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 7,8 procent.

För det fall det konvertibla lånet konverteras i sin helhet till aktier kommer antalet utestående aktier i Bolaget öka med ytterligare 2 702 702, från 26 337 244 till 29 039 946 aktier, och aktiekapitalet kommer öka med 141 891,86 SEK, från 1 382 705,32 SEK till 1 524 597,18 SEK, vilket medför en ytterligare utspädningseffekt om cirka 9,3 procent och en total utspädningseffekt om cirka 16,4 procent.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med transaktionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, CEO
+46 738 - 145 215
fredrik.westman@duearity.com 
www.duearity.com

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), www.skmg.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Duearitys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Duearity har gjort efter bästa förmåga men som Duearity inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Duearity. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.