Elicera Therapeutics AB (publ) ("Elicera" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av den delvis garanterade företrädesemissionen om cirka 72,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 29 maj 2026. Utfallet visar att 8 208 960 aktier, motsvarande cirka 33,8 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därutöver har anmälningar om teckning av 604 169 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,5 procent av de erbjudna aktierna, inkommit. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 36,3 procent av de aktier som erbjuds i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 75,0 procent, motsvarande cirka 54,6 MSEK. Därför kommer cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen att tilldelas parter som ingått garantiåtaganden. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 54,6 MSEK före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattade 24 267 722 nya aktier, varav 8 208 960 aktier, motsvarande cirka 33,8 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om teckning av 604 169 aktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, motsvarande cirka 2,5 procent av de erbjudna aktierna. Därför kommer 9 387 704 aktier, motsvarande cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen, att tilldelas parter som ingått garantiåtaganden. Teckningskursen var 3,0 SEK per ny aktie. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 764 434,99 SEK, från 2 038 492,85 SEK till 2 802 927,83 SEK, genom nyemission av 18 200 833 nya aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 48 535 544 aktier till 66 736 377 aktier. Företrädesemissionen medför en utspädning om cirka 27,3 procent av kapital och röster.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivs i informationsdokumentet avseende Företrädesemissionen som offentliggjordes av Elicera den 11 maj 2026. Omkring den 2 juni 2026 kommer en avräkningsnota att skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier som bekräftelse på tilldelningen av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Ingen bekräftelse kommer att skickas till dem som inte erhållit någon tilldelning. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav kommer att få besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Sista dag för handel i betalda tecknade aktier (BTA) är den 4 juni 2026. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli omkring den 10 juni 2026.

Kommentar från Jamal El-Mosleh, VD

"Genom den genomförda företrädesemissionen har vi stärkt vår finansiella position och säkerställt kapital för att slutföra vår pågående CARMA-studie, inklusive rekrytering och behandling av samtliga planerade patienter. Emissionslikviden möjliggör även att vi kan accelerera förberedelserna inför den planerade fas I/Ib-studien med vår läkemedelskandidat ELC-401 inom glioblastom. Sammantaget ger detta oss goda förutsättningar att driva våra kliniska program framåt och fortsätta skapa långsiktigt värde. Jag vill rikta ett stort tack till våra befintliga aktieägare för ert förtroende och stöd i denna emission, och samtidigt hälsa våra nya aktieägare varmt välkomna."

Lock up-åtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget åtagit sig en lock up-förbindelse, med sedvanliga undantag, enligt vilken Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om någon nyemission av aktier under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet av Företrädesemissionen. Vidare har aktieägande styrelseledamöter och personer i Bolagets ledning åtagit sig, med vissa undantag, att inte avyttra aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet av Företrädesemissionen.

Rådgivare

DNB Carnegie Investment Bank AB agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget.

Detta pressmeddelande har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2026 kl. 17.46 CET.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Certified Adviser

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB (publ) är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på iTANK-beväpnade onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Den färdigutvecklade och kommersiellt tillgängliga teknologiplattformen, iTANK, kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Bolaget adresserar en internationell miljardmarknad inom cellterapiutveckling genom att erbjuda utlicensiering av iTANK till CAR T-cellsutvecklare inom läkemedelsindustrin. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, vänligen besök www.elicera.com

Om iTANK-plattformen
Den egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga iTANK-plattformen har tagits fram i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: en mycket blandad uppsättning av olika tumörmåltavlor och en fientlig tumörmikromiljö. Den gentekniska metoden möjliggör produktionen av ett neutrofilaktiverande bakteriellt protein (NAP) hos CAR T-celler. Utsöndringen av NAP har visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt framför allt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta tumörmåltavlorna på cancercellerna. iTANK-plattformen används för att beväpna bolagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Proof-of-concept-data publicerades i Nature Biomedical Engineering i april 2022. Publikationen med titeln "CAR T cells expressing a bacterial virulence factor trigger potent bystander antitumour responses in solid cancers" (DOI nummer: 10.1038/s41551-022-00875-5) kan hittas via följande länk: https://www.nature.com/articles/s41551-022-00875-5. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Elicera Therapeutics AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Elicera Therapeutics AB (publ) eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsdokument som upprättats i enlighet med artikel 1.4 db och bilaga IX i Prospektförordningen avseende emissionerna som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts och hålls tillgängligt på Eliceras hemsida (www.elicera.com).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som nämns här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att vara registrerade, omfattas av ett undantag från eller ingå i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några av de värdepapper som nämns här i USA eller att genomföra en offentlig emission av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Israel , Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle strida mot gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder som strider mot denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial Promotion Order"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.
 
Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden om Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, beräknad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom användning av termer som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "implicerar", 'bör', "skulle kunna" och, i varje fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, som i flera fall bygger på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer, kan de faktiska resultaten eller utfallen, av många olika skäl, avvika väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan faktiska händelser avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller implicit framgår av detta pressmeddelande genom de framåtblickande uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit anges här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan part kommer att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtblickande uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.