Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Infrastruktur |
InfraCom Group AB (publ) ("InfraCom") har ingått ett oåterkalleligt åtagande gentemot Telia Company AB ("Telia") att acceptera ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bredband2 i Skandinavien AB ("Bredband2"). Åtagandet avser InfraComs hela innehav som, genom ett TRS-avtal, motsvarar 86 051 591 aktier i Bredband2, motsvarande cirka 9,0 % av bolagets utestående röster och kapital.
Med anledning av det rekommenderade kontanterbjudande om 3,25 kronor per aktie ("Erbjudandet") som Telia idag har offentliggjort, bekräftar InfraCom att bolaget per den 13 juli 2025 har ingått ett oåterkalleligt åtagande att acceptera detsamma. För InfraCom innebär en fullföljd transaktion ett betydande värdeskapande och en kraftig förstärkning av bolagets finansiella ställning.
InfraComs underliggande anskaffningsvärde för aktierna i Bredband2, via det ingångna TRS-avtalet, är 1,809 kronor per aktie. Om Erbjudandet fullföljs kommer transaktionen att ge följande finansiella effekter för InfraCom:
- Ett totalt realisationsresultat om cirka 124,0 miljoner kronor.
- Av det totala realisationsresultatet kommer cirka 68,4 miljoner kronor att påverka resultatet positivt efter den 30 juni 2025.
- En stärkt likviditet med totalt cirka 178,5 miljoner kronor, inklusive deposition om 54,5 miljoner kronor som har avsatts som säkerhet för TRS-åtagandet.
"Vi är mycket nöjda med den här utvecklingen. Vår investering i Bredband2 har varit framgångsrik och detta erbjudande från Telia bekräftar värdet i bolaget. För InfraComs del innebär en genomförd affär att vi realiserar ett betydande värde för våra aktieägare och kraftigt stärker vår balansräkning och likviditet. Detta ger oss en exceptionellt stark plattform för att fortsätta vår tillväxtresa och förvärvsstrategi", säger Bo Kjellberg, VD för InfraCom Group.
InfraComs åtagande är oåterkalleligt och innebär att InfraCom förbinder sig att inte sälja sina aktier till någon annan part eller att acceptera ett annat erbjudande, såvida inte ett konkurrerande offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Bredband2 offentliggörs till ett värde av minst 3,50 kronor per aktie.
Priset i Erbjudandet kommer inte att reduceras för den ordinarie utdelning om 5 öre per aktie eller för en eventuell extra utdelning om upp till 5 öre per aktie, förutsatt att avstämningsdagen för sådana utdelningar infaller senast den 19 september 2025.
För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031 - 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se
Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 - 20 45 33
oskar@safstrom.biz
Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under 2024 omsatte InfraCom 838 miljoner kronor och redovisade ett EBIT-resultat om 79 miljoner kronor. Aktien är noterad på NGM Nordic SME och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.