NISB: STYRENE I NIDAROS SPAREBANK OG STADSBYGD SPAREBANK HAR INNGÅTT AVTALE OM SAMMENSLÅING (FUSJONSPLAN)

Det vises til børsmeldinger publisert av Nidaros Sparebank og Stadsbygd
Sparebank ("Bankene") 8. september 2026 om at Bankene har inngått
intensjonsavtale om sammenslåing. 

Styrene i Nidaros Sparebank og Stadsbygd Sparebank har i dag vedtatt en plan for
sammenslåing av Bankene (fusjonsplan) basert på denne intensjonsavtalen.
Fusjonsplanen vil bli registrert og offentliggjort i Foretaksregisteret. 

"Sammen får vi større kapasitet til å følge kundene når de skal kjøpe bolig,
utvikle bedriften eller gjøre nye investeringer. Med større fagmiljøer og
fortsatt lokal forankring får vi et godt grunnlag for videre vekst og for å
bidra enda mer til lokalsamfunnene våre", sier Ola Setsaas, administrerende
banksjef i Stadsbygd Sparebank.

"Med fusjonsplanen tar vi et viktig steg mot å bygge en sterkere lokalbank i
Trøndelag. Vi kjenner hverandre godt og deler synet på hva en god lokalbank skal
være. Den sammenslåtte banken skal fortsette å være tett på kundene, med god
lokalkunnskap og korte beslutningsveier", sier Bjørn Riise, administrerende
banksjef i Nidaros Sparebank.

Nidaros Sparebank skal være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank.
Sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomheten skjer ved at eiendeler,
rettigheter og forpliktelser overføres fra Stadsbygd Sparebank til det som i dag
er Nidaros Sparebank. 

Navn, profil og merkevarestrategi for den sammenslåtte banken skal avklares
nærmere av partene, og vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

Basert på regnskapstall per 30. juni 2026 vil den sammenslåtte banken på pro
forma-basis få: 
- Forvaltningskapital på om lag NOK 12,3 milliarder og forretningskapital på om
lag NOK 16,4 milliarder 
- Egenkapital ekskl. hybridkapital på om lag NOK 1,2 milliarder 
- En konsolidert ren kjernekapitaldekning på om lag 17,7 % 

Bytteforhold og vederlag:
Bokført egenkapital justert for hybridkapital per 30. juni 2026 utgjør NOK 571
millioner i Nidaros Sparebank og NOK 663 millioner i Stadsbygd Sparebank.
Justert for mer- og mindreverdier utgjør verdijustert egenkapital NOK 591
millioner i Nidaros Sparebank og NOK 661 millioner i Stadsbygd Sparebank. Samlet
verdijustert egenkapital utgjør dermed NOK 1 252 millioner, tilsvarende en
pris/bok på 1,01x sammenlignet med samlet bokført egenkapital per 30. juni 2026.


Sett hen til mer- og mindreverdier i Bankenes balanser, samt normalisert
resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter), og med
verifisering mot markeds- og transaksjonsprising, er partene enige om et
relativt bytteforhold på 43,36 % til Nidaros Sparebank og 56,64 % til Stadsbygd
Sparebank.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet fra Stadsbygd Sparebank skal ytes i
form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken til eksisterende eiere i
Stadsbygd Sparebank og til Sparebankstiftelsen Stadsbygd som opprettes av
Stadsbygd Sparebank i forbindelse med gjennomføring av sammenslåingen. 

Nidaros Sparebank og Stadsbygd Sparebank har forut for sammenslåingen en
kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Eierbrøken
per 30. juni 2026 er beregnet til 21,94 % i Nidaros Sparebank og 7,44 % i
Stadsbygd Sparebank. Nidaros Sparebank skal i forbindelse med sammenslåingen
konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital og utstede egenkapitalbevis
til Sparebankstiftelsen Nidaros som etableres i forbindelse med sammenslåingen.
Kombinert med at deler av vederlaget i sammenslåingen utdeles til
Sparebankstiftelsen Stadsbygd, er partene enige om at den sammenslåtte banken
skal ha en eierbrøk på ca. 43,92 % basert på tall per 30. juni 2026. Eierbrøken
skal på gjennomføringstidspunktet beregnes som den gjennomsnittlige eierbrøken i
de to Bankene, hensyntatt etableringen av sparebankstiftelsene og det avtalte
bytteforholdet. 

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til eksisterende
egenkapitalbeviseiere i Stadsbygd Sparebank og Sparebankstiftelsen Stadsbygd
utstedes til kurs tilsvarende virkelig verdi per egenkapitalbevis i Nidaros
Sparebank, basert på volumvektet børskurs siste 30 dager per dato for vedtakelse
av fusjonsplanen i Bankenes styrer. 

Egenkapitalbevis som utstedes i forbindelse med konvertering av
grunnfondskapital i Nidaros Sparebank utstedes på kurs tilsvarende sist
beregnede bokført verdi per egenkapitalbevis i Nidaros Sparebank (eksklusive
fond for urealisert gevinst, udisponert resultat og annen egenkapital) på det
tidspunktet styret vedtar gjennomføring av fusjonen. 

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i Bankene
skal det utstedes 496 000 egenkapitalbevis til nåværende eiere i Stadsbygd
Sparebank, samt 2 159 176 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Stadsbygd og
1 394 103 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Nidaros. Fra før har Nidaros
Sparebank utstedt 1 128 571 egenkapitalbevis, inkludert en egenbeholdning på 9
095 egenkapitalbevis per 30. juni 2026. 

Sparebankstiftelsen Nidaros og Sparebankstiftelsen Stadsbygd vil på
etableringstidspunktet få en gave på NOK 5 millioner hver fra sine respektive
banker. 

Etter sammenslåingen vil det være totalt 5 177 850 utstedte egenkapitalbevis
inkludert egenbeholdningen. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen
i den sammenslåtte banken: 

Eksisterende egenkapitalbeviseiere i Nidaros Sparebank ekskl. egenbeholdning - 1
119 476 egenkapitalbevis - 21,6 % 
Eksisterende egenkapitalbeviseiere i Stadsbygd Sparebank - 496 000
egenkapitalbevis - 9,6 %
Sparebankstiftelsen Nidaros - 1 394 103 egenkapitalbevis - 26,9 %
Sparebankstiftelsen Stadsbygd - 2 159 176 egenkapitalbevis - 41,7 %
Sum egenkapitalbevis ekskl. egenbeholdning - 5 168 755 egenkapitalbevis - 99,8 %

Egenbeholdning i den sammenslåtte banken - 9 095 egenkapitalbevis - 0,2 %
Sum egenkapitalbevis inkl. egenbeholdning - 5 177 850 egenkapitalbevis - 100 %

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring: 
Sammenslåingen er blant annet betinget av godkjennelse av fusjonsplanen i
forstanderskap og generalforsamling i, henholdsvis, Nidaros Sparebank og
Stadsbygd Sparebank, som etter tidsplanen skal behandle fusjonsplanen 15.
desember 2026. Sammenslåingen er også betinget av nødvendig godkjennelse fra
Finanstilsynet. 

Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen 2. august 2027, eller så raskt som
mulig deretter.

Rådgivere:
Bankene har engasjert Norne Securities AS som felles finansiell rådgiver og
Advokatfirmaet Arntzen AS som felles juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:

Nidaros Sparebank
Bjørn Riise, administrerende banksjef, tlf. 922 18 922
Bente Haugrønning, styreleder, tlf. 932 14 339

Stadsbygd Sparebank
Ola Setsaas, administrerende banksjef, tlf. 415 12 840   
Håvard Fjeldvær, styreleder, tlf. 930 26 506

[Informasjonen i denne børsmeldingen utgjør innsideinformasjon som Nidaros
Sparebank er forpliktet til å offentliggjøre etter markedsmisbruksforordningen
(EU) nr. 596/2014 (MAR) artikkel 17. Informasjonen ble sendt for
offentliggjøring gjennom [Margrete Ljones Resellmo] på vegne av utsteder 11.
november 2026 kl. [08.30 CET].]
ingen\
(EU) nr. 596/2014 (MAR) artikkel 17. Informasjonen ble sendt for\
offentliggjøring gjennom [Margrete Ljones Resellmo] på vegne av utsteder 11.\
november 2026 kl. [08.30 CET].]\