Fram-Skandinavien-PM-14-jul-2022-Fram-avyttrar-hela-affar.pdf
Kurs & Likviditet
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | IT-konsult & onlinetjänster |
FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") har idag tecknat avtal om att avyttra samtliga aktier i dotterbolaget Fram Venture 11 AB, som i sin tur innehåller all verksamhet inom affärsområdet IT Development (dvs. både Exertus IT AB samt den vietnamesiska IT-utvecklingsverksamhet som tidigare gick under namnet "Standing Teams"). Köpeskillingen, på kassa och skuldfri basis (s.k. Enterprise Value), är ca. 42,4 MSEK (4 MUSD). Köpeskillingen betalas som en del kontant om 38,2 MSEK vid stängning av affären (förväntas inträffa inom sju bankdagar) samt en del s.k. earn-out om ca. 4 MSEK avhängig av EBITDA-resultatet 2022 för Fram Venture 11 AB.
Utav de 38,2 MSEK som betalas vid affärens stängning kommer ca. 4,2 MSEK att gå till att återbetala den förvärvskredit som Bolaget har hos Swedbank och 3,5 MSEK kommer att reserveras av IPS Solutions ("Köparen") för att betala de två delbetalningar som återstår för Bolagets tidigare förvärv av Exertus IT AB. Transaktionen sker på en värdering av affärsområdet IT-Development som ligger strax över den värdering som Bolaget självt antagit i sin substansvärdesberäkning (NAV) i den senaste kvartalsrapporten, samt ger Fram^ strategiskt viktig ytterligare kassa att investera i en omvärld med lägre och mer attraktiva värderingsnivåer.
"Den här affären är spännande, med stark logik för både oss och IPS. Från fram^s perspektiv är detta ännu ett viktigt steg mot att renodla och fokusera vår portfölj av bolag mot de tre digital investerings-områden vi tydligt artikulerat i vår vidareutvecklade strategi som investmentbolag. Fram^ IT Development var det första bolaget vår grupp byggde i Vietnam, och vi imponeras fortsatt av den starka talang som finns inom det här affärsområdet. Emellertid är det här affärsområdet ytterst en konsultverksamhet som dessvärre faller utanför våra digitala kärnområden där vi nu hoppas kunna återinvestera köpeskillingen för ytterligare skalbar tillväxt.
Vi är även glada och nöjda att ha hittat en stark köpare i IPS, med bra passform med vår IT-utvecklingsverksamhet. Tillsammans finns förutsättningarna att bygga en stark industri-ledare med talangfulla IT-utvecklare i Europa och Asien, och med fokus på norra Europas kundmarknader.", säger Christopher Beselin, Fram^.
Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Bequoted.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Christopher Beselin, styrelseledamot & tf VD
Telefon: +84-34-71273 14
E-post: christopher.beselin@fram.asia
Son Ngo, Finansdirektör
Telefon: +84-91-8157680
E-post: son.ngo@fram.asia
Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), +46 11 32 30 732, ca@skmg.se
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fram-Skandinavien-PM-14-jul-2022-Fram-avyttrar-hela-affar.pdf
Kort om IPS Solutions
IPS Solutions, med sina kontor i Liechtenstein, Schweiz, Tjeckien och Vietnam, har mer än 100 IT-utvecklare och projektledare. IPS Solutions arbetar med globala marknadsledare, med fokus på Microsoft .net, Azure och IBM. IPS-gruppen ägs av den tyska private equity-gruppen, AUCTUS med bas i München. Auctus Capital Partners AG har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla över 40 bolag och har genomfört över 300 förvärv.
Kort om Fram^
Fram^ är ett listat investmentbolag som fokuserar på investeringar inom digital consumer, blockchain och övrig tech i Sydostasien. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, Boston Consulting Group, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader.