Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från Bolagets största ägare om cirka 8,7 MSEK och garantiåtaganden från samma ägargrupp om cirka 6,2 MSEK, totalt 14,9 MSEK vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Nettolikviden avses användas till finansiering av förvärvet av Skårebo Energi AB ("Skårebo"), förvärvsomkostnader och kommande förvärvslånsamorteringar samt eventuella ytterligare förvärv.

Sustainion kommer att hålla webbinarier för att berätta om verksamheten, förvärvet av Skårebo och Företrädesemissionen. Webbinarierna kommer att hållas den 21 januari samt den 28 januari och anmälan sker via bolagets hemsida, www.sustainion.se.

Villkor för Företrädesemissionen

Rätt att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 15 januari 2025 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskursen uppgår till 1,00 SEK per aktie, vilket innebär att Sustainion vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 17 - 31 januari 2025. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 17 - 28 januari 2025.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Sustainion är en industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Koncernen består idag av fem dotterbolag verksamma inom miljöteknikområdet. Genom sina dotterbolag erbjuder koncernen utveckling och tillverkning av en rad produkter och lösningar som gör verklig skillnad, bland annat utveckling och tillverkning av partikelfilter, gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare för fordon, avancerade automations- samt elstyrningslösningar, säkra laddskåp för bland annat elcykelbatterier, smart sophantering, återvinning och belysning i det publika rummet samt, efter förvärvet av Skårebo, marknadsledande grossistlösningar inom laddboxar och kringutrustning för elbilsladdning.

I syfte att delfinansiera förvärvet av Skårebo beslutade styrelsen den 26 november 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2024, att genomföra en nyemission om 14,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare.

Emissionskostnaderna uppskattas till cirka 0,9 MSEK, varav kontant garantiersättning utgör 0,4 MSEK. Nettolikviden avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning.

• Finansiering av förvärvet av Skårebo, cirka 75 procent av nettolikviden
• Förvärvsomkostnader och kommande förvärvslånsamorteringar samt eventuella ytterligare förvärv, cirka 25 procent av nettolikviden

 Tidplan

• 15 januari 2025: Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
• 17 - 28 januari 2025: Handel med teckningsrätter (TR)
• 17 - 25 februari 2025: Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
• 17 - 31 januari 2025: Teckningsperiod
• 4 februari 2025: Planerat offentliggörande av utfall
• 4 februari 2025: Likviddag för teckning utan företräde

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från bolagets fyra största aktieägare om totalt cirka 8,7 MSEK, motsvarande totalt cirka 59 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtaganden har Bolaget erhållit emissionsgarantier uppgående till cirka 6,2 MSEK. Således är totalt 14,9 MSEK, motsvarande 100 procent, av Företrädesemissionen säkerställd. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om 7 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad Företrädesemission kommer aktiekapitalet att ökas med 7 452 205,50 SEK, från 81 974 265,00 SEK till 89 426 470,50 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 14 904 411 aktier, från 163 948 530 aktier till 178 852 941 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om 8,3 procent.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Sustainion i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fem dotterbolag:

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare

- Elpro i Alingsås AB, som bygger apparatskåp och avancerade automations- samt elstyrningslösningar

- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp, samt smart belysning genom dotterbolaget Leading Light AB

-Skårebo Energi AB, den marknadsledande grossisten inom elbilsladdning.

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer på: www.sustainion.se