Insplorion uppdaterar om strategiomläggningen - två bolag förbereds för utdelning och notering på Spotlight

Inledning

Insplorion har under hösten fortsatt arbetet med att genomföra Bolagets strategi med fokus på investeringar och omvända förvärv på Spotlight Stock Market. Målsättningen är att, genom sakutdelningar och separata noteringar av dotterbolag, etablera bolagsstrukturer med förutsättningar att genomföra omvända förvärv av etablerade verksamheter och därigenom skapa aktieägarvärde.

I september bildades två dotterbolag, Insplorion RTO AB (publ) ("Insplorion RTO") och Altera Invest AB (publ) ("Altera Invest"). Under oktober har arbetet fortsatt med att etablera bolagen och förbereda dem för planerade sakutdelningar till Insplorions aktieägare och efterföljande noteringar på Spotlight Stock Market. Målsättningen är notering av båda bolagen i december 2026, under förutsättning att erforderliga bolagsstämmobeslut fattas och att respektive bolag uppfyller tillämpliga noteringskrav.

Insplorion RTO AB - en plattform för omvänt förvärv

Insplorion RTO AB har etablerats med syfte att identifiera och utvärdera lämpliga målbolag för ett framtida omvänt förvärv. Efter den planerade sakutdelningen till Insplorions aktieägare är avsikten att Insplorion RTO ska noteras på Spotlight Stock Market.

Arbetet med att identifiera och utvärdera potentiella målbolag pågår, utan begränsning till en viss bransch eller geografisk marknad. Insplorion kommer vid utvärderingen bland annat att beakta verksamhetens stabilitet, kassaflöde och långsiktiga strategi. Även målbolag i övriga Norden kan komma att utvärderas, då svensk kapitalmarknad attraherar bolag även utanför Sveriges gränser.

Altera Invest AB - en plattform för investeringar och bolagsutveckling

Altera Invest är avsett att bedriva verksamhet som ett självständigt investmentbolag med fokus på att identifiera investeringsmöjligheter och etablera separata bolagsstrukturer för framtida omvända förvärv.

Under oktober 2026 har Altera Invest genomfört en riktad emission av 236 483 093 aktier mot en sammanlagd teckningslikvid om 1 499 999,98 kronor, till kvotvärde (cirka 0,0063429 kronor per aktie), innebärande att det totala antalet aktier i Altera Invest efter emissionen uppgår till 315 310 792. Emissionen riktades till och tecknades av investerarna Tobias Ekelin (73 572 518 aktier), Jesper Brynk (73 572 518 aktier), Edvin Rydell (73 572 518 aktier) och Hugo Bredow (15 765 539 aktier). Av investerarna är Jesper Brynk, Edvin Rydell och Hugo Bredow sedan tidigare aktieägare i Insplorion. Emissionen har genomförts i syfte att kapitalisera Altera Invest och etablera den planerade ägarstrukturen inför bolagets fortsatta verksamhet och avsedda notering på Spotlight. Efter emissionen innehar Insplorion cirka 25 procent av aktierna i Altera Invest, medan de fyra investerarna tillsammans innehar cirka 75 procent.

Insplorions avsikt är att dela ut hela sitt kvarvarande innehav i Altera Invest till Insplorions aktieägare. Genom utdelningen får Insplorions aktieägare ett direkt ägande i Altera Invest och möjlighet att delta i bolagets framtida utveckling. Altera Invest avser att tillsätta en egen styrelse och ledning och kommer efter sakutdelningen att bedrivas fristående från Insplorion.

Syftet med sakutdelningen är att renodla ägarstrukturen och låta Altera Invest drivas självständigt, skilt från Insplorions egen verksamhet mot omvända förvärv. Styrelsens bedömning är att bolagens olika styrelsesammansättningar, kompetensprofiler och nätverk skapar förutsättningar för respektive bolag att identifiera och utveckla egna affärsmöjligheter, och att utdelningen därför inte väntas påverka Insplorions verksamhet eller strategiska möjligheter negativt. Insplorions aktieägare får därmed ett direkt ägande i ytterligare ett bolag med egen inriktning och utvecklingspotential inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

Sakutdelningar till aktieägarna

Som ett led i strategiomläggningen avser Insplorions styrelse att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om sakutdelning av aktier i Insplorion RTO och Altera Invest.

Den planerade fördelningen är:

• Insplorion RTO: cirka 75 procent av aktierna delas ut till Insplorions aktieägare. Insplorion behåller cirka 25 procent.
• Altera Invest: Insplorions hela kvarvarande innehav, motsvarande cirka 25 procent av aktierna i Altera Invest, delas ut till Insplorions aktieägare.

Sakutdelningarna förutsätter beslut vid den extra bolagsstämman. Närmare information om villkoren för utdelningarna, inklusive avstämningsdag, offentliggörs senare. Insplorion avser att kalla till extra bolagsstämma i november 2026.

Genom de planerade utdelningarna får Insplorions aktieägare möjlighet att delta i utvecklingen av två separata bolag, samtidigt som Insplorion behåller ett ägande i Insplorion RTO.

Förändringar i Insplorions styrelse

Insplorions styrelse kommer att förändras i samband med den planerade extra bolagsstämman i november. Förslag till ny styrelsesammansättning avses publiceras i kallelsen till extra bolagsstämman.

Milstolpar och tidsplan

Arbetet med att etablera de nya bolagen och förbereda deras utdelning och notering fortskrider. Följande milstolpar ligger i den aktuella planen:

Tidsplanen är preliminär och kan påverkas av bland annat bolagsstämmobeslut, administrativa processer och de krav som gäller för notering på Spotlight.

Insplorions långsiktiga strategi

Parallellt med de nu aktuella transaktionerna fortsätter Insplorion arbetet med att utveckla Bolaget till ett investmentbolag med fokus på att identifiera, utvärdera och genomföra attraktiva affärer.

En central del av strategin är att successivt etablera nya dotterbolag, dela ut dessa till Insplorions aktieägare och förbereda dem för notering på Spotlight Stock Market, i syfte att genomföra omvända förvärv av lämpliga målbolag. Någon tidplan för eventuella ytterligare etableringar har ännu inte fastställts.

Parallellt kvarstår Insplorions avsikt att avyttra den återstående instrumentverksamheten. En sådan avyttring skulle renodla Bolagets verksamhet och skapa bättre förutsättningar att fokusera på den långsiktiga strategin som investmentbolag.