Zenergy offentliggör utfall i företrädesemission av B-aktier och meddelar flaggning

Utfall

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 13 augusti 2026. Totalt tecknades 433 479 443 B-aktier, motsvarande cirka 80,1 procent av Företrädesemissionen, varav 215 114 742 B-aktier, motsvarande cirka 39,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 218 364 701 B-aktier, motsvarande cirka 40,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del upp till cirka 100,0 procent av Företrädesemissionen, totalt 107 635 124 B-aktier, motsvarande cirka 6,5 MSEK eller cirka 19,9 procent, har tilldelats top-down-garanter i enlighet med ingångna top-down-garantiåtaganden som lämnats vederlagsfritt.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,06 SEK per B-aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Zenergy cirka 32,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 MSEK, samt kvittningar som uppgår till cirka 12,8 MSEK. Emissionslikviden avses finansiera de initiala momenten i Värnamo-projektet och därigenom aktivera det villkorade byggnadskreditivet, varvid resterande del av emissionslikviden avses användas till rörelsekapital och allmänna bolagsändamål.

Meddelande om tilldelning

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av B-aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 29 juli 2026.

Betalda tecknade aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 36 2026, ombokas betalda tecknade B-aktier ("BTA") till B-aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. Handel i BTA fortlöper till dess på Spotlight Stock Market.

Flaggning

I samband med registreringen av de nya B-aktierna från Företrädesemissionen vid Bolagsverket passerar följande aktieägares innehav i Bolaget flaggningsgränser. Förändringarna sker genom teckning i Företrädesemissionen respektive genom infriade garantiåtaganden. Samtliga angivna innehav avser B-aktier. Enligt Bolagets kännedom utvecklas innehaven enligt följande efter registreringen av de nya B-aktierna vid Bolagsverket:

JEQ Capital AB:s innehav passerar därmed uppåt flaggningsgränsen om 15 procent. Jinderman & Partners AB:s innehav passerar uppåt flaggningsgränsen om 10 procent. JJV Investment Group AB:s innehav passerar uppåt flaggningsgränserna om 5 och 10 procent. McCabe Invest AB:s innehav passerar uppåt flaggningsgränserna om 5, 10 och 15 procent. Lidas Con AB:s innehav passerar uppåt flaggningsgränserna om 5 och 10 procent.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen av B-aktier ökar aktiekapitalet med 10 524 015,4236 SEK, från 1 503 430,7748 SEK till 12 027 446,1984 SEK, och antalet aktier ökar med 541 114 567 B-aktier, från totalt 77 302 081 aktier till totalt 618 416 648 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 87,50 procent av kapitalet och cirka 87,43 procent av rösterna i Bolaget.

Genom Företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 618 416 648 aktier efter registrering av de nya B-aktierna hos Bolagsverket (varav 618 364 648 B-aktier och 52 000 A-aktier).

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Law AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sebastian Gustafson, VD
E-post: sebastian.gustafson@zenergy.se
Telefon: 072-251 10 84

 

Om Zenergy

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element.

Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://www.zenergy.se/investerare.

För mer information om Zenergy, vänligen besök: https://www.zenergy.se/.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett förenklat informationsdokument som upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk avseende emissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget inför teckningsperioden.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.