Tomas Gustafsson, VD för PExA, kommenterar

Vi är mycket tacksamma för det förtroende våra befintliga och nya aktieägare har visat. Med den fullt säkerställda emissionen har vi nu finansiering för att driva vår strategiska ompositionering framåt. Arbetet är redan i gång - inom kort deltar vi som utställare på världens största lungcancerkongress, WCLC i Barcelona, vilket är ett viktigt steg i vår satsning mot framtida diagnostik. Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla bolaget, skapa värde för patienter och aktieägare samt bidra till samhället genom förbättrad hälsa, kommenterar Tomas Gustafsson, VD för PExA.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till cirka 6,8 MSEK inklusive teckningsåtaganden om cirka 3,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 68 procent. Garantiåtaganden har således aktiverats till cirka 32 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs PExA cirka 9,9 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader om cirka 2 MSEK (varav cirka 1 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter önskar erhålla kontant ersättning).

Totalt tecknades 38 328 899 B-aktier med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsåtaganden. Totalt tecknades 19 894 905 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, inklusive aktiverat garantiåtagande. Genom Företrädesemissionen kommer således 58 223 804 nya B-aktier att emitteras. De tecknare som tilldelats B-aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka planeras att skickas ut efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade B-aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

När Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att ha ökat med 58 223 804 aktier, från 58 223 804 aktier, varav 432 900 avser A-aktier och 57 790 904 avser B-aktier, till 116 447 608 aktier, varav 432 900 avser A-aktier och 116 014 708 avser B-aktier och Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med 4 075 666,28 SEK, från 4 075 666,28 SEK till 8 151 332,56 SEK. De aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 48 procent av röster och cirka 50 procent av kapital.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att äga rum på Spotlight Stock Market till efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registreringen förväntas ske omkring den 15 september 2025.

Information till investerare enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar

Då Bolaget bedriver verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen komma att behöva granskas av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se eller kontakta Bolaget.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Navia Corporate Finance AB

E-mail: info@naviacf.se

Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD

E-post: info@pexa.se

Denna information är sådan som PExA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-09-02.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i PExA. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i PExA sker endast genom det informationsdokument som PExA offentliggjort i augusti 2025.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i PExA har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "antar", 'bör', "skulle kunna" och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.