QBNK Holding AB (publ) ("QBNK" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av den företrädesemission som offentliggjordes den 25 mars 2022 med efterföljande godkännande på årsstämman den 27 april 2022 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att 2 155 105 aktier, motsvarande cirka 88,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. 97 843 aktier, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel om 184 852 aktier, motsvarande cirka 7,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades genom garantiåtaganden. Företrädesemissionen är således tecknad till 100,0 procent, vilket innebär att QBNK tillförs cirka 16,09 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 0,8 MSEK.

Företrädesemissionen i sammanfattning

Den som på avstämningsdagen den 23 maj 2022 var registrerad som aktieägare i QBNK erhöll en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie i Bolaget. Tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen i företrädesemissionen var 6,60 SEK per aktie.

Slutligt utfall

Företrädesemissionen tecknades till cirka 88,4 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 4,0 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel om cirka 7,6 procent tecknades genom garantiåtaganden. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 16,09 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 100,0 procent. Ingen ersättning utgår för garantiåtagandena.

Besked om tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med ca 292 536 kronor genom emission av 2 437 800 aktier. Efter registrering kommer Bolagets aktiekapital och antal aktier uppgå till ca 1 170 144,04 kronor respektive 9 751 200 aktier. Aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen drabbas av en utspädning om 25 procent.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 26. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTA att ombokas till aktier.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.