Den 28 februari 2025 meddelade styrelsen i Diamyd Medical, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 december 2024, ett beslut om en företrädesemission om upp till cirka 208 MSEK.

Preliminärt utfall efter uppdatering av det preliminära utfallet
Det preliminära utfallet i Företrädesemissionen indikerar att cirka 16 miljoner units, varav cirka 0,4 miljoner avser units innehållande A-aktier, motsvarande cirka 61 procent av de erbjudna units, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om cirka 12 miljoner B-units, motsvarande cirka 46 procent av erbjudna units, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen är tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 108 procent. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 205 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas ej av kostnader för garantiåtaganden.

Utnyttjande av Utökningsemission
I samband med att Bolaget den 28 februari 2025 offentliggjorde att styrelsen fattat beslut om Företrädesemissionen, kommunicerade även styrelsen att den hade för avsikt att fatta beslut om en utökningsemission om högst 2 500 000 B-units, motsvarande en emissionslikvid om ytterligare högst 20 MSEK, vid det fall att de B-units som Företrädesemissionen omfattade fulltecknades. Detta i syfte att tillgodose en större efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att tillföra Bolaget ytterligare kapital. Till följd av det stora intresset i Företrädesemissionen kommer styrelsen att besluta om att utnyttja Utökningsemissionen till det belopp vilket tecknats utöver fullteckning av det totala antalet erbjudna B-units i Företrädesemissionen. Detta innebär att cirka 2,3 miljoner B-units kommer att emitteras i Utökningsemissionen. Tilldelning i Utökningsemissionen sker diskretionärt av styrelsen och är primärt riktad till befintliga aktieägare och strategiska investerare som har tecknat units i Företrädesemissionen men ej erhållit full tilldelning. Utökningsemissionen kommer således att öka den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen till cirka 224 miljoner kronor före relaterade emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det EU-tillväxtprospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 14 april 2025. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 30 april 2025. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas units kommer att meddelas.

Slutgiltigt utfall och handel med BTU
Det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen förväntas att offentliggöras omkring den 30 april 2025. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU B) förväntas att vara den 20 maj 2025. Handel med de nya B-aktierna och TO 5 B tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 26 maj 2025.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar precisionsmedicinska behandlingar för att förebygga och behandla typ 1-diabetes. Diamyd^® är en antigenspecifik immunomodulerande behandling för bevarande av kroppens insulinproduktion, för individer som bär på HLA DR3-DQ2-genen. Diamyd^® har Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) i USA samt Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av Steg 3 (klinisk diagnostiserad symptomatisk) typ 1-diabetes. Diamyd^® har också beviljats Fast Track Designation för behandling av Steg 1 och 2 (pre-symtomatisk) typ 1- diabetes. DIAGNODE-3, en bekräftande och registreringsgrundande fas 3-studie, rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad (Steg 3) typ 1-diabetes vid 60 kliniker i åtta europeiska länder och i USA. En tidig avläsning av fas 3-studien förväntas i mars 2026. En större metastudie samt Bolagets prospektiva europeiska fas 2b-studie, DIAGNODE-2, har visat statistiskt signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion. DIAGNODE-3 studien rekryterar endast denna patientgrupp som bär på den gemensamma gentyp som kallas för HLA DR3-DQ2 som utgör cirka 40 % av patienter med typ 1-diabetes i Europa och USA. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd^®. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.