DIGITALIST GROUP OYJ                    TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2023 klo 9:00

DIGITALIST GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2022

DIGITALIST 2022

YHTEENVETO

Lokakuu – joulukuu 2022 (vuoden 2021 vertailuluvut suluissa):

• Liikevaihto 4,2 milj. euroa (5,0 milj. euroa), muutosta -15,0%.
• Käyttökate (EBITDA) -0,8 milj. euroa (-0,5 milj. euroa), -18,1% liikevaihdosta (-9,3%).
• Liiketulos (EBIT) -1,0 milj. euroa (-1,9 milj. euroa*), -23,5% liikevaihdosta (-37,1%).
• Katsauskauden tulos -1,5 milj, euroa (-1,9 milj. euroa*), -34,5% liikevaihdosta (-37,8%)
• Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa)
  
  

*Vertailukauden 2021 liiketulos ja nettotulos sisältävät liikearvon alaskirjauksen 0,9 milj. euroa.

Tilikausi tammikuu - joulukuu 2022 (vuoden 2021 vertailuluvut suluissa):

• Liikevaihto 18,6 milj. euroa (18,5 milj. euroa), kasvua 0,4%.
• Käyttökate (EBITDA) -2,8 milj. euroa (-1,8 milj.euroa*), -15,0% liikevaihdosta, (-9,6%).
• Liiketulos (EBIT) -4,4 milj. euroa (-5,3 milj.euroa), -23,9% liikevaihdosta (-28,8%).
• Katsauskauden tulos -6,4 milj. euroa (-5,8 milj, euroa), -34,7% liikevaihdosta (-31,4%)
• Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,01 (-0,01) euroa.
• Liiketoiminnan rahavirta -2,2 milj.euroa (-3,7 milj. euroa).
• Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 150 (165), vähennystä 9,1%.
  
  

*) Vertailukauden käyttökate (EBITDA), liiketulos ja nettotulos sisältävät Ticknovate divestoinnista tuloutuneen myyntivoiton 1,3 milj. euroa.

**)Vertailukauden liiketulos ja nettotulos sisältävät liikearvon alaskirjauksen 1,4 milj. euroa.      

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2023 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2022.

Toimitusjohtajan katsaus

Digitalist Group yhdistää brändistrategian, asiakaskokemuksen, designin ja teknologian auttaakseen asiakkaitamme menestymään ja pysymään merkityksellisinä jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä. Joulukuun lopussa konsernilla oli Helsingin, Tukholman ja Vancouverin studioillamme yhteensä 150 (165) työntekijää koostuen huippuasiantuntijoista, jotka työskentelevät yhdessä tuoden kulttuurillisen ja maantieteellisen monimuotoisuuden hyödyt asiakkaidemme käyttöön.

Vuoden 2022 oli tarkoitus olla ensimmäinen normaali vuosi Covid-pandemian jälkeen, mutta sen sijaan Eurooppa on joutunut uuteen kriisiin, jossa sota ja laman uhka ovat nurkan takana. Seurauksena tästä kiristyneet markkinaolosuhteet ovat hidastaneet asiakkaiden päätöksentekoprosesseja ja investointeja. Tämä on johtanut lyhyempään näkyvyyteen myynnin ja liikevaihdon kehityksen osalta joillakin liiketoiminta-alueillamme erityisesti vuoden loppupuolella.

Vuoden 2022 liikevaihto oli 18,6 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa vuonna 2021). Käyttökate ei edelleenkään ollut tyydyttävä ollen -2,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 lähdettäessä kustannusrakenteemme on huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2022, ja jatkamme tällä tiellä leikaten yleiskustannuksia ja toteuttamalla säästötoimenpiteitä tinkimättä kuitenkaan toteutuskyvystämme. Lisätoimenpiteitä tehdään toimintatapojamme ja liiketoimintamme organisoinnin parantamiseksi. Kannattavuuden, liiketoiminnan kassavirran ja taloudellisen asemamme parantaminen säilyvät keskeisinä tavoitteina vuodelle 2023.

Joulukuussa kävimme tarvittavat muutosneuvottelut tytäryhtiössämme Digitalist Finland Oy:ssä. Tavoitteena oli parantaa Digitalist Finlandin kannattavuutta, sopeuttaa kustannusrakennetta ja valmistautua muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan noin n. 0,7 miljoonaan euron vuotuiset säästöt. Lisäksi olemme sopeuttaneet kustannusrakennettamme tytäryhtiöissämme Grow AB:ssa Ruotsissa sekä Digitalist Canadassa tavoitteena aloittaa vuosi 2023 terveemmältä taloudelliselta pohjalta.

Marraskuussa 2022 Grow AB:sta irrotettiin uusi tytäryhtiö FutureLab & Partners AB, joka on nyt oma yhtiönsä Digitalist Groupissa. Kolmen viime vuoden aikana FutureLabia on rakennettu osana Grow'ta ja se on nyt valmis käynnistettäväksi omana tytäryhtiönään. FutureLab & Partnersin tarkoitus on vastata kasvavien vastuullisuuden, kestävyyden ja kierrätyksen markkinoiden tarpeisiin. FutureLab & Partners auttaa tuomaan uusia teknologioita nopeammin markkinoille alentamalla riskejä ja luomalla arvoa kiertotaloudessa.

Saas-liiketoimintamme LeanLab on jatkanut kasvuaan vuoden 2022 aikana ja tavoittelee nyt myös pääsyä Ruotsin markkinoille. LeanLab-liiketoiminnan painopiste vuonna 2023 on yhtiön asiakasyhteistyöalustasta saatavien jatkuvien ohjelmistotuottojen kasvu.

Vahvempi keskittyminen julkiseen sektoriin ja järjestöihin vuonna 2022 on johtanut useisiin uusiin puitesopimuksiin Digitalist Groupin tytäryhtiöissä. Lisäksi Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Sweden AB jatkaa pitkäaikaista yhteistyötään ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden tuottamisessa arvoltaan noin 1,8 miljoonan euron suuruisena vuodelle 2023. Yhteistyö tukee Digitalist-konsernin kasvua julkisella sektorilla, mikä auttaa meitä synnyttämään liiketoimintaa sektoreilla, joihin heikommalla markkinatilanteella on pienempi vaikutus.

Siirrymme vuoteen 2023 organisaatiolla, joka on fokusoitunut ja toimituskykyinen, vaikkakin markkinanäkymiin liittyy huomattavaa epävarmuutta. Työskentely pienemmissä yksiköissä on tehnyt meistä ketterämpiä ja kyvykkäämpiä mukautua muutoksiin. Meillä on vielä paljon tehtävää, mutta uskon vahvasti, että meillä on houkuttelevat tarjoamat ja vahvat tiimit tarjotaksemme palveluita jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

/Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 4,2 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Yleinen taloudellinen epävarmuus näkyi liikevaihdossa neljännellä vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 18,6 milj. euroa (18,5 milj. euroa), mikä oli 0,4% parempi kuin edellisvuonna. Koko vuoden liikevaihto jäi tavoitteista, vaikka varsinkin kahden ensimmäisen neljänneksen kehitys oli positiivista. Suomen ulkopuolinen liikevaihto muodosti katsauskaudella pääosan konsernin liikevaihdosta ollen 77% (77%).

TULOS

Neljännellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,8 milj. euroa (-0,5 milj. euroa), liiketulos (EBIT) oli -1,0 milj. euroa (-1,9 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -1,4 milj. euroa (-2,0 milj. euroa). Käyttökatteeseen vaikutti (EBITDA) liikevaihdon pieneneminen. Vertailukauden 2021 liiketulokseen (EBIT) ja tulokseen ennen veroja vaikutti neljännellä vuosineljänneksellä tehty liikearvon alaskirjaus 0,9 milj. euroa. Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -1,5 milj. euroa (-1,9 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa).

Tilikauden käyttökate (EBITDA) oli -2,8 milj. euroa (-1,8 milj. euroa), EBIT -4,4 milj. euroa (-5,3 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -6,4 milj. euroa (-5,8 milj. euroa). Tehostamistoimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan kulut pienenivät 0,5 milj. eur edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukauden EBITDA:an vaikutti Ticknovate Ltd.:n divestoinnista kirjattu 1,3 milj. euron myyntivoitto. Tase-eristä kirjatut valuuttakurssivoitot vaikuttivat rahoituseriin merkittävästi vertailukaudella, rahoituserät nettona olivat -2,0 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Tilikauden tulos oli -6,4 milj. euroa (-5,8 milj. euroa), tulos per osake oli -0,01 euroa (-0,01 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (-0,01 euroa). Vertailukauden 2021 nettotulokseen vaikutti yhtiön liikearvon alaskirjaus 1,4 milj. euroa.

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli -30,8 milj. euroa (-24,6 milj. euroa), josta vähemmistölle kuuluva osuus on 0,5 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -75,6 (-54,4) prosenttia.

Konsernin oman pääoman negatiiviseen muutokseen tilikaudella vaikutti konsernin tappiollinen tulos. Positiivisesti konsernin omaan pääomaan vaikutti suunnattu osakeanti pääomistajalle. Lisätietoa lähipiiritapahtumissa.

INVESTOINNIT

Tilikaudella investoinnit olivat 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Tilikaudella ei aktivoitu kehittämismenoja. Tilikauden päättyessä taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 12,2 milj. euroa (14,1 milj. euroa). Taseen loppusumman pieneneminen johtui poistoista, valuuttakurssimuutoksista ja myyntisaamisten nopeammasta kierrosta. Oma pääoma oli -30,8 milj. euroa (-24,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -252,0% (-174,1%). Konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Konsernin emoyhtiön oma pääoma oli 2,4 milj.euroa (2,2 milj. euroa) huomioiden oman pääomanehtoiset lainat.

Konsernin taseessa oli tilikauden lopussa 11,0 milj. euroa (10,7 milj. euroa) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit. IFRS 16 leasingvelkoja oli 1,3 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Tämän lisäksi yhtiöllä on lainoja pääomistajiltaan. Korolliset velat 31.12.2022 olivat yhteensä 35,3 milj. euroa (32,7 milj. euroa), josta lähipiiriyhtiölainoja on 23,1 milj. euroa (20,5 milj. euroa). Lähipiiriyhtiöiden kanssa tilikauden aikana solmitut lainasopimukset ovat katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -2,2 milj. euroa (-3,7 milj. euroa), muutosta 1,5 milj. euroa. Operatiiviseen rahavirtaan vaikutti pääosin käyttöpääoman muutos.
   
Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Tilikaudella myytiin myyntisaamisia 3,1 milj. euroa (3,0 milj. euroa).

LIIKEARVOT
Konsernin taseessa oli 31.12.2022 liikearvoa 4,7 milj. euroa (5,2 milj. euroa). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu valuuttakurssimuutoksesta. Yhtiö testasi liikearvot IAS 36:n mukaisesti 30.6.2022 ja 31.12.2022. Tarvetta arvonalennuksen tekemiseen ei todettu. Vertailuvuoden alaskirjaus oli 1,4 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 151 (167). Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 159 (172) ja kauden lopussa 150 (165). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 60 (57) henkeä oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 90 (108) henkeä konsernin ulkomaisissa yhtiöissä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,04 (0,05) euroa, alin 0,02 (0,03) euroa ja päätöskurssi 31.12.2022 oli 0,02 (0,03) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 0,03 (0,04) euroa. Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 72 922 485 (94 311 641) kappaletta, mikä vastaa 10,7 (14,5) prosenttia osakkeiden lukumäärästä tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2022 oli 12 966 032 (20 832 728) euroa.

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 682 422 746. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Raportointikauden päättyessä yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhteensä 7 664 943 kappaletta (7 664 943) 1,1 prosenttia kaikista osakkeista.

Optio-ohjelma 2019 ja 2021

Yhtiön hallitus on todennut optio-ohjelmaan 2019 kuuluvat optio-oikeudet jakamattomilta osin rauenneiksi. Yhtiön optio-ohjelmaan 2019 kuuluvista optioista on jaettu 2019A1 ja 2019A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 3.580.000 kappaletta, joiden perusteella on mahdollista merkitä optio-ohjelman ehtojen mukaan enintään 1.302.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita. Muilta osin optio-ohjelma on rauennut.

Digitalist Group Oyj:n hallitus 25.1.2021 päätti varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2020 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 60.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60.000.000 Yhtiön uutta osaketta.

Katsauskauden päättymiseen mennessä allokoitujen optioiden teoreettinen markkina-arvo on noin 0,9 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2021-2025. Kulukirjauksesta 0,2 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2022. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2022 oli 5 457 (5 128). Yksityishenkilöt omistivat 10,1 (9,7) prosenttia ja yhteisöt 79,5 (80,8) prosenttia. Ulkomaalaisten omistusosuus oli 10,4 (9,5) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 3,4 (2,8) prosenttia osakkeista.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallituksella on katsauskauden lopussa kaksi voimassa olevaa valtuutusta. Varsinainen yhtiökokous 26.4.2022 valtuutti seuraavasti:

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 325.511.370 osaketta. Hallitus on käyttänyt valtuutusta ja päättänyt 31.400.000 osakkeen maksullisesta annista 28.10.2022.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 65.102.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivään mennessä.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa:

Pääomalaina 23.3.2022
Digitalist Group Oyj:n hallitus päätti 23.3.2022 käyttää toiseksi suurimman osakkeenomistajan Holdix Oy Ab:n sille antamaa oikeutta muuntaa kolme neljäsosaa vaihtovelkakirjalainan 2021/4 velkakirjoista ja niiden nimellisarvoisesta pääomasta, yhteensä 4.545.824,70 euroa ja niiden pääomien maksamaton, vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisen koron, osakeyhtiölain 12 luvun 1§:n ja 2§:n säännösten täyttäväksi pääomalainaksi ehtojen muuten pysyessä soveltuvin osin samoina.
Holdix Oy Ab on Digitalist Groupin toiseksi suurin osakkeenomistaja.

Yangi AB:tä koskeva järjestely 24.3.2022

Digitalist Group sopi ruotsalaista Yangi AB:tä koskevan järjestelyn (Järjestely) toteuttamisesta:
Järjestelyssä:

Digitalist Groupin ruotsalainen tytäryhtiö Grow AB merkitsi aiemmin sille myönnettyyn optioon perustuen yhteensä 11.111 kappaletta ruotsalaisen Yangi AB:n osaketta yhteensä 5.000.000 SEK:n merkintähintaan. Taloudellisen joustavuuden parantamiseksi Grow AB sen jälkeen myi merkitsemistään Yangi AB:n osakkeista yhteensä 7.778 kappaletta Turret Oy Ab:lle yhteensä 6.300.000 SEK:n kauppahinnalla.
Yllä mainittuun järjestelyyn liittyen Digitalist Group Oyj sopi Turret Oy Ab:n kanssa 500.000 euron lainasta. Laina on markkinaehtoinen ja se sovittiin erääntyväksi 30.4.2023.
Turret Oy Ab on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

Lyhytaikainen laina Turret Oy Ab:ltä 27.6.2022

Digitalist Group Oyj sopi Turret Oy Ab:n kanssa 1.200.000 euron lyhytaikaisesta lainasta. Laina sovittiin markkinaehtoisesti ja erääntyvän maksettavaksi 31.10.2022.
Turret Oy Ab on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

Suunnattu oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina ja suunnattu osakeanti Turret Oy Ab:lle 28.10.2022
Vaihtovelkakirjalaina 2022/1

Turret Oy Ab:lle (Turret) suunnattu Vaihtovelkakirjalaina 2022/1 oli määrältään 1.931.500 euroa ja jakaantui yhteensä viiteen velkakirjaan (”Velkakirja”). Vaihtovelkakirjalaina 2022/1 voidaan vaihtaa Ehtojen mukaan yhteensä enintään 128.766.665 uuteen Digitalist Groupin osakkeeseen. Turret merkitsi Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:n ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti Ehtojen mukaisesti ja Yhtiön hallitus hyväksyi Turretin merkinnän.
Vaihdettavasta Lainasta 2022/1 saatavat varat käytetään Yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi ja vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joten lainalle ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle oli olemassa Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy. Vaihdettavasta lainasta 2022/01 maksettiin markkinahintainen järjestelypalkkio.
Turret maksoi Vaihdettavaa Lainaa 2022/1 koskevien ehtojen mukaan Vaihdettavan Lainan 2022/1:n merkintähinnan, yhteensä 1.931.500 euroa, kuittaamalla Vaihdettavan Lainan 2022/1 Merkintähinnan maksua vastaan Yhtiön Turretilta merkintäpäivänä olevan pääomaltaan 1.200.000,00 euron suuruisen lainan 27.6.2022 (”Laina 6/2022 Pääoma”) ja lainan pääomalle Merkintäpäivään mennessä kertyneitä korko- ja muita kuluja määrältään 22.290,41 euroa (”Laina 6/2022 Kulut”), yhteensä 1.222.290,41 euroa ja rahalla 709.209,59 euroa yhtiön pankkitilille.

Suunnattu Osakeanti

Suunnatussa Osakeannissa laskettiin liikkeelle Turretin merkittäväksi yhteensä enintään 31.400.000 uutta Yhtiön osaketta (”Osakkeet”) osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Osakkeen merkintähinta Suunnatussa Osakeannissa oli 0,022 euroa osakkeelta.
Suunnatusta Osakeannista saatavat varat käytetään Yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi ja vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joten osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle oli olemassa Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.
Turret merkitsi Suunnatussa Osakeannissa merkittäväksi tarjotut Osakkeet täysimääräisesti. Osakkeiden merkintähinta oli yhteensä 690.800 euroa.
Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseen lasketut Osakkeet vastaavat yhteensä noin 4,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Suunnatun Osakeannin jälkeen. Osakkeet ovat oikeuttaneet Digitalist Groupin mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon 21.11.2022.
Turret Oy Ab on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

Vaihtovelkakirjolainoja koskevat ehdot ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases. Yhtiö on tiedottanut vaihtovelkakirjalainoihin ja suunnattuun osakeantiin liittyvät yksityiskohdat 28.10.2022 ja julkaissut pörssitietiedotteen johdon liiketoimista 30.10.2022.

MUITA NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Digitalist Group Oyj alentaa aiemmin antamaansa ohjeistusta tulevaisuuden näkymistä 26.10.2022
Digitalist Group Oyj alensi aiemmin antamaansa ohjeistusta tulevaisuuden näkymistä. Uusi ohjeistus:
Vuonna 2022 liikevaihdon odotetaan kehittyvän positiivisesti ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2021.
Yhtiön aiempi ohjeistus oli:
Vuonna 2022 liikevaihdon odotetaan kehittyvän positiivisesti ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan
pysyvän samalla tasolla verrattuna vuoteen 2021.

Digitalist Group –konserni jatkaa säästötoimenpiteitä 29.11.2022
Digitalist Group Oyj tiedotti jatkavansa vuonna 2022 tehtyjä säästötoimenpiteitä käynnistämällä muutosneuvottelut Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Finland Oy:ssä (Digitalist Finland). Muutosneuvotteluilla Digitalist Finland pyrkii parantamaan kannattavuutta, keventämään kustannusrakennetta ja varautumaan muuttuneen markkinatilanteen aiheuttamiin taloudellisiin ja tuotannollisiin vaikutuksiin, kuten työn tarjoamisedellytysten tilapäiseen tai pysyvään vähenemiseen. Alustava arvio oli, että toimenpiteet voivat johtaa henkilöstön määräaikaisiin lomauttamisiin joko koko- tai osa-aikaisesti sekä irtisanomisiin. Mahdollisten henkilöstövähennysten odotettiin koskevan enintään 9 työntekijää Suomessa. Muutosneuvotteluiden tavoitteena olivat n. 0,7 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Finlandin muutosneuvottelut ovat päättyneet 20.12.2022
Digitalist Group tiedotti muutosneuvotteluiden päättymisestä Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Finland Oy:ssä (Digitalist Finland). Muutosneuvotteluiden tavoitteena oli parantaa Digitalist Finlandin kannattavuutta, keventää kustannusrakennetta ja varautua muuttuneen markkinatilanteen aiheuttamiin taloudellisiin ja tuotannollisiin vaikutuksiin. Sovitut toimenpiteet johtavat enintään 9 työntekijän lomauttamiseen tai irtisanomiseen. Digitalist Finland arvioi saavuttavansa muutosneuvotteluiden tavoitteena olleet n. 0,7 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Johdon liiketoimet

Yhtiö on vastaanottanut neljännellä vuosineljänneksellä yhden Johdon liiketoimet (MAR 19 artikla) mukaisen ilmoituksen. Pörssitiedote on julkaistu 30.10.2022.

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Jatkosopimus ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta 2.1.2023
Digitalist Group Oyj:n (Digitalist Group tai Yhtiö) ruotsalainen tytäryhtiö Digitalist Sweden AB on solminut jatkosopimuksen ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehittämispalveluiden tuottamisesta. Sopimus on osa pitkäjänteistä yhteistyötä ja sen arvo on noin 1,8 miljoonaa euroa. Palvelut on suunniteltu toimitettavan vuoden 2023 aikana. Sopimus tukee Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa sekä tavoitetta toimia digitalisaation strategisena kumppanina.

Digitalist Group allekirjoitti aiesopimuksen vahvistaakseen Suomen tytäryhtiötään yritysostolla 28.1.2023
Digitalist Group Oyj (“Digitalist Group”) ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Digitalist Finland Oy allekirjoittivat aiesopimuksen (“LOI”) järjestelystä (“Järjestely”), jossa Digitalist Finland Oy ostaisi Walker & Handson Oy:n (“W&H”) vahvistaakseen Digitalist Finland Oy:n johtoa ja teknologia- ja design-liiketoimintaa.

Digitalist Group vahvistaa Suomen tytäryhtiötään yritysostolla 23.2.2023
Digitalist Group Oyj (“Digitalist Group”) ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Digitalist Finland Oy allekirjoittivat lopullisen sopimuksen järjestelystä (“Järjestely”), jossa Digitalist Finland Oy ostaa Walker & Handson Oy:n (“W&H”) vahvistaakseen Digitalist Finland Oy:n johtoa ja teknologia- ja design-liiketoimintaa. Digitalist Group tiedotti asiaa koskevasta aiesopimuksesta 28.1.2023.

Järjestelyssä Digitalist Finland Oy hankki kaikki W&H:n osakkeet osakevaihdossa suuntaamalla W&H:lle suunnatussa osakeannissa uusia Digitalist Finland Oy:n osakkeita määrän, joka vastaa noin 10 % Digitalist Finland Oy:n kaikista osakkeista Järjestelyn jälkeen. Järjestelyn myötä W&H:n omistaja Jussi Hermunen on nimetty Digitalist Finland Oy:n toimitusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen.
     
RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global.

Yhtiön tulos on ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.

Yhtiön on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan. Yhtiö järjesteli 2022 sekä pääomistajan että rahoituslaitoksen kanssa lyhytaikaisia lainojaan uudelleen. Uudelleenjärjestellyt lainat ovat nyt yhtiön pitkäaikaisia velkoja ja siten lähiajan lainanmaksuvelvoitteet kevenivät.

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla huomattava vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa. Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset toimitukset. Kiinteähintaisiin asiakastoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein.

Konsernin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Lisäksi konsernin toimialalla vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Ei ole olemassa takeita yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää merkittävästi nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Kustannusinflaatio aiheuttaa palkankorotuspaineita, jolloin kustannusten seurannan tärkeys korostuu entisestään. Rahoituskustannuksiin korkojen nousulla ei ole suurta välitöntä vaikutusta, koska pääosa Yhtiön veloista on kiinteäkorkoista. Yhtiön rahalaitoslainojen 1 prosentin korkotason nousu vaikuttaisi korkokustannuksiin nostavasti vuositasolla n. 0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä voidaan hallita eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosina 2022 ja 2021 konsernilla ei ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

Konsernilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa. Poliittinen ja sotilaallinen tilanne Venäjällä ja Ukrainassa saattaa vaikuttaa joidenkin konsernin asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta välillisesti myös konsernin liiketoimintaan. Yleisen taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen vuoden 2022 lopulla vaikutti konsernin liiketoimintaan, mutta tulevaa vaikutusta vuodelle 2023 on vaikea arvioida.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Digitalist Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 2022. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat -13.353.738 euroa.

Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä keskiviikkona 26.4.2023.
Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös 2022 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla perjantaina 31.3.2023. Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global heti julkistamisen jälkeen.

SEURAAVA KATSAUS

Johdon osavuotinen selvitys 1-3/2023 julkaistaan perjantaina 28.4.2023.

DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Digitalist Group Oyj
- Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg puh. +46 76 315 8422 magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
https://digitalist.global

DIGITALIST GROUP -KONSERNI

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2022

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
A:        Osakepääoma
B:        Ylikurssirahasto
C:        Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
D:        Muuntoero
E:        Kertyneet voittovarat
F:        Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
G:        Määräysvallattomien omistajille kuuluva osuus
H:         Oma pääoma yhteensä

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

Laadintaperiaatteet

Konserni on ottanut tilikauden 2022 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS standardeja ja IFRIC tulkintoja tilinpäätöksessä 2021 esitetyllä tavalla. Uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta raportoituihin lukuihin. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöstiedotteen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Toiminnan jatkuvuus

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu johdon arvioon ja mm. seuraaviin asioihin:

Konsernin rahoitustilanne on tilikaudella 2022 jatkunut tiukkana. Konserni on tehostanut toimintaansa ja tehostamisen oletetaan parantavan konsernin kannattavuutta tulevaisuudessa. Operatiiviset kulut pienenivät katsauskauden aikana 0,5 milj. euroa (2,4 milj. euroa) ja kustannusrakenne vuodelle 2023 lähdettäessä on kevyempi. Konserni on panostanut avainasiakkaisiinsa strategiansa mukaisesti ja sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti myynnin kehittymiseen.

Konsernin likviditeettiä on parannettu katsauskaudella osakeannilla ja uusilla lainoilla lähipiiriltä, saatujen lainojen maksuaikaa pidentämällä sekä muuttamalla niitä vaihtovelkakirjalainoiksi ja oman pääoman ehtoiseksi lainaksi. Rahoituslaitoslainojen takaisinmaksuaikoja on neuvoteltu pidemmäksi. Vuoden alussa toteutettu Yangi AB järjestely paransi osaltaan yhtiön likviditeettiä. Vuoden 2023 alussa yhtiö sopi rahoittajapankin kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 0,7 miljoonalla eurolla. Business Finland teki helmikuussa Digitalist Finland Oy:n hakemuksesta perimättäjättämispäätöksen tuotekehityslainan 0,3 miljoonan euron osuudesta.

Tilinpäätöksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajan tarvittaessa tarjoama tuki huomioiden.

Liikearvon arvonalentumistestaus ja kirjattu arvonalennus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 31.12.2022. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle.

Liikearvon testauksessa 31.12.2022 ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta. Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Tilinpäätöksen 31.12.2022 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2023-2026.

Ennusteperiodilla 2023–2026 uskotaan päästävän keskimäärin 11 (18) prosentin kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan siten, että se on ennusteperiodin lopulla noin 7,5 (5,0) prosenttia.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 11%:n (11%) korkokantaa. Ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 2,35%:a (1%). Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennuste jakson keskimääräistä liikevoittoprosenttia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

TUNNUSLUKUJA

RAHOITUSVELKOJEN JA LAINAKORKOJEN ERÄÄNTYMINEN

MUITA TIETOJA

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /
(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100