Red Tiger är en ledande leverantör av onlineslotspel för speloperatörer globalt, mest känd för sina dagliga jackpotspel. Bolaget, som grundades år 2014 och har ca 170 anställda, har verksamhet på Malta, Isle of Man och i Bulgarien. Red Tigers rörelseresultatet före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA) förväntas uppgå till 18 miljoner pund för helåret 2019.

Affären ligger helt i linje med NetEnts vision att skapa framtidens spel. De senaste åren har bolaget investerat i en global infrastruktur med fokus på distribution och reglerade marknader för att stödja en skalbar plattform. Förvärvet av Red Tiger ger NetEnt möjligheten att kapitalisera på sin skalbara teknologi för att stödja framtida tillväxt.

"Jag är mycket glad över att välkomna Red Tiger till NetEnt-koncernen. Förvärvet förenar två ledande innovativa bolag inom onlinekasinobranschen. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Red Tigers fantastiska team för att stärka vår globala distribution och fortsätta skapa värde för operatörer och spelare. Affären kommer att leda till betydande intäktssynergier på våra marknader runtom i världen," säger NetEnts VD Therese Hillman.

Red Tigers VD Gavin Hamilton kommenterar:
"Det här är ett spännande nytt steg i Red Tigers resa och jag ser fram emot att bli en del av NetEnt-koncernen. Med NetEnts enastående globala distributionsnätverk skapas nya möjligheter för Red Tiger att växa ännu snabbare. Inom Red Tiger kommer vi som alltid att fokusera på innovation och vi ser mycket fram emot att tillsammans med NetEnt hitta sätt att få maximal utväxling på vår samlade kapacitet för att skapa nya banbrytande produkter åt våra kunder."

NetEnt betalar en initial köpeskilling om 197 miljoner pund för 100 procent av aktierna i Red Tiger. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling om totalt 23 miljoner pund betalas ut 2022, villkorad av den finansiella utvecklingen för Red Tiger under de närmaste två åren. Detta innebär en total bolagsvärdering (enterprise value) om 223 miljoner pund, motsvarande ca 12 gånger innevarande års förväntade rörelseresultatet före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA). NetEnts resultat för det tredje kvartalet 2019 kommer att innehålla transaktions- och finansieringskostnader om ca 55 miljoner kronor.

Förvärvet finansieras huvudsakligen genom nya banklån hos Danske Bank och Nordea.

Lazard har varit finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt NetEnt i samband med transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Therese Hillman, VD och koncernchef, NetEnt AB (publ)
Tel: 08-57 85 45 00
therese.hillman@netent.com

Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ)
Tel: +46 760 024 863
roland.glasfors@netent.com

Press och media: press@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 13:15 CET.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har cirka 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com