EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Auroora Yhtiöt Oyj, pörssitiedote, 1.4.2026, klo 12:30
AUROORA YHTIÖT OYJ:N LISTAUTUMISANTI YLIMERKITTIIN JA LISTAUTUMINEN TOTEUTETAAN SUUNNITELLUSTI
Auroora Yhtiöt Oyj:n (”Auroora” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 1.4.2026 tehnyt päätöksen listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamisesta (”Toteuttamispäätös”). Tarjottavien osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Yleisöannissa (kuten määritelty jäljempänä) ja Instituutioannissa (kuten määritelty jäljempänä) 5,20 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) 4,68 euroa osakkeelta, mikä yhteensä vastaa noin 155,75 miljoonan euron markkina-arvoa Yhtiölle välittömästi Listautumisannin jälkeen, olettaen, että Lisäosakeoptio (kuten määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti. Sijoittajien kysyntä oli Listautumisannissa vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin. Yleisöannissa vastaanotettiin merkinnät noin 1 700 sijoittajalta. Yhtiön osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin myötä yli 2 000 osakkeenomistajaan. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalla arviolta 2.4.2026.
Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen 7 795 346 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet osakkeet”), mikä vastaa noin 26,0 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen, olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin osakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat osakkeet”.
Listautumisannissa allokoidaan 300 000 Tarjottavaa osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja 7 017 425 Tarjottavaa osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”), olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Tämän lisäksi 477 921 Tarjottavaa osaketta allokoidaan Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden koko- ja osa-aikaisille vakituisessa työsuhteessa merkintäajan alkaessa 25.3.2026 olleille työntekijöille Suomessa, sekä Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenille Suomessa (”Henkilöstöanti”). Yleisöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään merkitsijäkohtaisesti kokonaan 100 Tarjottavaan osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä osalta sitoumuksista hyväksytään noin 10,21 prosenttia. Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan.
Yhtiö saa Listautumisannista noin 40,3 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärä nousee 29 951 075 Osakkeeseen, kun Listautumisannissa tarjotut Uudet osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 1.4.2026.
Antti Rauhala, Aurooran toimitusjohtaja, kommentoi:
”Olemme erittäin tyytyväisiä kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien vahvaan kiinnostukseen Aurooran Listautumisantia kohtaan. Sekä Instituutio-, Yleisö- että Henkilöstöanti ylimerkittiin moninkertaisesti, mikä on vahva osoitus luottamuksesta strategiaamme ja pitkän aikavälin arvonluontikykyymme. Saimme samalla laajan ja laadukkaan omistajapohjan tukemaan seuraavaa kasvuvaihettamme. On erityisen hienoa, että myös henkilöstömme osallistui aktiivisesti Listautumisantiin ja sitoutui Yhtiön tulevaisuuteen omistajina. Tavoitteenamme on olla paras koti yhtiöille, luotettavin kumppani yrittäjille ja houkutteleva sijoituskohde sijoittajille. Toivotan kaikki uudet osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi mukaan kanssamme matkalle tavoittelemaan uusia suomalaisia kasvutarinoita.”
Pekka Tammela, hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:
”Listautumisannin onnistunut toteutus on merkittävä virstanpylväs Aurooran historiassa. Listautumisannilla kerätyt varat antavat meille entistä paremmat edellytykset toteuttaa strategiaamme sarjayhdistelijänä – jatkaa aktiivista yritysostotoimintaa ja tukea omistamiamme yhtiöiden kasvua ja kehitystä pitkäjänteisesti. Uskomme, että listautuminen lisää Aurooran tunnettuutta ja tekee meistä entistäkin houkuttelevamman kumppanin suomalaisille pk-yrityksille.”
Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa allokoidut Tarjottavat osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, arviolta 2.4.2026. Instituutioannissa allokoidut Tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 8.4.2026.
Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 10.4.2026. Nordnet Bank AB:n (”Nordnet”) kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät sitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat osakkeet Nordnetin verkkopalvelussa tapahtumasivulla. Merkintöjen yhteydessä mahdollisesti maksettu ylimääräinen määrä palautetaan sitoumuksen antajalle hänen sitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 10.4.2026. Nordnetin merkintäpaikan kautta sitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.
Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 2.4.2026. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000586409 ja kaupankäyntitunnus on AUROORA.
Yhtiö on myöntänyt Järjestäjille (kuten määritelty jäljempänä) lisäosakeoption, joka oikeuttaa Järjestäjien puolesta vakauttamisjärjestäjänä toimivan DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliikkeen (”DNB Carnegie”) (”Vakauttamisjärjestäjä”) merkitsemään enintään 1 011 217 ylimääräistä uutta Osaketta (”Valinnaiset osakkeet”) Merkintähintaan yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin pörssilistalla (eli arviolta 2.4.2026–1.5.2026) (”Vakauttamisaika”). Vakauttamisjärjestäjä ja Yhtiö ovat sopineet vakauttamiseen liittyvästä osakeanti- ja osakkeiden palautusjärjestelystä Listautumisannin yhteydessä. Tämän järjestelyn nojalla Vakauttamisjärjestäjä voi merkitä Valinnaisten osakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän uusia Osakkeita (”Lisäosakkeet”) kattaakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä merkitsee Lisäosakkeita, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Yhtiölle lunastettavaksi ja mitätöitäväksi. Lisäosakkeet vastaavat noin 4,6 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 3,4 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen.
Vakauttamisjärjestäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toteuttaa Vakauttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (muutoksineen) (”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) ja komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.
Listautumisannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut luovutusrajoitukseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua listautumisesta. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat solmineet Yhtiön luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua listautumisesta. Luovutusrajoitussopimus koskee Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammelan ja Aurooran toimitusjohtaja Antti Rauhalan osalta myös heidän merkintäsitoumustensa alaisia Tarjottavia osakkeita. Henkilöstöantiin osallistuneet henkilöstön jäsenet ovat Henkilöstöannin ehtojen mukaisesti sitoutuneet Yhtiön luovutusrajoitussopimusta vastaavaan luovutusrajoituksen noudattamiseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua listautumisesta. Muut osakkeenomistajat, joihin edellä mainitut luovutusrajoitukset eivät sovellu, lukuun ottamatta Keskinäistä työeläkevakuutusyhtiö Varmaa, ovat sitoutuneet Yhtiön luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen noudattamiseen, joka päättyy 180 päivän kuluttua listautumisesta.
Neuvonantajat
DNB Carnegie toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja Nordea Bank Oyj toimii Listautumisannin järjestäjänä (yhdessä Pääjärjestäjän kanssa ”Järjestäjät”). Aurooran oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii White & Case LLP. Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii Borenius Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy toimii Aurooran viestinnällisenä neuvonantajana. PricewaterhouseCoopers Oy toimii Aurooran IPO-, vero- ja taloudellisten due diligence -palveluiden neuvonantajana.
Lisätietoja antaa
Antti Rauhala, toimitusjohtaja, Auroora Yhtiöt Oyj
Puh. +358 40 549 0080
antti.rauhala@auroora.com
Auroora lyhyesti
Auroora on suomalainen sarjayhdistelijä ja teollinen omistajayhtiö, joka rakentaa pitkäjänteistä ja kannattavaa kasvua yritysostojen ja operatiivisen kehittämisen kautta. Auroora toimii pitkäaikaisena omistajana ja kehittää omistamiaan yhtiöitä osana hajautetusti ja yrittäjämäisesti johdettua konsernirakennetta.
Auroora kasvattaa liiketoimintaansa kolmella segmentillä: Sähköistys ja automaatio, Puhdas vesi ja ympäristöteknologia sekä Teolliset tuotteet ja palvelut. Konserni toteuttaa toistettavaa yritysostostrategiaa valituilla markkinoilla ja kohdistaa pääomaa kestävää arvonluontia tukevaan kasvuun.
Konserniin kuuluu yli 20 pk-yritystä, jotka työllistävät yli 850 henkilöä. Vuonna 2025 Aurooran liikevaihto oli 205,2 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA 13,5 miljoonaa euroa. Auroora toimii Suomessa, ja sen yhtiöillä on liiketoimintaa kansainvälisesti sekä yhtiöitä Suomen lisäksi Ruotsissa ja Puolassa.
Tärkeää tietoa
Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Uuteen-Seelantiin, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan.
Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite on julkaistu, ja se on saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Yhtiö uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.
Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
Tietoa jakelijoille
Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”), (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan Osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina‑arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Kohdemarkkina‑arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida, että Osakkeiden hinta voi laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuottoa tai pääoman suojaa, ja jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina‑arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisannissa.
Selvyyden vuoksi todettakoon, että Kohdemarkkina‑arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena soveltuvuus‑ tai asianmukaisuusarviointina tai (b) suosituksena kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Osakkeita koskien. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina‑arviointinsa liittyen Osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.