Inhalation Sciences avser att göra en företrädesemission om 10 MSEK säkerställd till 80 procent

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I INHALATION SCIENCES SWEDEN AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Bolagets styrelse fattade den 15 oktober 2026 beslut om att genomföra Företrädesemissionen av Units förutsatt en extra bolagsstämmas godkännande.
   
• Företrädesemissionen kommer omfatta högst 55 406 411 Units, bestående av högst 166 219 233 aktier och högst 55 406 411 teckningsoptioner av serie TO4. Varje Unit kommer bestå av tre (3) aktier och en (1) teckningsoptioner av serie TO4.
   
• Teckningskursen kommer uppgå till 0,06 SEK per ny aktie och teckningsoptioner av serie TO4 kommer emitteras vederlagsfritt, innebärande att teckningskursen för en Unit uppgår till 0,18 SEK. Vid full teckning beräknas Bolaget tillföras cirka 10 MSEK före sedvanliga emissionskostnader.
   
• Rätt att teckna Units ska tillkomma Bolagets aktieägare i förhållande till antalet innehavda aktier på avstämningsdagen som är beräknad till den 20 november 2026.
   
• För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit.
   
• Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 24 november till och med den 8 december 2026.
   
• Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är beräknad till den 18 november 2026 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter är beräknad till den 19 november 2026.
   
• Handel med uniträtter beräknas kunna ske från och med den 24 november 2026 till och med den 3 december 2026.
   

Bakgrund och motiv

ISAB har utvecklat en etablerad position inom avancerade forsknings- och testlösningar för inhalationsstudier. Bolagets produkter och tjänster möjliggör för kunder inom bland annat läkemedelsutveckling, toxikologi och forskning att genomföra kontrollerade och reproducerbara studier av inhalerade substanser.

Bolaget befinner sig i en fas där fokus i allt större utsträckning är att omsätta den tekniska kompetens och de produkter som utvecklats till ökad kommersiell tillväxt. Som ett led i denna utveckling har Bolaget utsett en ny verkställande direktör med uppdrag att stärka Bolagets kommersiella inriktning, utveckla kund- och partnerrelationer samt skapa förutsättningar för fortsatt expansion på befintliga och nya marknader.

Den nya ledningen kommer att fokusera på att accelerera Bolagets kommersiella utveckling genom ett ökat fokus på försäljning, marknadsbearbetning och strategiska samarbeten. Målsättningen är att öka Bolagets närvaro på prioriterade marknader, bredda kundbasen och skapa en större andel återkommande och långsiktiga affärsrelationer.

Mot denna bakgrund genomför Inhalation Sciences en företrädesemission. Emissionslikviden är avsedd att ge Bolaget finansiella förutsättningar att genomföra den planerade expansionsstrategin och samtidigt skapa en stabil grund för Bolagets fortsatta utveckling.

Villkor för Företrädesemissionen
Den 15 oktober 2026 beslutade ISABs styrelse, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, att genomföra Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen avser Bolaget emittera högst 55 406 411 Units, innefattande högst 166 219 233 aktier och högst 55 406 411 teckningsoptioner av serie TO4. Varje Unit kommer således bestå av tre (3) aktier och 1 (1) teckningsoption av serie TO4.

Teckningskursen ska uppgå till 0,06 SEK per aktie, innebärande att teckningskursen för en Unit uppgår till 0,18 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO4 emitteras vederlagsfritt.
 
Rätt att teckna Units kommer tillkomma Bolagets aktieägare i förhållande till antalet innehavda aktier på avstämningsdagen som är beräknad till den 20 november 2026. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit.
 
Teckning av Units kommer kunna ske från och med den 24 november 2026 till och med den 8 december 2026. Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter kommer vara den 18 november 2026 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter kommer vara den 19 november 2026. Handel med uniträtter kommer kunna ske från och med den 24 november 2026 till och med den 3 december 2026.  

Villkor för teckningsoptioner av serie TO4

En teckningsoption av serie TO4 kommer att berättigas till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027. Teckningskursen för teckningsoption av serie T04 är fastställd till 0,07 SEK.

Övertilldelningsoption
Baserat på bemyndigande som det kommer beslutas om på extra bolagsstämman den 16 november 2026 och förutsatt att Företrädesemissionen övertecknas kan Bolaget komma att besluta om en Övertilldelningsoption. Genom Övertilldelningsoptionen kan Bolaget emittera ytterligare högst 13 851 628 Units. Övertilldelningsoptionen kan innefatta högst 41 554 884 aktier och högst ytterligare 13 851 628 teckningsoptioner av serie TO4.

Villkoren i Övertilldelningsoptionen ska i övrigt motsvara villkoren i Företrädesemissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt under Övertilldelningsoptionen är att kunna tillföra Bolaget ytterligare kapital i händelse av överteckning samt att ge utrymme och möjlighet att tilldela Units till kvalificerade och strategiska investerare.

Extra bolagsstämma

Styrelsen kommer genom ett separat pressmeddelande kalla till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 16 november 2026. Företrädesemissionen är villkorad av att den extra bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för antalet aktier, (ii) besluta om att genomföra Företrädesemissionen, (iii) bemyndigande för styrelsen att, i det fall Företrädesemissionen övertecknas, besluta om en riktad nyemission av units utan företrädesrätt för befintliga aktieägare inom ramen för Övertilldelningsoptionen.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden om 230 000 kronor samt ett bottengarantiåtagande från Vator Securities AB om 7 770 000 kronor. Vator har i sin tur ingått separata avtal med ett antal investerare, däribland Tellus Equity AB avseende överlåtelse av de units som eventuellt tilldelas inom ramen för garantiåtagandet. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till sammanlagt 8 000 000 kronor, motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet. Garantiersättningen uppgår till 20 procent av det garanterade beloppet och
betalas i Units.
 

Indikativ tidplan

Nedan tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras. 

Kreditfacilitet
Bolaget har tidigare upptagit en kreditfacilitet om 4 MSEK i syfte att skapa finansiell flexibilitet och ge Bolaget finansiell handlingsfrihet och arbetsro under den fortsatta kommersiella utvecklingen. Kreditfaciliteten har inte nyttjats och det finns per dagen för detta pressmeddelande inga utestående lån eller skulder under faciliteten.

Förändring av antal aktier, aktiekapital samt utspädning
Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 5 485 263, 903 SEK, från 1 828 421,301 SEK till 7 313 685,204 SEK. Antalet aktier vid full teckning i Företrädesemissionen ökar med 166 219 233 aktier, från 55 406 411 aktier till 221 625 644 aktier, innebärande en utspädningseffekt om 75% procent.

Vid full teckning i Övertilldelningsoptionen ökar Bolagets aktiekapital ytterligare med högst 1 371 318,48 SEK, från 7 313 685,204  SEK till 8 685 003,68 SEK. Antalet aktier vid full teckning i Övertilldelningsoptionen ökar med ytterligare 41 554 884 aktier, från 221 625 644  aktier till 263 180 528 aktier, innebärande en utspädningseffekt om ytterligare 18,75 procent.
 

Rådgivare
Storgatan Finans AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Emissionsgarantin har lämnats av Vator Securities AB, som är en separat part från den finansiella rådgivaren. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. 

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2026 kl. 17.48 CET.

 

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Nobréus, VD
Email: Pontus.Nobreus@inhalation.se
Telefonnummer +46 72-224 20 07

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)
Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) är en svensk kontraktsforskningsorganisation (CRO) som specialiserar sig på preklinisk forskning och utveckling inom inhalationsläkemedel. Med vår patenterade teknikplattform, PreciseInhale®, levererar vi unika, högupplösta och prediktiva data tidigt i utvecklingsprocessen. Detta gör det möjligt för våra kunder att optimera beslutsfattandet, minska risker och påskynda sina utvecklingsprojekt.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna", och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.