K-Fast Holding AB (publ) ("Bolaget", "K-Fastigheter") har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer till ett belopp om 500 000 000 kronor inom ett rambelopp om 1 000 000 000 kr (de "Gröna Obligationerna"). De Gröna Obligationerna har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. De Gröna Obligationerna har huvudsakligen placerats bland nordiska institutionella investerare.

Nettolikviden från de Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med principerna i Bolagets nyligen etablerade gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter (såsom definierat i det gröna ramverket). ABG Sundal Collier och DNB Carnegie har agerat Joint Green Structuring Advisors för det gröna ramverket.

"Vi är stolta över att framgångsrikt ha emitterat vår första gröna obligation. Det här är en tydlig milstolpe för oss som stärker vår finansiella position och skapar nya möjligheter. Genom att diversifiera vår kapitalstruktur står vi väl rustade för fortsatt tillväxt" säger Jacob Karlsson, VD och grundare av K-Fastigheter.

K-Fastigheter kommer att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna på Nasdaq Transfer Market och inom 12 månader kommer de Gröna Obligationerna att noteras på Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier och DNB Carnegie har agerat Joint Bookrunners i samband med emissionen av de Gröna Obligationerna. Setterwalls har agerat legal rådgivare till K-Fastigheter och Schjødt har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD,
e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 010-167 60 71

Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef
e-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se, telefon: 010-167 60 99
 

Denna information är sådan insiderinformation som K-Fast Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2025-06-26 klockan 19.00 CEST.

K-Fastigheter är mer än ett fastighetsbolag. Genom en integrerad process bygger vi vår verksamhet i de två verksamhetsområdena Entreprenad och Fastighetsförvaltning. I verksamhetsområde Entreprenad levereras färdigställda bostäder med bas i koncernens egenutvecklade koncepthus internt såväl som till externa kunder och därutöver högkvalitativa stomlösningar. Vår prefabverksamhet drivs i dotterbolaget K-Prefab som är en komplett stomentreprenör. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus för bostäder. Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning förvaltar koncernens fastighetsbestånd med fokus på bostäder. K-Fastigheter äger 57,6 procent av Brinova Fastigheter AB som är ett ledande fastighetsbolag i södra Sverige med fokus på Öresundsregionen. Sedan november 2019 handlas K-Fastigheters B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se