[image]

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 29.4.2024 kello 12:45

United Bankers Oyj:n suunnatut osakeannit henkilöstölle ja sidonnaisasiamiehille sekä niihin liittyvät lisäosakejärjestelmät

United Bankers Oyj:n hallitus on tänään päättänyt järjestää henkilöstöannin, jossa tarjotaan United Bankers-konsernin henkilöstön ja johdon (mukaan lukien toimitusjohtajat) merkittäviksi yhtiön uusia osakkeita ("Henkilöstöanti"). Lisäksi hallitus päätti järjestää suunnatun osakeannin United Bankers-konsernin sidonnaisasiamiehille, joiden yhtiömuoto on osakeyhtiö, sekä tietyille yhtiön konsernin hallinnoimien vaihtoehtorahastojen johtoasemassa olevien avainhenkilöiden omistusyhteisöille ("Sidonnaisasiamiesanti" ja yhdessä Henkilöstöannin kanssa "Suunnatut Annit"). Päätökset Suunnatuista Anneista perustuvat yhtiökokouksen 22.3.2024 osakeantivaltuutukseen.

Suunnatuissa Anneissa annetaan yhteensä enintään 190000 yhtiön uutta osaketta. Hallitus päättää merkintäajan päättyessä tarjottavien osakkeiden lopullisesta allokaatiosta Henkilöstöannin ja Sidonnaisasiamiesannin välillä riippuen muun muassa tarjottavien osakkeiden kysynnän jakautumisesta Suunnattujen Antien välillä.

Henkilöstöannissa osakkeen merkintähinta on 15,28 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla ajanjaksolla 1.-31.3.2024 ja siitä laskettavaan noin 10 prosentin alennukseen.

Sidonnaisasiamiesannissa osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla ajanjaksolla 1.-31.3.2024, eli 16,97 euroa osakkeelta.

Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 6.5.2024 klo 9.00 ja päättyy 24.5.2024 klo 14.00. Hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 7.6.2024. Merkinnän vähimmäismäärä Suunnatuissa Anneissa on 70 osaketta ja enimmäismäärä 7000 osaketta. Merkintähinnat kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suunnattujen Antien tarkoituksena on kannustaa merkintään oikeutettuja hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita sekä sitouttaa heidät yhtiön pitkän aikavälin strategiaan ja tavoitteisiin. Henkilöstön lisäksi myös muilla merkintään oikeutetuilla on merkittävä vaikutus yhtiön pitkän aikavälin tulokseen ja menestykseen, joten heidän sitouttamisensa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin on tärkeää. Hallitus katsoo, että Suunnatut Annit ovat yhtiön edun mukaisia ja että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Lisäosakejärjestelmät

Suunnattuihin Anteihin liittyen hallitus päätti kahdesta uudesta osakepohjaisesta kannustin- ja sitouttamisjärjestelmästä United Bankers-konsernin henkilöstölle ja johdolle sekä sidonnaisasiamiehille, joiden yhtiömuoto on osakeyhtiö, ja tietyille yhtiön konsernin hallinnoimien vaihtoehtorahastojen johtoasemassa olevien avainhenkilöiden omistusyhteisöille. Molemmissa järjestelmissä on yksi sitouttamisjakso, joka alkaa 27.5.2024 ja päättyy 30.9.2027. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja merkitsee yhtiön osakkeita Henkilöstöannissa tai Sidonnaisasiamiesannissa hallituksen vahvistaman vähimmäis- ja enimmäismäärän rajoissa sekä omistaa osakeomistusedellytyksen alaiset osakkeet koko sitouttamisjakson ajan. Jos osallistujan osakeomistusedellytys on täyttynyt, ja hänen työ- tai toimisuhteensa taikka asiamies- tai yhteistyösuhteensa on voimassa United Bankers-konserniin kuuluvassa yhtiössä sitouttamisjakson päättymiseen asti, osallistuja saa yhtiöltä palkkiona vastikkeettomia lisäosakkeita.

Henkilöstöannissa osallistuja saa kahta (2) osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden bruttopalkkiona yhden (1) lisäosakkeen vastikkeetta. Sidonnaisasiamiesannissa osallistuja saa kahta (2) osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden bruttopalkkiona 1,2 lisäosaketta vastikkeetta.

Järjestelmän palkkio maksetaan osallistujille sitouttamisjakson päättymisen jälkeen niin pian kuin kohtuullisesti mahdollista, kuitenkin viimeistään 31.12.2027 mennessä. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde taikka asiamies- tai yhteistyösuhde päättyy tai on irtisanottu sitouttamisjaksolla, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Henkilöstön lisäosakejärjestelmässä palkkioon kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia, voimassaolevan lainsäädännön mukaan palkkion maksun yhteydessä pidätettäviä veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkio voidaan maksaa myös kokonaan rahana. Henkilöstön lisäosakejärjestelmässä otetaan huomioon kulloinkin voimassa oleva finanssialan palkitsemista koskeva sääntely ja ohjeistus.

Lisäosakejärjestelmien perusteella tarjottavien osakkeiden arvo on arviolta enintään 1,8 miljoonaa euroa perustuen laskelmaan, jossa on käytetty yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla ajanjaksolla 1.-31.3.2024, eli 16,97 euroa osakkeelta.

Hallitus päättää kaikista järjestelmään liittyvistä seikoista. Hallitus voi harkintansa mukaan muuttaa järjestelmän ehtoja sitouttamisjakson aikana, ja lykätä tai peruuttaa palkkioiden maksun osittain tai kokonaan tietyissä tapauksissa tai lakkauttaa järjestelmän. Lisäosakejärjestelmään liittyy myös ehdot palkkioiden maksusta ja järjestelmän lakkaamisesta yritysjärjestelyihin liittyvissä tilanteissa.

Lisätietoja antavat:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400244544, 0925380236

Nina Rosenlew, lakiasiainjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: nina.rosenlew@unitedbankers.fi
Puhelin: 0405226519, 0925380261

Sijoittajaviestintä: ir@unitedbankers.fi

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 160 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (31.12.2023). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 52,1 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 16,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,6 miljardia euroa (31.12.2023). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi (http://unitedbankers.fi/fi).

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet