PDF
Bluelake Mineral utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad emission av units om cirka 60 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har uppdragit åt Mangold Fondkommission AB ("Mangold") att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission av units, bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO7:1 och teckningsoptioner av serie TO7:2, om cirka 60 MSEK till svenska och internationella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). En (1) unit avses bestå av tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO7:1 samt en (1) teckningsoption av serie TO7:2. Teckningskursen och det totala antalet units i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som riktar sig till svenska och internationella professionella investerare, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande.
Den Riktade Nyemissionen
Den Riktade Nyemissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och dels med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll från årsstämman den 21 maj 2026 och dels genom beslut villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande.
Teckningskursen och det totala antalet units i den Riktade Nyemissionen kommer att bestämmas av Bolaget i samråd med Mangold genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som inleds omgående idag, den 2 juli 2026, och avslutas senast innan dess att handeln i Bolagets aktie på NGM Growth Market inleds den 3 juli 2026. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolagets styrelse så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas. En (1) unit i den Riktade Nyemissionen avses bestå av tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO7:1 samt en (1) teckningsoption av serie TO7:2.
Teckningsoptionerna av serie TO7:1 som erbjuds inom ramen för den Riktade Nyemissionen kommer berättiga optionsinnehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, till en fast teckningskurs per aktie motsvarande samma teckningskurs per aktie som i den Riktade Nyemissionen. Teckningsoptionerna av serie TO7:1 kan nyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 oktober 2027 till och med den 15 oktober 2027.
Teckningsoptionerna av serie TO7:2 som erbjuds inom ramen för den Riktade Nyemissionen kommer berättiga optionsinnehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, till en fast teckningskurs per aktie motsvarande 110 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen. Teckningsoptionerna av serie TO7:2 kan nyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 30 juni 2028 till och med den 14 juli 2028.
Bolaget kommer att offentliggöra utfallet i den Riktade Nyemissionen senast innan handeln i Bolagets aktier på NGM Growth Market inleds den 3 juli 2026.
Bolagets större aktieägare Viko Eiendom AS och Jaras Gruppen AS samt vissa medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets VD Peter Hjorth och Bolagets styrelseordförande Jonas Dahllöf, har indikerat intresse att delta i den Riktade Nyemissionen. Som offentliggjorts av Bolaget genom ett separat pressmeddelande, har Bluelake Mineral ingått ett investerings- och samarbetsavtal med LNS Holding AS ("LNS"), som är en industriell aktör och en av Norges största entreprenadkoncerner, specialiserad inom storskaliga infrastrukturprojekt och gruvdrift. Inom ramen för investerings- och samarbetsavtalet, ska LNS bland annat delta i den Riktade Nyemissionen med ett belopp om upp till 10 MSEK, där det slutliga investeringsbeloppet kommer att fastställas av prissättningen för aktierna i den Riktade Nyemissionen genom det accelererade bookbuilding förfarandet. Då LNS enligt investerings- och samarbetsavtalet har en avtalad rätt att föreslå nyval av en styrelseledamot i Bluelake Minerals styrelse kommer inval av en ny styrelseledamot föreslagen av LNS samt LNS investering i Bolaget vara villkorad av att LNS erhåller beslut från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om att LNS anmälan lämnas, enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (FDI-lagen), utan åtgärd eller godkänna investeringen och styrelseinvalet efter granskning.
Bakgrund och motiv till den Riktade Nyemissionen
Bluelake Mineral har under de senaste åren tagit flera avgörande steg i utvecklingen av bolagets koppar- och zinkprojekt Joma i Norge samt Stekenjokk-Levi i Sverige. Projekten utgör tidigare producerande gruvor (brownfield) med betydande kvarvarande mineraltillgångar och omfattande historiska data, vilket innebär att utvecklingen sker med lägre teknisk risk och kortare ledtider jämfört med traditionella greenfieldprojekt.
Under 2025 erhöll Bolaget ett godkännande på detaljplanen från det norska kommunal- och distriktsdepartementet för Jomagruvan, vilket undanröjde det sista större politiska hindret för projektets fortsatta utveckling. Under 2026 har den svenska regeringen vidare beviljat bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1, beslutat om ändrade verksamhetsvillkor för Levi K nr 1 samt avslagit överklaganden avseende projektens gruvrättigheter. Sammantaget innebär dessa beslut att Bluelake Mineral nu innehar de centrala rättigheterna för att återuppta gruvverksamhet i både Joma och Stekenjokk-Levi.
Bolaget har därmed gått in i den avslutande utvecklingsfasen inför ett framtida investeringsbeslut. Arbetet är för närvarande fokuserat på framtagande av en preliminär genomförbarhetsstudie (Pre-feasibility study, "PFS") vilken uppskattas vara slutförd under det tredje kvartalet 2027, miljötillståndsprocesser i Norge och Sverige, vilka uppskattas kunna skickas in för granskning till berörda myndigheter under det tredje kvartalet 2027 respektive andra kvartalet 2028, parallellt med arbete för att erhålla driftkoncession i Norge.
Som stöd för dessa parallella och pågående processer genomför Bolaget samtidigt ett omfattande borrprogram om upp till 25 000 meter vid Joma, Gjersvik och Levi för att uppdatera, verifiera och utöka mineraltillgångarna, samt inkludera silver i bedömningen för de norska tillgångarna. Borrprogrammet, som förväntas vara genomfört under 2026 kommer ligga till grund för PFS samt utgöra viktigt tekniskt underlag för kommande lönsamhetsstudier för projekten. Den första etappen av borrning vid Jomagruvan har avslutats och ett urval av prover av basmetaller så som koppar och zink samt ädelmetaller i form av silver och guld har skickats till laboratorier för analys, med provresultat från första etappen förväntade i närtid.
Den globala efterfrågan på koppar och andra kritiska basmetaller fortsätter att öka och drivs av elektrifiering, energiomställningen, utbyggnad av datacenter, digital infrastruktur och andra långsiktiga strukturella trender. Med två avancerade brownfieldprojekt, starkt stöd från erhållna myndighetsbeslut samt ett tydligt fokus på de återstående tillstånds- och utvecklingsstegen gör styrelsen i Bolaget bedömningen att Bluelake Mineral befinner sig i en attraktiv fas för att skapa betydande värden genom att avancera projekten mot återstart och framtida produktion.
Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas för att finansiera:
- slutförande av tillstånds- och licensprocesser för Joma i Norge,
- färdigställande av PFS för Joma och Stekenjokk-Levi,
- tekniska studier, fältarbeten och övriga projektutvecklingsaktiviteter,
- vidareutveckling av Joma till anläggningsfasen, samt fortsatt utveckling av Stekenjokk-Levi inför nästa projektfas.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att istället anskaffa kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra vilket skulle kunna försämra Bolagets finansiella flexibilitet och medföra en exponering mot marknadsvolatilitet samt riskera att försämra förutsättningarna att inhämta kapital. Bolaget bedömer vidare att en företrädesemission under rådande volatila marknadsförutsättningar skulle medföra högre kostnader relaterade till ersättning för eventuella emissionsgarantier. Därtill kommer en riktad nyemission ge möjlighet att ytterligare diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med professionella och strategiska investerare (däribland LNS) i syfte att öka likviditeten i Bolagets aktie, samt att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. I den rådande volatila marknadsmiljön - som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras - bedömer Bolaget att det är klokt att agera på den rådande möjligheten och att säkerställa ytterligare kapital från välrenommerade professionella och strategiska investerare (däribland LNS). Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget, och således att det ligger i aktieägarnas intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen.
Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs genom att återspegla rådande marknadsförhållanden och investerarefterfrågan.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är Sole Manager och Bookrunner. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.
Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: info@bluelakemineral.com
Offentliggörande av information
Denna information är sådan som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2026 kl. 18.40 CEST.
Ytterligare information om Bolaget
Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.
Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget 100% ägare av Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).
Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.
Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.
Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bluelake Mineral i någon jurisdiktion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen: i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast kunna utnyttjas av personer som är kvalificerade investerare som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Bluelake Mineral AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.
Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation.
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME.