Absolicon har utvecklat och säljer industriella solfångare som producerar värme och ånga. Värmen kan lagras i säsongslager från sommar till vinter. En första robotiserad produktionslina har sålts till Sichuanprovinsen i Kina och Absolicon har två pågående ramavtal avseende försäljning av produktionslinor i USA och Zimbabwe. En produktionslina kostar ca 4 miljoner euro.

Absolicons solfångare är idag i drift hos kunder såsom Colgate-Palmolive, Carlsberg och Birra Peroni, där Absolicon har bevisat att solvärme kan användas för industriell processvärme i fabriker och för att värma städernas fjärrvärmenät.

Absolicons solfångare som producerar värme och ånga ska inte förväxlas med solceller som producerar elektricitet.

Bakgrund och motiv

Absolicon befinner sig i en kommersiell fas där Bolagets solfångare och produktionslinor har validerats under de senaste åren, och fokuset nu ligger på försäljning och genomförande av projekt.

Bolagets organisation har optimerats för att snabbare nå lönsamhet genom att reducera kostnader och finansiera verksamheten med forskningsprojekt. Bolaget har inga lån och en begränsad kostnadsbas. Kapitalbehovet för kommande 12 månader är cirka 6,5 MSEK vilket motsvarar 50 % teckning i emissionen. Ytterligare anskaffat kapital syftar till att accelerera försäljningsarbetet.

Finansieringen genomförs för att stärka bolagets rörelsekapital med fokus på försäljning och marknadsföring, företrädesvis på den spanska marknaden.

Särskilda möjligheter kopplade till Industrial Decarbonisation Bank

EU-initiativet Industrial Decarbonisation Bank ("IDB") är ett föreslaget ramverk för att stödja omställningen av industrins energianvändning, där upp till 100 miljarder euro (cirka 1 100 miljarder kronor) har kommunicerats som en möjlig finansieringsvolym. Europeiska kommissionen väntas presentera ett lagförslag under andra kvartalet 2026.

En pilot för IDB om cirka 1 miljard euro avslutades i februari 2026. I denna pilot tilldelas kompensation för minskade CO2-utsläpp via omvända auktioner till projekt som lagt bud på lägst kostnad per CO₂-reduktion. Auktionen riktade sig till industrier som investerar i ett antal angivna tekniska lösningar som solfångare, elpannor, värmepumpar och geotermi.

Bolaget har analyserat utfallet och identifierat att Spanien har incitament som går att kombinera med värmeauktionen och detta ger gynnsamma marknadsförutsättningar för solvärme. Auktionens utformning innebär att den teknik som kan lägga de lägsta buden vinner sina projekt.

Mot bakgrund av detta policyinitiativ inom EU avser Bolaget att adressera denna marknad genom att etablera ett spanskt säljbolag i samarbete med lokala aktörer som integrerar förnybar värme i industriella processer.

Företrädesemissionen i sammandrag

För varje två (2) innehavda aktier oavsett aktieslag på avstämningsdagen den 13 april 2026 erhålls en (1) teckningsrätt.

En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningskursen är 3,25 SEK per B-aktie.

Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader och cirka 12,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Emissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen.

Tidsplan för Emissionen

2026-04-09 Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att delta i emissionen

2026-04-10 Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att delta i emissionen

2026-04-13 Avstämningsdag

2026-04-15 - 2026-04-24 Handel med teckningsrätter

2026-04-15 - 2026-04-29 Teckningsperiod

Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA) pågår fram till dess att emissionen registrerats på Bolagsverket.

Övertilldelningsoption

Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om Övertilldelningen om 1 500 000 aktier till samma teckningskurs som Emissionen. Eventuella nya strategiska investerare kan komma att premieras i Övertilldelningen.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Bolagets VD och huvudägare Joakim Byström har ingått teckningsförbindelser om cirka 1 MSEK, motsvarande cirka 7,6 % av Emissionen.

Emissionen är inte säkerställd via externa garantiåtaganden.

Joakim Byström, VD för Absolicon, kommenterar

"Med vår erfarenhet av att ersätta värme från gaspannor med solvärme skall vi bearbeta 200 utvalda industriföretag i Spanien. Tillsammans dem ska vi skapa vinnande bud i värmeauktionen. För att kunna ge ett komplett erbjudande ska Absolicon i Spanien utöver våra koncentrerande solfångare även erbjuda kompletterande värmeteknik som elpannor och värmepumpar."

Förändring av antal aktier och aktiekapital

Antalet A-aktier uppgår idag till 322 503 och antalet B-aktier uppgår till 7 740 596. Emissionen avser enbart B-aktier.

Vid full teckning ökar antalet aktier med 4 031 549 från 8 063 099 till 12 094 648. Vid det fall Övertilldelningen tecknas i sin helhet ökar antalet aktier med 1 500 000 från 12 094 648 till 13 594 648.

Den maximala utspädningseffekten som kan uppstå genom Emissionen och Övertilldelningen uppgår till cirka 40,7 procent.