Styrelsen i Avsalt Group AB (publ) ("Avsalt" eller "Bolaget") har idag, den 12 maj 2025, föreslagit att årsstämman den 11 juni 2025 beslutar om en emission av högst 6 671 463 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vardera unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5. Teckningskursen uppgår till 1,5 SEK per unit, vilket motsvarar 0,5 SEK per aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 10 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas för teckning av nya aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. Därtill har Avsalt ingått ett avtal om en kreditfacilitet med JEQ Capital AB ("Långivaren") om upp till 2,5 MSEK ("Kreditfaciliteten"). Nettolikviden från Företrädesemissionen samt utbetalda belopp under Kreditfaciliteten avses finansiera affärsutveckling och kundbearbetning, utveckling och testning av ny avsaltningsmodul, bygga och testa pilottestmaskiner samt rörelsekapital. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt, bottengarantiåtaganden ("Bottengarantin") och vederlagsfria top-down-garantiåtaganden ("Top-down-garantin") om totalt cirka 5,9 MSEK, motsvarande cirka 58,6 procent av Företrädesemissionen. Bland de åtaganden som lämnats inför Företrädesemissionen har teckningsförbindelser och vederlagsfria top-down garantiåtaganden om sammanlagt cirka 2,4 MSEK erhållits från medlemmar i styrelse och ledning samt befintliga aktieägare, däribland Anders Sjögren (via bolag) och Thomas Bengtsson (privat och via bolag). Deltagare i Bottengarantin utgörs av en befintlig aktieägare och ett fåtal externa investerare och uppgår till cirka 3,5 MSEK. Bottengarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än cirka 39 procent och Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än 100 procent. Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen, förutsatt att årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen, komma att, helt eller delvis, besluta om en övertilldelningsemission om högst 1 000 000 units ("Övertilldelningsemissionen"). Företrädesemissionen förutsätter bland annat ändring av bolagsordningen, samt minskning av aktiekapitalet, som också föreslås beslutas om vid årsstämman.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I AVSALT GROUP AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Sammanfattning

• Styrelsen i Avsalt har idag, den 12 maj 2025, föreslagit att årsstämman den 11 juni 2025 beslutar om en emission av högst 6 671 463 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
• Emissionslikviden, uppgående till cirka 10 MSEK före emissionskostnader, avses finansiera affärsutveckling och kundbearbetning, utveckling och testning av ny avsaltningsmodul, bygga och testa pilottestmaskiner samt rörelsekapital. Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. Nettolikvid från aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 avses stärka rörelsekapital samt kommersialisering.
• Aktieägare som på avstämningsdagen den 18 juni 2025 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO5.
• Teckningskursen har fastställts till 1,5 SEK per unit, vilket motsvarar 0,5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 23 juni 2025 till och med den 7 juli 2025.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 58,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från en befintlig aktieägare och uppgår till cirka 0,4 MSEK eller cirka 4 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin uppgår till cirka 3,5 MSEK eller cirka 35 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från en befintlig aktieägare och ett fåtal externa investerare. Den vederlagsfria Top-down-garantin uppgår till cirka 2,0 MSEK eller cirka 19,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från medlemmar i styrelse och ledning samt befintliga aktieägare, däribland Anders Sjögren (via bolag) och Thomas Bengtsson (privat och via bolag).
• En (1) teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,625 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME efter slutlig registrering vid Bolagsverket.

Bakgrund och motiv i sammandrag

I februari 2025 inledde Avsalt sitt första pilotprojekt och har därefter, i nära dialog med potentiella kunder, utvecklat en ny serie prototyper av Bolagets avsaltningsmodul. Den nya prototypen möjliggör återcirkulering av vatten med förbättrad återvinningsgrad - något som efterfrågas i flera kundsegment.

För att stärka Bolagets position inför kommersialisering är Avsalts målsättning att under kommande månader genomföra ytterligare pilotprojekt tillsammans med utvalda kunder. Dessa samarbeten förväntas generera både teknisk feedback och kommersiell validering, vilket i sin tur stärker Bolagets marknadsposition och möjligheter till framtida intäktsgenerering. Då Bolagets teknik är unik på marknaden kommer även partnerskap utvärderas. Licensiering till större internationella bolag kan vara ett bra alternativ för att snabbare nå ut till den globala marknaden och kan ge intäkter snabbare till Avsalt.

Likviden från den förestående Företrädesemissionen, tillsammans med medel från Kreditfaciliteten, avses användas för att intensifiera utrullningen av den nya prototypen, möjliggöra fler pilotprojekt och påbörja en riktad kommersiell satsning. Sammantaget bedöms detta skapa förutsättningar för en accelererad väg mot en bredare marknadsintroduktion.

Vid fulltecknad Företrädesemission erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden avses användas till följande användningsområden:

• Affärsutveckling och kundbearbetning
• Utveckling och testning av nya avsaltningsmoduler
• Bygga och testa pilottestmaskiner
• Stärka rörelsekapital och hantera löpande kostnader

I händelse av att de i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO5 utnyttjas fullt ut under december 2025 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare cirka 4,2 MSEK. Nettolikvid från aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna avses stärka finansieringen av rörelsekapital samt kommersialisering.

"Med denna kapitalinjektion kan Avsalt accelerera kommersialiseringen av sin patenterade teknik. Rent vatten är en förutsättning för både mänskligt liv och industriell tillväxt. Vår lösning öppnar upp nya möjligheter för vattenrening i såväl grundvatten som krävande industriprocesser - där traditionella metoder inte räcker till. Vi står nu redo att genom pilotprojekt ta oss in på en snabbt växande global marknad med en teknik som uppvisar unika fördelar jämfört med till exempel omvänd osmos (RO) och elektrodialys (ED)", säger Anders Sjögren, VD Avsalt Group AB

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen i Avsalt har idag, den 12 maj 2025, beslutat föreslå att årsstämman den 11 juni 2025 beslutar om en Företrädesemissionen på följande villkor:

• Bolaget kommer att emittera högst 6 671 463 units (motsvarande högst 20 014 389 aktier och högst 6 671 463 teckningsoptioner av serie TO5) till en teckningskurs om 1,5 SEK per unit, vilket motsvarar 0,5 SEK per aktie.
• Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader.
• Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare, varvid en (1) uniträtt erhålls för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 23 juni 2025 till och med den 7 juli 2025. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.
• Handel i uniträtter förväntas pågå från och med den 23 juni 2025 till och med den 2 juli 2025.
• En (1) teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,625 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME. Totalt kan maximalt 6 671 463 teckningsoptioner av serie TO5 emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, utan att beakta den eventuella Övertilldelningsemissionen.
• Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp enligt följande,
  1. i första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
  2. i andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
  3. i tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Aktier och aktiekapital

Genom den minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman den 11 juni 2025 ska besluta om att ske direkt innan Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att minska från 15 102 244,53 SEK till 3 335 731,5 SEK och kvotvärdet per aktie minskas initialt från 2,26 SEK till 0,5 SEK. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom det samtidigt genomförs en fondemission, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital kommer minska.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 10 007 194,5 SEK från 3 335 731,5 SEK till 13 342 926 SEK (baserat på kvotvärdet om 0,5 SEK) och att antalet aktier kan öka med högst 20 014 389 aktier från 6 671 463 aktier till 26 685 852 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO5 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 3 335 731,5 SEK, från 13 342 926 SEK till 16 678 657,5 SEK (baserat på kvotvärdet om 0,5 SEK) och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 6 671 463 aktier, från 26 685 852 till 33 357 315.

Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av de inom ramen för Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO5 uppstår en total utspädning om 80 procent.

Övertilldelningsemission

Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen, förutsatt att årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen, komma att, helt eller delvis, besluta om Övertilldelningsemissionen. Övertilldelningsemissionen kan komma att uppgå till högst 1 000 000 units. Villkoren vid Övertilldelningsemissionen kommer vara desamma som i Företrädesemissionen. Vid emissionsbeslutet ska styrelsen besluta om tilldelning i enlighet med principerna för tilldelning i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av Företrädesemissionen. Rätten att teckna units i Övertilldelningsemissionen ska tillfalla dem som tecknar units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

Övertilldelningsemission innebär att aktiekapitalet initialt kan öka med högst 1 500 000 SEK (baserat på kvotvärdet om 0,5 SEK) och att antalet aktier kan öka med ytterligare högst 3 000 000 aktier, vilket tillsammans med Företrädesemissionen motsvarar en initial utspädning om cirka 77,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO5 som emitteras inom ramen för Övertilldelningsemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 500 000 SEK (baserat på kvotvärdet om 0,5 SEK) och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 1 000 000 aktier.

Vid fullt deltagande i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kan det totala antalet aktier i Bolaget komma att uppgå till 37 357 315. Under dessa förhållanden kommer den totala utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen att uppgå till cirka 82,1 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 19 juni 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 5,9 MSEK, motsvarande cirka 58,6 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från en befintlig aktieägare och uppgår till cirka 0,4 MSEK eller cirka 4 procent av Företrädesemissionen.

Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 5,5 MSEK, motsvarande cirka 54,6 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är uppdelade i en så kallad Bottengaranti och en så kallad Top-down-garanti. Bottengarantin uppgår till cirka 3,5 MSEK eller cirka 35 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett antal externa investerare och befintliga aktieägare. Bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt omfattar cirka 3,9 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av Företrädesemissionen. Den vederlagsfria Top-down-garantin uppgår till cirka 2,0 MSEK eller cirka 19,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av befintliga aktieägare och medlemmar i styrelse och ledning, däribland Anders Sjögren (via bolag) och Thomas Bengtsson (privat och via bolag). Garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till cirka 39 procent eller mer och garantiåtagandet inom ramen för Top-down-garantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100 procent eller mer. Garanter i Bottengarantin svarar inte för de åtaganden som garanter i Top-down-garantin har åtagit sig och vice versa. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ersättning för lämnade åtaganden inom ramen för Bottengarantin uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp. Ersättningen ska utgå kontant i det fall femtio (50) procent eller mer av Bottengarantin tas i anspråk. Om mindre än femtio (50) procent av Bottengarantin tas i anspråk ska ersättningen i stället utgå i form av nyemitterade units, emitterade på samma villkor som i Företrädesemissionen. Därutöver erhåller garanterna i Bottengarantin, däribland den befintliga aktieägaren Germinare AB, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7 för varje en (1) SEK i garanterat belopp. Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att finansiera verksamheten enbart genom Företrädesemissionen. Skälet till att garanterna inom ramen för Bottengarantin, beroende på hur stor del av Bottengarantin som tas i anspråk, kan få rätt att teckna units samt att de ska ha rätt att teckna teckningsoptioner av serie TO7 är att detta utgör en del av ersättningen för åtagandena inom Bottengarantin. Den eventuella emissionen av units och emissionen av dessa teckningsoptioner utgör en integrerad och väsentlig del av ersättningen för Bottengarantin. Skälet till att emissionen delvis riktar sig till en befintlig aktieägare är att denne lämnat en emissionsgaranti. Styrelsen bedömer att detta utgör grund för att avvika från huvudregeln att emissioner ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller top-down-garantiåtaganden.

En (1) teckningsoption av serie TO7 avses ge rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 15 juni 2028 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,75 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Om innehavare av Teckningsoptioner som representerar minst 60 procent av antalet utestående Teckningsoptioner och Bolaget överenskommer därom kan utnyttjandeperioden komma att tidigareläggas. I sådant fall ska utnyttjandeperioden infalla under en period om fem bankdagar efter det att sådan överenskommelse har träffats. Teckningsoptionerna av serie TO7 tas ej upp till handel och emitteras enbart till garanter inom ramen för Bottengarantin. Teckningsoptionerna ska fördelas enligt följande:

Preliminär tidplan

11 juni 2025: Årsstämma

16 juni 2025: Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter

17 juni 2025: Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter

18 juni 2025: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

19 juni 2025: Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum

23 juni - 7 juli 2025: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

23 juni - 2 juli 2025: Handel med uniträtter

23 juni 2025: Första dag för handel i betalda tecknade units ("BTU")

9 juli 2025: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen och beslut om eventuell Övertilldelningsemission.

Kreditfacilitet

Bolaget har ingått ett avtal om en kreditfacilitet om upp till 2,5 MSEK. Bolaget har rätt att avropa ett totalt belopp om 2,5 MSEK inom ramen för Kreditfaciliteten, vilket sker genom två trancher om högst 1,25 MSEK vardera. Den första tranchen kan utbetalas tidigast den 31 augusti 2025 och den andra tranchen tidigast den 30 september 2025. Kreditfaciliteten har en uppläggningsavgift om 7,5 procent av facilitetsbeloppet och utbetalade lån under Kreditfaciliteten löper med en ränta om 1,5 procent för varje påbörjad månad. Som en del av ersättningen för Kreditfaciliteten kommer Långivaren att erhålla 1 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5 och 1 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 (se mer information nedan). Lån som avropas under Kreditfaciliteten får inte överstiga 10 procent av Bolagets börsvärde vid respektive utbetalningstillfälle. Utbetalda lån under Kreditfaciliteten inklusive upplupen ränta förfaller till betalning den 30 april 2026.

Långivaren har rätt att konvertera fordringar under Kreditfaciliteten till aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande det lägsta av (i) 0,65 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under Kreditfaciliteten löptid med undantag för Företrädesemissionen, dock lägst aktiens kvotvärde. Varje konvertering måste vara minst 500 0000 SEK.

Styrelsen har, i samråd med finansiella rådgivare och baserat på rådande marknadsförhållanden för kapitalanskaffningar samt efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget å ena sidan och investerarna och Långivaren å andra sidan, säkerställt att teckningskursen samt övriga villkor är marknadsmässiga. Mot bakgrund av ovanstående bedömer styrelsen att teckningskursen och de övriga villkoren har fastställts på marknadsmässiga grunder.

Långivaren kommer vederlagsfritt att erhålla 1 750 000 teckningsoptioner av serie TO5, vilka även ingår i de units som erbjuds i Företrädesemissionen, samt 1 750 000 teckningsoptioner av serie TO6. Teckningsoptionerna av serie TO5 respektive TO6 ska emitteras till och tilldelas Långivaren efter att teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutats, dock senast den 31 juli 2025. Skälet till att Långivaren ska ha rätt att teckna teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 är att dessa utgör ersättning för Långivarens tillhandahållande av Kreditfaciliteten. Emissionen av dessa teckningsoptioner utgör en integrerad och väsentlig del av Kreditfaciliteten, vilken tillsammans med Företrädesemissionen bedöms vara det mest tids- och kostnadseffektiva finansieringsalternativet för Bolagets verksamhet.

En (1) teckningsoption av serie TO6 avses ge rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 5 november 2026 till och med den 19 november 2026 till en teckningskurs motsvarande det lägsta av (i) 0,65 SEK (motsvarande 130procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen), och (ii) den lägsta teckningskurs som tillämpas i eventuella framtida företrädesemissioner, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna av serie TO6 kommer inte tas upp till handel och emitteras enbart till Långivaren.

Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att finansiera verksamheten enbart genom Företrädesemissionen, men har dragit slutsatsen att detta skulle kunna innebära en risk att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter. Styrelsen bedömer därför att det är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare att Bolaget har en ytterligare finansieringsmöjlighet i form av såväl Kreditfaciliteten som teckningsoptionerna som ska emitteras till Långivaren. Styrelsen bedömer att detta utgör grund för att avvika från huvudregeln att emissioner ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den samlade bedömningen är därmed att Företrädesemissionen, i kombination med Kreditfaciliteten och riktade emissionen av teckningsoptionerna av serie TO5 respektive TO6 till Långivaren, utgör det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen har vidare säkerställt marknadsmässigheten i teckningskurserna samt övriga villkor i samråd med finansiella rådgivare, baserat på rådande marknadsförhållanden för kapitalanskaffning, och efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget å ena sidan och investerarna respektive Långivaren å andra sidan. Mot denna bakgrund är styrelsen av uppfattningen att teckningskurserna och övriga villkor har fastställts på marknadsmässiga grunder.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Sjögren, VD
E-mail: ir@avsalt.com

Bolagets Mentor är Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4673 501 58 58
E-post: ca@corpura.se
www.corpura.se

Om Bolaget

Avsalt är ett svenskt miljöteknikbolag som tillverkar avsaltningsmaskiner för att rena vatten. Bolagets patenterade teknologi medför minimalt underhåll och låg energiförbrukning samt möjliggör ett kontinuerligt vattenflöde renat från joner och laddade småmolekyler. Teknologin är baserad på tunna kolbaserade elektroder som, med omväxlande spänningssättning, avlägsnar joner och laddade småmolekyler från vattnet. Bolagets avsaltningsmaskin ger full kontroll över allt ifrån flöde till energiförbrukning samt salthalt, och styrs av ett flertal parametrar som kan optimeras i realtid med hjälp av AI. Ambitionen är att ersätta konkurrerande teknologier genom en mer kostnadseffektiv och kvalitativ teknologi. För mer information, se Avsalts hemsida avsalt.com.

Denna information utgör insiderinformation som Avsalt Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2025 kl. 08:30 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk.