Bakgrund

Trots att försäljningen under första kvartalet 2025 inte nådde förväntade nivåer, ser styrelsen positivt på framtiden. Bolaget har kontrakterat nya återförsäljare, lanserat flera produkter och tagit viktiga steg på nya marknader såsom Asien och Nordamerika. Produkten Inodorus har vunnit fler upphandlingar inom sjukvården och på apotek via Berner Medical, och produkter baserade på Prebona OdorControl når nu fler kunder och marknader.

Samtidigt har Bolaget förstärkt försäljningsorganisationen samtidigt som kostnadsbesparingar genomförts inom olika områden. För att stärka rörelsekapitalet genomförs nu emissionerna.

"Det är glädjande att återigen se ett starkt förtroende från både nya professionella och befintliga långsiktiga investerare", säger Christian Östberg, VD för Prebona.

Idag, den 4 juli 2025, har styrelsen i Prebona genomfört följande transaktioner till två investerare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2025.

Den Riktade Nyemissionen
Den Riktade Nyemissionen genom kvittning av befintliga lån om ca 1,0 MSEK består av 714 286 aktier till en teckningskurs som uppgår till 1,40 SEK per aktie. Teckningskursen per aktie motsvarar förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under fem handelsdagar fram till och med den 3 juli 2025. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig.

Den Riktade Nyemissionen tecknas av Bo Tillman (befintlig aktieägare). Den befintliga aktieägare som beretts tillfälle att delta i den Riktade Emissionen har getts möjlighet att delta i den Riktade Emissionen mot bakgrund av hans historiska investeringar till Bolaget, vilket enligt Bolagets bedömning, visar på ett långsiktigt intresse som skapar stabilitet för Bolaget och dess aktieägare.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Emissionen skall ske med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt, med rätt för ett fåtal utvalda investerare att teckna sålunda emitterade konvertibler. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden jämfört med en riktad emission, vilket skulle kunna leda till att Bolaget går miste om flexibilitet samt möjligheten att fokusera på värdedrivande aktiviteter i verksamheten. Mot bakgrund av svag likviditet i Bolagets aktie, rådande marknadssentiment samt den volatilitet som observerats på aktiemarknaden för tillväxtbolag som Prebona under perioden 2022 till 2025 och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en lyckad kapitalanskaffning genom en företrädesemission också skulle kräva garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den emissionen är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att valet att genomföra en riktad emission innebär att en betydligt större andel av likviden kommer komma Bolaget och aktieägarna till gagn jämfört med en företrädesemission. Den som erbjuds teckna aktier inom ramen för emissionen är vidare långsiktig och kapitalstark och bedöms bl.a. på grund därav betydelsefulla för Bolaget och dess stabilitet.

Konvertibelemissionen
Konvertibelemissionen utgörs av 1 000 000,40 kronor och löper med en årlig ränta om 5,5 procent. Långivarna har rätt att konvertera det utestående lånebeloppet till aktier i Bolaget till en konverteringskurs som motsvarar förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under fem dagar innan begäran om konvertering eller högst 1,40 kronor per aktie. Konvertibellånet som Bolaget ingått löper med en årsränta om 5,5 procent. Konvertibellånet förfaller till betalning senast den 30 juni 2028 ("Förfallodatum"), såvida Långivarna inte konverterat hela Konvertibellånet, inklusive upplupen ränta till aktier i Bolaget dessförinnan. Bolaget har möjlighet att återbetala Konvertibellånet innan Konvertibellånets förfallodatum. Konvertibelemissionen tecknas av Kattvik Financial Services AB och Bo Tillman i lika delar.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Emissionen skall ske med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt, med rätt för ett fåtal utvalda investerare att teckna sålunda emitterade konvertibler. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden jämfört med en riktad emission, vilket skulle kunna leda till att Bolaget går miste om flexibilitet samt möjligheten att fokusera på värdedrivande aktiviteter i verksamheten. Mot bakgrund av svag likviditet i Bolagets aktie, rådande marknadssentiment samt den volatilitet som observerats på aktiemarknaden för tillväxtbolag som Prebona under perioden 2022 till 2025 och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en lyckad kapitalanskaffning genom en företrädesemission också skulle kräva garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den emissionen är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att valet att genomföra en riktad emission innebär att en betydligt större andel av likviden kommer komma Bolaget och aktieägarna till gagn jämfört med en företrädesemission. De som erbjuds teckna aktier inom ramen för emissionen är vidare långsiktiga och kapitalstarka och bedöms bl.a. på grund därav betydelsefulla för Bolaget och dess stabilitet.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 714 286 aktier, från totalt 31 998 184 aktier till totalt 32 712 470 aktier. Aktiekapitalet ökar med 35 714,30 SEK, från 1 599 909,354282 SEK till 1 635 623,654282 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,2 procent.

Vid full konvertering av Konvertibelemissionen kan det högst tillkomma 2 000 000 nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,8 procent.

Kontakter

För mer information, vänligen besöka Prebonas hemsida, www.prebona.com, eller kontakta Christian Östberg, VD, e-post: christian.ostberg@prebona.com, telefon:+46 707 153 247.

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-07-04.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Emissionerna. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.