Återköpserbjudandet

Opus Group AB (publ) ("Opus" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av det frivilliga återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") till innehavarna ("Obligationsinnehavare") av Bolagets nedan listade utestående seniora icke säkerställda inlösenbara obligationer ("Obligationerna") att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet"). Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat den 23 mars 2020 ("Återköpsdokumentet") vilket är tillgängligt på Bolagets webbplats: https://www.opus.global/sv/investor-relations/återkoep-och-skriftligt-foerfarande-20182022-500-msek-obligation/ 

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Utestående belopp / Minsta Nominellt belopp / Pris
Maj 2022 Seniora icke säkerställda inlösenbara obligationer / SE0010625889 / SEK 500,000,000 / SEK 100,000 / 102,20%

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 17:00 CET den 31 mars 2020. Obligationsinnehavarna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om cirka 80 procent av SEK 500 000 000. 

Opus meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 102,20% av nominellt belopp. Opus kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas infalla den 16 april 2020.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel via Swedbank AB (publ) ("Swedbank" och "Tender Agent").

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Tender Agent enligt kontaktuppgifter nedan.

Skriftligt Förfarande

I samband med Återköpserbjudandet offentliggjorde Bolaget att det påkallade ett skriftligt förfarande, för vilket kallelser distribuerades av Nordic Trustee and Agency AB (publ) ("Agenten") den 23 mars 2020 (det "Skriftliga Förfarandet"), i enlighet med villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Mer information finns på Bolagets webbplats: https://www.opus.global/sv/investor-relations/%C3%A5terkoep-och-skriftligt-foerfarande-20182022-500-msek-obligation/ 

Vid tiden för detta pressmeddelande, har Obligationsinnehavare motsvarande cirka 70 procent av Obligationernas s.k. Adjusted Nominal Amount (såsom definierat i Obligationsvillkoren) röstat för förslaget i det Skriftliga Förfarandet.

Nödvändig majoritet och kvorum har således nu uppnåtts för att godkänna förslaget i det Skriftliga Förfarandet och följaktligen har detta villkor för Återköpserbjudandet  uppfyllts. När det slutliga resultatet från det Skriftliga Förfarandet har fastställts, kommer det att meddelas av Agenten. 

Tender Agent:
Swedbank AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 700 90 22
Email: syndicate@swedbank.se 

Göteborg, 6 april 2020
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnda kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 17:00.