Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 0,85 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna av serie TO 2 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren säljer sina teckningsoptioner senast den 28 maj 2026 alternativt aktivt tecknar aktier senast den 1 juni 2026. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 1 juni 2026.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO 2 inkluderades som en del av det informationsdokument som offentliggjordes i samband med företrädesemissionen den 31 mars 2025. Såväl ett separat dokument med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 som informationsdokumentet i helhet finns att tillgå på Odinwells hemsida.

Bolaget har sedan tidigare erhållit teckningsåtaganden från huvudägaren Nestero Holding AB samt från styrelseledamöter och medlemmar av bolagsledningen, som sammanlagt innehar cirka 13,4 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2, motsvarande en emissionslikvid om sammanlagt cirka 0,11 MSEK.

"Inför inlösenperioden av TO 2 kan jag konstatera att vi levererar på de mål vi satte upp i samband med företrädesemissionen våren 2025. Vi har gått från teknikutveckling till faktisk produktförsäljning. Nyligen mottog vi vår första beställning, två handhållna instrument till Sveriges lantbruksuniversitet, vilket är ett konkret bevis på att marknaden efterfrågar vår teknologi. Pilotproduktionen är igång och veterinärmedicin har integrerats i vår utvecklingsplan som en väg till marknaden på kortare sikt, utan att vi frångår vår långsiktiga strategi på humansidan. Parallellt arbetar vi aktivt med att etablera en långsiktig finansieringslösning som ger bolaget de rätta förutsättningarna att slutföra resan mot produktlansering och ett industriellt partnerskap. TO 2 är ett viktigt steg i det arbetet, och vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från våra aktieägare." - Marcus Andersson, VD Odinwell AB.

Villkoren för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag

• Teckningsperiod: 18 maj - 1 juni 2026.
• Teckningskurs: 0,164 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: 5 208 330 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av 5 208 330 aktier. Bolaget kan vid fullt utnyttjande tillföras högst cirka 0,85 MSEK före emissionskostnader.
• Utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar antalet aktier med 5 208 330 aktier, från 51 089 351 aktier till 56 297 681 aktier, samt ökar aktiekapitalet med 187 499,88 SEK, från 1 839 216,636 SEK till 2 026 716,516 SEK. Vid fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 uppstår en total utspädning om cirka 9,3 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.
• Handel med teckningsoptioner av serie TO 2: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet "ODIN TO 2" med ISIN-kod SE0024321590. Sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 28 maj 2026.
• Notera att de teckningsoptioner som inte avyttrats senast den 28 maj 2026, alternativt utnyttjats senast den 1 juni 2026, förfaller värdelösa.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Innehavare vars teckningsoptioner av serie TO 2 är förvaltarregistrerade (teckningsoptionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning för nya aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 1 juni 2026, då olika förvaltare har olika handläggningstider. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO 2 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing AB tillhanda senast kl. 15:00 den 1 juni 2026.

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.odinwell.se, och på Nordic Issuings AB:s hemsida, www.nordicissuing.se

Rådgivare

Carlsquare AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Odinwell samband med teckningsoptioner av serie TO 2. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.