Styrelsen för SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2025, beslutat om en riktad nyemission av 506 524 aktier av serie B till vissa av garanterna i den företrädesemission av aktier av serie B som beslutades av styrelsen den 25 november 2025 ("Företrädesemissionen"), i enlighet med de garantiavtal som tidigare kommunicerats ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 4,29 SEK per aktie, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar på Bolaget.

I samband med Företrädesemissionen erhöll Bolaget garantiåtaganden från de befintliga aktieägarna Stiftelsen Industrifonden och SMA Mineral AB samt de externa investerarna Exelity AB och Nowo Global Fund. Som kommunicerades i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen, har garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, rätt till ersättning, varvid ersättning för garantiåtagandena som lämnats av externa investerare utgår med sju (7) procent av det garanterade beloppet i form av kontant ersättning, alternativt sju (7) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier av serie B i Bolaget. För garantiåtagandena som lämnats av befintliga ägare utgår ersättning med sju (7) procent av det garanterade beloppet, endast i form av nyemitterade aktier av serie B i Bolaget.

De externa investerarna Exelity AB och Nowo Global Fund har valt att erhålla kontant garantiersättning. Följaktligen har styrelsen för SaltX, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2025, idag beslutat om Ersättningsemissionen, motsvarande 506 524 aktier av serie B till Stiftelsen Industrifonden och SMA Mineral AB. Den kontanta delen av garantiersättningen som erläggs till Exelity AB och Nowo Global Fund uppgår cirka 1,9 MSEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna eftersom de enligt ingångna garantiavtal äger rätt att kvitta sina fordringar på Bolaget som uppkommit med anledning av emissionsgarantier lämnade i samband med Företrädesemissionen. Därtill anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning, eftersom det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av dessa garanters rätt till garantiersättning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår, i enlighet med ingångna garantiavtal, till 4,29 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Premier Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Garantiersättningen och teckningskursen fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och garanterna i samband med ingåendet av garantiavtalen inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket skedde i samråd med Bolagets finansiella rådgivare. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att villkoren återspeglar rådande marknadsförhållanden

Genom Ersättningsemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 40 521,92 SEK, från 18 415 463,84 SEK till 18 455 985,76 SEK, genom nyemission av 506 524 aktier av serie B, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 230 193 298 till 230 699 822, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Samtliga utgivna aktier i Bolaget är aktier av serie B. Ovanstående uppgifter är beräknade baserat på antalet utestående aktier i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket av Företrädesemissionen och tillhörande övertilldelningsemission.

Rådgivare

SaltX har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och TM & Partners som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lina Jorheden, vd, 070 825 11 83

Rickard Lindgren, CFO, 072 719 93 31

Om SaltX Technology

SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SaltX i någon jurisdiktion, varken från SaltX eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp på handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i den form som föreskrivs av Bilaga IX i Prospektförordningen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.