Genom den riktade emissionen tillförs Hamlet BioPharma initialt drygt 30 miljoner kronor med möjlighet till ytterligare totalt cirka 110 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas bli låga då bolaget genomför den riktade emissionen på egna meriter. De externa investerarna i den riktade emissionen utförs av totalt 20 investerarbolag och family offices med flera Trinit AB, Oakwood Holding AB, JEQ Capital AB, Jinderman & Partners AB, Kristian Kierkegaard Holding AB, Östen Carlsson och Henrik Sundin.

"Vi är oerhört tacksamma för det starka stöd som investerare visar Hamlet BioPharma och vår portfölj av läkemedelskandidater. Hittills har bolaget investerat drygt 220 miljoner kronor och levererat tre dokumenterade lyckade Fas II studier, däribland ett cancerprojekt i fast-track för marknadsgodkännande i USA. Den föreslagna emissionen ger oss initialt cirka 30 miljoner kronor i kapitaltillskott med möjlighet till ytterligare cirka 110 miljoner kronor. Vi är ödmjukt tacksamma för förtroendet och kommer fortsatt att effektivt använda vårt kapital för optimal utveckling och kommersialisering av våra läkemedel. Parallellt fortsätter vi dialoger med flera aktörer om potentiella samarbeten och partnerskap som kan accelerera projekten", kommenterar Catharina Svanborg, VD.

Bakgrund och motiv

Kapitalanskaffningen sker efter ett framgångsrikt möte med U.S. Food and Drug Administration (FDA) den 24 juni. I mötet med FDA diskuterades processen för genomförandet av fas III-studien för marknadsgodkännande av Alpha 1H, behandling av urinblåsecancer. Hamlet BioPharma har ytterligare två läkemedelskandidater, nytt koncept för behandling av återkommande bakteriella infektioner samt behandling av smärta i urinblåsan, med positiva Fas II studier. Den riktade emissionen genomförs i första hand för att finansiera fortsatt utveckling och kommersialisering av bolagets tre indikationer med positiva Fas II studier vara av en läkemedelskandidat, Alpha 1H, används för behandling av urinblåsecancer, i fast track FDA-process för marknadsgodkännande i USA. Hamlet BioPharma avser att fortsatt investera i kliniska studier och förberedelser för marknadsgodkännande framförallt för de tre läkemedelskandidaterna som har dokumenterade lyckade Fas II studier, dvs.

➔       Alpha1H - behandling av cancer i urinblåsan,

➔       Immunterapi som alternativ till antibiotikabehandling av återkommande urinvägsinfektioner, samt

➔       Immunterapi mot svåra smärttillstånd - behandling av svår smärta i urinblåsan.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Den riktade emissionen föreslås genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Inför den riktade emissionen har styrelsen gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är:

➔       att säkerställa finansiering för fortsatt kommersialisering och utveckling av tre dokumenterade lyckade Fas II studier varav ett cancerprojekt i fast-track för marknadsgodkännande i USA och ett nytt koncept för infektionsbehandling,

➔       att diversifiera och förstärka bolagets aktieägarbas med investmentbolag och family office investerare i syfte att stärka likviditeten i bolagets aktie,

➔       att en riktad emission har väsentligt högre sannolikhet att bli framgångsrik då det är känt att bolagets huvudägare, som genom åren investerat totalt cirka 30 miljoner i bolaget, inte har finansiell möjlighet att delta i en företrädesemission,

➔       att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, i synnerhet eftersom bolaget genomför kapitalanskaffningen på egna meriter, samt

➔       att en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra vilket, särskilt under rådande marknadsläge, skulle medföra en exponering mot potentiell marknadsvolatilitet.

Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare. Teckningskursen motsvarar genomsnittlig volymvägd aktiekurs under 30 handelsdagar (tom 17 juli 2025) på 4,30 kronor. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission av B-aktier med teckningsoptioner, s.k. units, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest fördelaktiga alternativet för Hamlet BioPharma att genomföra kapitalanskaffningen. Emissionen är villkorad av godkännande på extra bolagsstämma. Kallelse med fullständigt förslag från styrelsen kommer inom kort i juli-augusti 2025.