NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 25.9.2023 klo 10.00

NoHo Partners Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista osana kahden norjalaisen ravintolayhtiön koko osakekantojen hankintaa

NoHo Partners Oyj:n ("NoHo Partners") hallitus on tänään päättänyt yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2023 antaman valtuutuksen perusteella antaa 169.000 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") suunnatussa maksullisessa osakeannissa. Uudet Osakkeet vastaavat noin 0,81 prosenttia NoHo Partnersin kaikista osakkeista ennen osakeantia.

Osakeanti liittyy yrityskauppoihin, joissa NoHo Partnersin tytäryhtiö NoHo Skagstind Holding AS hankkii norjalaisten ravintolatoimintaa harjoittavien Scene og Pubdrift AS:n ja Klingenberg Bardrift AS:n koko osakekannat. Osakeanti suunnataan yhtiöiden myyjälle Skagstindgruppen AS:lle ("Myyjä"). Scene og Pubdrift AS omistaa Pokalen Bar ja Scene at Vulkan -ravintolat, ja Klingenberg Bardrift AS omistaa Raadhuset Bar -ravintolan. Kaikki kolme ravintolaa sijaitsevat Oslossa. Yrityskauppojen jälkeen NoHo Skagstind Holding AS omistaa kyseiset yhtiöt kokonaan. Kokonaiskauppahinta on noin 4,9 miljoonaa euroa, josta noin 2 miljoonaa euroa maksetaan rahana syyskuussa 2023 ja 1,4 miljoonaa euroa jää korolliseksi velaksi, joka maksetaan kuuden vuoden kuluttua. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan Uusilla Osakkeilla. Myyjä on lisäksi oikeutettu rahana maksettavaan lisäkauppahintaan ehdollisena tiettyjen tavoitteiden täyttymiselle.

Uusien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 8,75 euroa. Merkintähinta vastaa edeltävän kolmen kuukauden (22.6.-21.9.2023) kaupankäyntimäärillä painotettua NoHo Partnersin osakkeen keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Osakeannin seurauksena NoHo Partnersin osakkeiden kokonaismäärä nousee 20.975.678 osakkeeseen.

Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 27.9.2023, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. NoHo Partners hakee Uusien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi yhtiön muiden osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla siten, että kaupankäynti alkaa arviolta 28.9.2023.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kommentoi yrityskauppoja:

"Norjan liiketoimintamme on hyvin kannattavalla pohjalla ja sen kasvattaminen yritysostoin hyvin valikoiduilla kannattavilla yksiköillä järkevillä valuaatioilla on strategiamme arvonluonnin ytimessä. Nyt hankittujen toimintansa jo todistaneiden yksiköiden lisäksi meille jää optio kasvattaa omistustamme jatkossa myös yhtiön uudemmissa ravintoloissa. NoHo:n perheeseen siirtyvien ravintoloiden ja henkilökunnan lisäksi olen iloinen saadessamme paikallisjohtoomme täydennystä pitkään ravintola- ja tapahtuma-alalle toimineesta Morten Guldvikista. Kannattava ravintolaliiketoiminta perustuu voittaviin brandeihin ja konsepteihin, mutta yhtä lailla tarmokkaisiin yrittäjiin ja ihmisiin."

Lisätietoja:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, +358 44 235 7817

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

NoHo Partners Oyj

Hatanpään valtatie 1 B

33100 Tampere