Sammanfattning av transaktionen

• Bolaget avser att förvärva 100 procent av aktierna i Reltime
• Reltime värderas indikativt till cirka 180 MSEK (pre-money)
• Köpeskillingen avses erläggas genom emission av nya aktier i Bolaget till säljarna
• Bolaget värderas i samband med transaktionen till 10 MSEK, motsvarande 0.862 SEK per aktie, vilket innebär en premie om cirka 80 procent jämfört med senaste handelskurs
• Reltime kommer vid genomförandet av transaktionen att vara kapitaliserat för att säkerställa finansiering och operativ kapacitet för den kombinerade verksamheten under de kommande 12-18 månaderna samt stödja fortsatt strategisk tillväxt.
• Baserat på ovanstående indikativa värderingar motsvarar transaktionen en utspädning om cirka 95 procent för Bolagets befintliga aktieägare före beaktande av den planerade kapitalanskaffningen i Reltime
• Slutlig ägarfördelning fastställs i samband med slutligt avtal

Villkor för genomförande

Transaktionen är villkorad av bland annat sedvanlig due diligence, att parterna når en överenskommelse om slutlig transaktionsdokumentation, inklusive aktieöverlåtelseavtal, samt att erforderliga beslut och godkännanden erhålls från respektive parts beslutande organ, såsom styrelse och bolagsstämma.

Därutöver är transaktionen villkorad av att nödvändiga godkännanden erhålls från relevant marknadsplats samt, i förekommande fall, andra regulatoriska myndigheter.

Vidare är transaktionen villkorad av att Reltime, vid genomförandet av transaktionen, är kapitaliserat på en nivå som bedöms tillräcklig för att säkerställa finansiering och operativ kapacitet för den kombinerade verksamheten under 12-18 månader efter genomförd transaktion.

Det finns ingen garanti för att samtliga villkor kommer att uppfyllas eller att transaktionen kommer att genomföras.

Om Reltime

Reltime är ett norskt teknikbolag med fokus på digital end-to-end AI-infrastruktur inom hälsa, försvar, Web3 och decentraliserade finansiella tjänster. Bolaget är agnostiskt och utvecklar en vertikalt integrerad teknologiplattform där identitetshantering, betalningsinfrastruktur, datalagring och regelefterlevnad integreras direkt i den underliggande systemarkitekturen. Verksamheten omfattar flera patent och patentansökningar relaterade till bolagets teknologiplattform och infrastruktur.

Reltimes plattform bygger på en egenutvecklad Layer-1-blockkedja med stöd för realtidsbaserade transaktioner, decentraliserade applikationer (dApps), digital identitet samt integrationslösningar genom ett omfattande API-ekosystem. Plattformen inkluderar även funktionalitet för KYC/AML, biometrisk identifiering, dataskydd samt lösningar anpassade för regulatoriska krav såsom GDPR och EU AI Act.

Teknologin är utvecklad för realtidsbaserad digital infrastruktur med fokus på skalbarhet, automatisering och regulatoriskt anpassade miljöer. Plattformen omfattar även decentraliserade lagringslösningar och infrastrukturtjänster för hantering av digitala tillgångar och dataintensiva applikationer.

Bolaget utvecklar även en NoCode-plattform med ambition att möjliggöra utveckling, distribution och skalning av Web3- och AI-baserade applikationer med reducerad teknisk komplexitet och kortare utvecklingscykler. Plattformen omfattar även lösningar för integration och anpassning mot externa verksamhetssystem och digitala tjänster.

Reltime är involverat i flera internationella projekt och initiativ inom bland annat hälsa, digital identitet och finansiell infrastruktur, inklusive projekt inom ramen för EU Horizon Europe. Reltimes teknologi används inom lösningar relaterade till tokenisering, decentraliserad datahantering och regulatoriskt anpassade digitala miljöer.

Reltime har sitt säte i Oslo och grundades av Frode van der Laak, PhD från King's College London. Under 2025 uppgick bolagets omsättning till cirka 18,4 MNOK, jämfört med cirka 12,2 MNOK under 2024, motsvarande en tillväxt om cirka 50 procent. Under 2025 uppgick bolagets vinstmarginal till cirka 30 procent.

Reltime består idag av sex anställda samt ytterligare externa resurser och underleverantörer kopplade till verksamheten.

Strategisk bakgrund

Transaktionen syftar till att kombinera Bolagets noterade struktur med Reltimes teknologi, operativa verksamhet och utveckling inom AI-, Web3- och NoCode-infrastruktur.

Styrelsen bedömer att den föreslagna transaktionen kan skapa förutsättningar för att utveckla en skalbar och internationellt orienterad verksamhet inom digital infrastruktur och regulatoriskt anpassade teknologilösningar, i takt med att kraven på säker datahantering, digital identitet och regelefterlevnad fortsätter att öka.

Bolaget bedömer vidare att Reltimes teknologiplattform och pågående utvecklingsarbete inom automatiserad applikationsutveckling och decentraliserad infrastruktur kan skapa förutsättningar för fortsatt kommersiell expansion inom flera marknadssegment.

Styrelsen bedömer att transaktionen, om den genomförs, kan skapa förutsättningar för långsiktigt värdeskapande genom att kombinera Bolagets noterade struktur med Reltimes teknologi, verksamhet och internationella tillväxtmöjligheter.

VD-kommentarer

"Vi ser detta som ett strategiskt steg för att tillföra en operativ verksamhet med egenutvecklad teknologi och internationell närvaro. Reltime adresserar flera intressanta tillämpningsområden inom digitala finansiella tjänster och infrastruktur. Vi ser fram emot att nu fortsätta processen och gemensamt utvärdera förutsättningarna för att genomföra transaktionen" säger Hampus Rosencranz, VD för Sociallite US.

"Vi ser positivt på möjligheten att fortsätta utvecklingen av Reltime i en noterad miljö tillsammans med Bolaget. Vi bedömer att en noterad struktur kan skapa förbättrade förutsättningar för fortsatt kommersialisering, strategiska partnerskap, internationell expansion och tillgång till kapitalmarknaden i takt med att verksamheten växer.

System som utvecklas idag behöver kunna fungera i regulatoriskt komplexa miljöer, där krav på dataskydd, identitet och regelefterlevnad blir allt viktigare. Reltime har under flera år utvecklat teknologi inom dessa områden och vi ser fram emot att fortsätta utveckla och skala plattformen." säger Christian Sjöö Bakke, VD för Reltime.

Vidare process

Avsiktsförklaringen är icke-bindande och parterna avser nu att fortsätta arbetet med due diligence samt förhandling av slutliga transaktionsavtal.

Bolaget kommer att återkomma med ytterligare information i takt med att processen fortskrider.