Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet:

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget erhållit garantiåtaganden från externa investerare ("Garantiåtagandena") avseende pågående utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptionerna"), vars nyttjandeperiod inleddes idag, den 17 november 2025 och pågår till och med den 1 december 2025. Garantiåtagandena är så kallade "bottengarantier" och omfattar sammanlagt totalt cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Gabather har, i samband med pågående nyttjandeperiod för Teckningsoptionerna, avtalat om bottengarantier med de externa investerarna Anders Haskel, Johan Lans, John Moll, Niclas Johansson, Niklas Estensson, Nils Berg, Notecom Holding AB, Per Nilsson, Rune Löderup och Ulf Sedig ("Garanterna"). Garantiåtagandena omfattar totalt 148 701 966 aktier, motsvarande cirka 3,7 MSEK och säkerställer därmed att likvid motsvarande minst 70 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom inlösen av Teckningsoptionerna kommer tillföras till Bolaget.

Teckning av aktier enligt Garantiåtagandena kommer i praktiken ske genom teckning i en riktad nyemission av aktier till Garanterna ("Riktade Emissionen"). Styrelsen avser besluta om den Riktade Emissionen efter att utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna har avslutats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2025.

För Garantiåtagandena utgår, enligt varje Garants val, ersättning motsvarande femton (15) procent av Garantens garanterade belopp kontant eller ersättning motsvarande sjutton (17) procent av Garantens garanterade belopp som erläggs genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget i ytterligare en efterföljande riktad emission, till samma villkor som i den Riktade Emissionen ("Ersättningsemissionen").

Teckningskursen i den Riktade Emissionen och i Ersättningsemissionen kommer, efter förhandling på armlängds avstånd, motsvara teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionerna, det vill säga 0,025 SEK per aktie. Styrelsen anser därför att teckningskursen i den Riktade Emissionen och Ersättningsemissionen är marknadsmässig och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan från investerare. Storleken på garantiersättningen har också fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Garanterna och styrelsen bedömer att ersättningen utifrån rådande förutsättningar är marknadsmässig.

Det är styrelsens bedömning att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att säkerställa delar av utnyttjandet av Teckningsoptionerna genom Garantiåtagandet. Garantiåtagandet och den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa ytterligare kapital till en låg kostnad, tidseffektivt och med mindre komplexitet än vid andra former av kapitalanskaffningar och finansieringsalternativ. Innehavare av Teckningsoptionerna kan välja att utnyttja dessa för teckning av aktier i Bolaget och därmed begränsa antalet aktier i den Riktade Emissionen. Vidare anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i Ersättningsemissionen i tillägg till kontant utbetalning, då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital. Det är styrelsens sammantagna bedömning att skälen för att säkerställa del av utnyttjandet av Teckningsoptionerna genom Garantiåtagandena och att, i förekommande fall, genomföra Ersättningsemissionen och den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger de skäl som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

Garantiåtagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti, pant eller liknande. I förekommande fall ska aktierna i den Riktade Emissionen fördelas pro rata mellan Garanterna i förhållande till garanterat belopp.

Genom den Riktade Emissionen kan antalet aktier öka med högst 148 701 966 och aktiekapitalet med högst 3 717 549,15 SEK. Genom Ersättningsemissionen kan antalet aktier öka med högst 25 279 340 och aktiekapitalet med högst 631 983,50 SEK. Vid högsta möjliga Riktade Emission och Ersättningsemission uppgår utspädningen i Bolaget till cirka 50,16 procent. Registrering av samtliga aktier som kan tillkomma genom den Riktade Emissionen och Ersättningsemissionen förutsätter att extra bolagsstämman den 15 december 2025 antar en ny bolagsordning i Bolaget med ändrade gränser för antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.gabather.com.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Bolagets utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Denna information är sådan som Gabather AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2025, kl. 21.45 CET.