PDF
B3 Consulting Group AB (publ): B3 emitterar seniora säkerställda obligationer och påkallar förtida inlösen av sina befintliga 2024/2027 säkerställda obligationer
B3 Consulting Group AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att man framgångsrikt har placerat seniora säkerställda obligationer med en volym om 250 miljoner kronor inom ett ramverk på 300 miljoner kronor och en löptid på 3 år ("Obligationsemissionen" och de "Nya Obligationerna"). De Nya Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 6 procentenheter per år. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa den 16 juli 2026.
I enlighet med Bolagets pressmeddelande den 9 juni 2026 kommer Bolaget påkalla förtida inlösen av samtliga Bolagets befintliga säkerställda obligationer med ISIN: SE0022241931 om ett totalt utestående nominellt belopp om 250 miljoner kronor (de "Befintliga Obligationerna") under förutsättning att Obligationsemissionen genomförs ("Förtida Inlösen"). Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls kommer de Befintliga Obligationerna den 29 juli 2026 ("Inlösendagen") att bli inlösta till ett pris motsvarande 101,75 procent av det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta upp till, och inklusive, Inlösendagen ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på arbetsdagens slut den 22 juli 2026 är registrerad som innehavare av de Befintliga Obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm. En underrättelse om Förtida Inlösen kommer imorgon, den 3 juli 2026, skickas till de per idag, den 2 juli 2026, direktregistrerade innehavarna av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken. Underrättelsen om Förtida Inlösen kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.b3.se.
Pareto Securities AB agerar sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare.
För ytterligare information, kontakta Bolaget:
Daniel Juhlin, VD B3 Consulting Group, 076-119 00 30.
André Karlsson, CFO B3 Consulting Group, 073-835 14 20
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2026 kl. 17.00 (CEST).
B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 900 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på 11 orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2025 uppgick till 1 209,1 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 48,3 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.