Bifogade filer
PDF
Kurs & Likviditet
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Spotlight |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Bioteknik |
Styrelsen för Peptonic Medical AB ("Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningstiden löper under perioden 1-15 december 2020. Teckningskursen uppgår till 1,09 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 25,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om ca 3,7 MSEK, motsvarande ca 14,6 % av Företrädesemissionen. Bolaget har inför förestående Företrädesemission valt att inte upphandla emissionsgarantier från tredje part.
Bakgrund och motiv
Peptonic Medical har under det senaste året uppnått flera framgångar med att kommersialisera Bolagets produkter genom bl.a. nya distributionsavtal och lanseringar via nätbutik i Danmark och Norge samt etablering på internationella marknader, så som England, Kina och Finland. Peptonic Medical har därtill uppnått framgångar på hemmamarknaden med VagiVital® där produkten var den näst mest sålda produkten inom näthandeln i Sverige inom kategorin hormonfritt under 2019.
En viktig del i Bolagets affärsidé är att växa genom att utöka produktportföljen inom kvinnohälsa t.ex. genom egen produktutveckling, distributionssamarbeten eller förvärv. Mot denna bakgrund förvärvades det finska bolaget Lune Group Oy under 2020. Lune Group Oy tillverkar och marknadsför menskoppar över hela världen under varumärket Lunette® och genom detta förvärv tog Peptonic Medical ett stort och viktigt steg i dess ambition att skapa ett globalt s.k. FemTech-bolag.
Peptonic Medical har inlett processen för en lansering i USA och lämnade i februari 2020 in en ansökan till FDA om tillstånd för marknadsföring av produkten VagiVital® i landet. Marknadsgodkännandet erhölls den 11 november 2020. Godkännandet möjliggör den första lanseringen i USA av Peptonic Medicals hälsoprodukter för kvinnor. I syfte att fortsätta utveckla bolagets produktportfölj och, framför allt, genomföra en lansering i USA genomför Bolaget föreliggande Företrädesemission. Erbjudandet genomförs således i expansionssyfte.
Bolaget avser använda emissionslikviden från Erbjudandet till huvudsakligen följande ändamål.
Förberedelser och lansering av VagiVital® i USA 35 %
Genomförandet av kliniska studier avseende vestibulit, svampinfektioner 20 %
och bakteriell vaginos med tillhörande utveckling av IP-rättigheter
Utveckling av Bolagets onlineförsäljning 15 %
Lansering av intimtvätt/cleanser 10 %
Lansering av nya produkter i VagiVital och Lunette-serien 10 %
Rekrytering av nyckelpersoner 10 %
Villkor för Företrädesemissionen
Emissionen omfattar högst 23 273 087 aktier vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 27 november 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,09 SEK per ny aktie. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 2 327 308,70 SEK, från 16 291 161,30 SEK till 18 618 470,00 SEK, genom nyemission av högst 23 273 087 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer således att få sin ägarandel utspädd med ca 12,5 % av rösterna och kapitalet.
Vid överteckning sker tilldelningen enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Informationsmemorandum
Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att presenteras i ett informationsmemorandum, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.
Teckningsförbindelser
Företrädesemissionen om ca 25,4 MSEK omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om ca 3,6 MSEK, motsvarande ca 14,2 % av Företrädesemissionen, från vissa av Bolagets aktieägare tillika styrelseledamöter och ledning. Bolaget har inför förestående Företrädesemission valt att inte upphandla emissionsgarantier från tredje part.
Ytterligare information beträffande de parter som har ingått teckningsförbindelser kommer att finnas i det ovannämnda informationsmemorandumet.
Tidsplan för Företrädesemissionen
Sista dag för handel med Bolagets aktie 25 november 2020
inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter
Första dag för handel i Bolagets aktie 26 november 2020
exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter
Avstämningsdag för deltagande i 27 november 2020
Företrädesemissionen
Beräknat datum för offentliggörande av 30 november 2020
informationsmemorandum
Teckningsperiod i Företrädesemissionen 1-15 december 2020
Handel med teckningsrätter (TR) 1-11 december 2020
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) 1 december
2020-omkring vecka
4, 2021
Preliminärt datum för offentliggörande av 18 december 2020
utfall i Företrädesemissionen
Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
Informationen är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-19 13:44 CET.