SISÄPIIRITIETO: Martelan hallitus on päättänyt noin 6–8 miljoonan euron suunnatusta osakeannista ja julkistaa osakeannin ehdot

Martela Oyj, sisäpiiritieto, 30.9.2026 klo 9.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MUUSSA VALTIOSSA TAI VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Martela Oyj (”Martela” tai ”Yhtiö”) tiedotti 8.9.2026 suunnittelevansa suunnattua maksullista osakeantia ja osakesarjojen yhdistämistä. Yhtiö tiedotti 29.9.2026 Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyneen hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista ja osakesarjojen yhdistämisestä. Martelan hallitus on tänään päättänyt mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella noin 6–8 miljoonan euron suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa se tarjoaa alustavasti enintään 17 777 777 Yhtiön uutta, nykyisen A-sarjan osaketta vastaavaa, osakesarjojen yhdistämisen jälkeisen Yhtiön ainoan osakesarjan osaketta (”Antiosakkeet”) merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”). Merkintähinta on 0,45 euroa jokaiselta Antiosakkeelta.

Osakeannin tavoitteena on Yhtiön käyttöpääoman vahvistaminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, liiketoiminnan kehittämisen tukeminen, pääomarakenteen tervehdyttäminen sekä omistuspohjan laajentaminen.

Osakeanti lyhyesti

• Martela pyrkii keräämään Osakeannilla noin 6–8 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi alustavasti enintään 17 777 777 Antiosaketta.
• Osakeanti koostuu (i) Antiosakkeiden annista Ankkurisijoittajille (määritelty jäljempänä) ja muille etukäteisen merkintäsitoumuksen antaneille tahoille, (ii) Antiosakkeiden annista kotimaisille yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja (iii) Antiosakkeiden annista kotimaisille institutionaalisille sijoittajille Suomessa.
• Antiosakkeet vastaavat noin 383 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen Osakeantia ja osakesarjojen yhdistämistä ja noin 79 prosenttia Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Antiosakkeet merkitään ja Yhtiön osakesarjojen yhdistäminen rekisteröidään kaupparekisteriin.

• Merkintähinta on 0,45 euroa jokaiselta Antiosakkeelta. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
• Merkintähinta vastaa noin 1,1 prosentin preemiota suhteessa 8.9.2026 julkaistua yhtiökokouskutsua edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin ja noin 2,2 prosentin alennusta suhteessa volyymipainotettuun keskikurssiin (VWAP), joka on laskettu ajanjaksolta Yhtiön puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2026 julkistamispäivästä 12.8.2026 alkaen yhtiökokouskutsua edeltävään kaupankäyntipäivään.
• Osakeannin merkintäaika alkaa 30.9.2026 klo 12.00 Suomen aikaa ja päättyy 5.10.2026 klo 10.00 Suomen aikaa (”Merkintäaika”). Hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.
• Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 2.10.2026.
• Yhtiö julkaisee arviolta 5.10.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa) pörssitiedotteen, jossa kerrotaan Osakeannin alustava tulos. Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 7.10.2026.
• Antiosakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 13.10.2026.
• Kaupankäynti Antiosakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 13.10.2026.
• Harjavalta Oy, Onvest Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Paul Savolainen, Tirinom Oy ja Baltiska Handels A.B (”Ankkurisijoittajat”), hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju ja osa Yhtiön toimivasta johdosta ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa osakkeita yhteensä noin 6,7 miljoonalla eurolla tietyin tavanomaisin edellytyksin. Sitoumukset ovat sitovia ja peruuttamattomia.
• Yhtiö on Osakeannin yhteydessä antanut niin sanotun lock-up-sitoumuksen, jonka mukaisesti Yhtiö on tietyin tavanomaisin poikkeuksin sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja myymättä Yhtiön osakkeita ajanjaksona, joka päättyy 90 päivää Osakeannissa annettujen osakkeiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin.
• Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana.
• Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeannin tausta ja varojen käyttö

Martelan toimialan markkinatilanne on ollut pitkään heikko ja heikentynyt edelleen vuonna 2026, mikä on painanut liikevaihtoa ja liiketulosta. Yhtiön tehostamistoimet hallinnossa, myynnissä ja tuotannossa eivät ole riittäneet korvaamaan liikevaihdon voimakasta laskua.

Osakeannin tavoitteena on Yhtiön käyttöpääoman vahvistaminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, liiketoiminnan kehittämisen tukeminen, pääomarakenteen tervehdyttäminen sekä omistuspohjan laajentaminen. Yhtiö arvioi keräävänsä Osakeannilla noin 6–8 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannista saatavilla varoilla Yhtiö aikoo vahvistaa rahoitusasemaansa ja maksuvalmiuttaan sekä luoda liikkumavaraa tarvittavien tehostamistoimenpiteiden jatkamiseen.

Martelan tavoitteena on parantaa kilpailukykyä, kannattavuutta ja kassavirtaa. Jo toteutetut ja suunnitellut toimet auttavat sopeutumaan alempiin volyymeihin ja kysynnän vaihteluihin, ja niiden täysi vaikutus nähdään vuonna 2027. Keskeisiä toimenpiteitä ovat tuotevalikoiman selkeyttäminen ja kehittäminen, panostus äänieristettyihin työ- ja neuvottelutiloihin, WaaS-liiketoimintamallin (”Workplace as a Service”) kasvattaminen, siirtyminen tilauspohjaisempaan valmistukseen sekä hallinto- ja tilakulujen supistaminen. Yhtiö arvioi toimien keskipitkän aikavälin vaikutusten olevan rahoituserien jälkeen liikevaihtoon potentiaalisesti useita miljoonia euroja ja tulokseen potentiaalisesti muutamia miljoonia euroja.

Merkintäsitoumukset

Yhtiö on vastaanottanut Ankkurisijoittajien sitoumukset merkitä Antiosakkeita yhteensä 6,45 miljoonalla eurolla, hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharjun sitoumuksen merkitä Antiosakkeita 200 000 eurolla ja osan Yhtiön toimivasta johdosta antamat sitoumukset merkitä Antiosakkeita yhteensä 50 000 eurolla. Merkintäsitoumukset ovat yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumukset on annettu tietyin tavanomaisin edellytyksin, ja ne ovat sitovia ja peruuttamattomia. Merkintäsitoumukset vastaavat noin 14 888 885 Antiosaketta, ja ne edustavat noin 84 prosenttia tarjottavien Antiosakkeiden kokonaismäärästä.

Osakeannin alustava aikataulu

30.9.2026 klo 12.00 – Osakeannin merkintäaika alkaa

2.10.2026 klo 16.00 – Osakeannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan

5.10.2026 klo 10.00 – Osakeannin merkintäaika päättyy

5.10.2026 – Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)

7.10.2026 – Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

12.10.2026 – Osakeannissa annettavat Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta)

13.10.2026 – Kaupankäynti Antiosakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta)

Poikkeusasiakirja

Yhtiö laatii Osakeantia koskevan poikkeusasiakirjan (”Poikkeusasiakirja”). Poikkeusasiakirja ei ole asetuksen (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”) tarkoittama esite. Poikkeusasiakirja tullaan toimittamaan Finanssivalvonnalle ja julkistamaan ennen Merkintäajan alkua arviolta 30.9.2026. Finanssivalvonta ei tarkasta eikä hyväksy Poikkeusasiakirjaa.

Yhtiön jatkuvien julkistamisvelvoitteiden nojalla julkaisemat säännellyt tiedot ovat saatavilla ja hankittavissa Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://www.martela.com/fi/tietoa-meista/martela-yrityksena/sijoittajille/porssitiedotteet.

Antiosakkeiden listalleotto

Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Antiosakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 9.10.2026. Kaupankäynti Antiosakkeilla alkaa arviolta 13.10.2026, ellei Merkintäaikaa pidennetä. Yhtiön osakkeiden (mukaan lukien Antiosakkeet) kaupankäyntitunnus on MARAS ja ISIN-koodi FI0009900385.

Neuvonantajat

Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii Martelan taloudellisena neuvonantajana ja Osakeannin pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Martelan oikeudellisena neuvonantajana.

Liite: Osakeannin ehdot

MARTELA OYJ
HALLITUS

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja, Panu Ala-Nikkola
puh. +358 50 502 4728

CFO, Henri Berg
puh. +358 40 836 5464

Hallituksen puheenjohtaja, Tapio Pajuharju
puh. +358 50 5774 200

JAKELU:

NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.martela.com

MARTELA OYJ:

Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Jo yli 80 vuoden kokemuksella luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.

TÄRKEÄÄ TIETOA:

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä asianmukaisista oikeudellisista rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa, tai näihin maihin, tai muussa valtiossa tai valtioon, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden edellä mainittujen maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite tai asiakirja, joka sisältää Esiteasetuksen liitteen IX mukaiset tiedot, eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten asianmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii järjestelyssä ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Aktia Alexander Corporate Finance Oy ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan järjestelyn yhteydessä. Aktia Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa palvelun tarjoamisesta, järjestelyyn liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia “aikoo”, “arvioi”, “odottaa”, “olettaa”, “pitäisi”, “saattaa”, “suunnittelee”, “tähtää”, “uskoo”, “voisi” ja muut Yhtiöön ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista, edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.