Syftet med emissionen är att finansiera GMP-produktion, regulatoriska förberedelser samt genomförandet av en planerad klinisk fas I-studie för Bolagets ledande vaccinkandidat Ab-01.12 mot pneumokocker. Del av emissionslikviden kan även komma att användas för att stärka utvecklingssamarbeten och bredda pipeline.

Emissionen genomförs som en riktad emission till professionella investerare där ca 40% av kapitalet kommer från det strategiska samarbete som inleddes med Gunnar Sachs och Mats Wahlström för ca två år sedan.

"Detta är ett avgörande steg för Abera - att ta vår ledande kandidat in i klinisk utveckling och bli ett kliniskt bolag. Jag vill tacka aktieägare och samarbetspartners, utan vilka vi inte hade kunnat nå hit. Vi har under de senaste åren genomfört omfattande förberedelser på ett kostnadseffektivt sätt som gör att vi nu kan starta nästa del i projektet och en ny era för Bolaget. Att vi nu kan påbörja en fas I-studie innebär att vi närmar oss ett vaccin som potentiellt kan rädda miljontals liv och förändra marknaden för pneumokockvacciner, som idag uppgår till över 8 miljarder USD årligen. Vi är tacksamma för det stöd vi fått hittills och ser fram emot att välkomna både befintliga och nya aktieägare att delta i denna resa," säger Maria Alriksson, vd för Abera Bioscience.

"Abera har sedan vi kom in som delägare gjort ett fantastiskt jobb. Med förhållandevis små resurser har de skapat fina förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi är övertygade om Bolagets potential och vill aktivt stötta denna nästa viktiga fas för Abera, säger Gunnar Sachs, ledande investerare i emissionen. 

Bakgrund och motiv till emissionen

Abera har under de senaste åren bedrivit preklinisk utveckling av Ab-01.12 med goda resultat. Ab-01.12 är en nasalt administrerad pneumokockvaccinkandidat som bygger på Bolagets unika BERA-plattform. Vaccinkandidaten kombinerar två helt nya, konserverade antigen med Bolagets OMVer till ett vaccin som ger potential till ett brett skydd mot alla varianter av bakterien. Vaccinet är utformat för att vara enkelt att administrera som en nässpray, vilket kan underlätta bred vaccination även i låg- och medelinkomstländer. Plattformen ger också förutsättningar för kostnadseffektiv produktion i stor skala.

Emissionen möjliggör en första klinisk studie i människa, vilket är en central milstolpe för Bolagets framtida kommersialisering. Den kliniska fas I-studien kommer att genomföras vid Radboud University Medical Centre (RUMC) i Nederländerna, under ledning av professor Marien de Jong, som sedan länge samarbetar med Abera kring utvecklingen av Ab-01.12. Efter fas I planerar Bolaget att genomföra en så kallad human challenge-studie för att tidigt utvärdera vaccinets skyddseffekt.

Den riktad emission

Styrelsen för Abera Bioscience AB har, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 11 juni 2025, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2025/2026 enligt följande. Den riktade emissionen omfattar högst 1 092 480 units, där varje unit består av 3 nya aktier i Bolaget samt 1 teckningsoption av serie 2025/2026. Teckningskursen per unit är 19,68 kronor, vilket motsvarar 6,56 kronor per aktie. Teckningsoptionerna av serie 2025/2026 emitteras vederlagsfritt. Emissionen beräknas tillföra Bolaget högst cirka 21,5 mSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen och de övriga emissionsvillkoren har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med de teckningsberättigade och teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de 20 handelsdagarna fram till och med den 10 juli 2025.

Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 8,2 kronor, vilket motsvarar 125 procent av teckningskursen per aktie i emissionen. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under en period om fem bankdagar som infaller sex månader, åtta månader eller tolv månader efter styrelsens beslut om emission av units.

Teckningsberättigade i den riktade emissionen är existerande ägare Gunnar Sachs med familj, Mats Wahlström med familj, Björn Andersson, Martin Ericsson, Maria Andersson, David Wastå, John Moll, Peter Nilsson, Mikael Blihagen, Kjell Beijers 80årsstiftelse, Phase2Phase Biopharma Ventures AB och nya investerare Joachim Lindqvist, Henrik Nilsson, Niklas Estensson, Olle Olsson, Gerhard Dal, Christian Terslow, Alexander Schoeneck, Martin Jonsson, Jinderman & Partners AB, AB Hjalmar Möller AB samt tio ytterligare nya professionella investerare som styrelsen bedömer kommer tillföra viktig kompetens och nätverk till Bolaget och i förlängningen vara till nytta för alla aktieägare. De namngivna investerarna är berättigade till att teckna aktier för motsvarande cirka 19,0 mSEK. Ingen av de investerare som deltar i den riktade emissionen är att betrakta som ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i Bolaget (s.k. LEO-personer).

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av den riktade emissionen. Styrelsen har efter övervägande landat i bedömningen att det kapitalbehov som identifierats behöver täckas på ett så kostnads- och tidseffektivt sätt som möjligt. En riktad emission är effektivare rent tidsmässigt och billigare ur en kostnadssynpunkt, än att lösa kapitalbehovet genom en företrädesemission. En företrädesemission skulle därtill med största sannolikhet ha behövt genomföras till en icke obetydlig rabatt, vilket skulle ha medfört en ökad utspädning och därtill riskerat utsätta Bolagets aktieägare för en kraftigt nedpressad aktiekurs. Utöver kapitalbehovet är det styrelsens uppfattning att det skulle kunna gynna Bolaget på sikt att ta in nya investerare i Bolaget såsom aktieägare. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade emissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Den riktade emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om högst 17,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom emissionen ökar antalet aktier och röster med högst 3 277 440 från 15 352 350 till 18 629 790 och aktiekapitalet ökar med högst 262 195,20 kronor från 1 228 188,00 kronor till 1 490 383,20 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital öka med ytterligare högst 87 398,40 kronor, vilket innebär att den riktade emissionen i sin helhet kan medföra en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 349 593,60 kronor.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen.