W5 Solutions VD, Evelina Hedskog, kommenterar:
”Förvärvet av KT‑Shelter är ett tydligt steg i vår strategi att stärka W5 Solutions inom snabbt utplacerbar infrastruktur. KT‑Shelters erbjudande kompletterar våra produkter på ett sätt som direkt breddar vårt kunderbjudande utan överlappning. Vi ser goda möjligheter till synergier genom korsförsäljning, gemensam innovation och effektivare produktion. Förvärvet stärker även vår närvaro i Finland, en strategiskt viktig marknad där efterfrågan ökar. Vi ser fram emot att stödja KT‑Shelters fortsatta tillväxt och är övertygade om att den kombinerade verksamheten kommer att skapa betydande värde för våra kunder och aktieägare.”

Om KT-Shelter
KT‑Shelter är ett finskt försvarsteknikbolag specialiserat på snabbt utplacerbara och modulära sheltersystem för helikoptrar, stridsflyg, drönare och annan kritisk försvarsmateriel. Bolagets lösningar är utvecklade för att ge skydd och operativ kapacitet i extrema miljöer där permanent infrastruktur saknas.

Med en patenterad konstruktion som monteras direkt från marken utan kranar eller tung utrustning kan KT‑Shelters anläggningar etableras snabbt och på i princip vilken plats som helst. Systemen är skalbara, anpassningsbara och designade för att klara hårt väder, stora temperaturvariationer och långvarig användning, vilket gör dem väl lämpade för moderna, rörliga försvarsoperationer.

KT‑Shelters produkter används globalt av militära och statliga aktörer och stödjer såväl operativa uppdrag som underhåll, livscykelstöd och taktisk basering. Genom att kombinera mobilitet, robusthet och flexibel anpassning har bolaget etablerat sig som en ledande leverantör av snabbt utplacerbar infrastruktur till försvarssektorn.

KT‑Shelter har en stark historik av lönsam tillväxt med en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) i nettoomsättning om cirka 38 procent mellan 2020 och 2025. Under helåret 2025 genererade KT‑Shelter en omsättning om cirka 13,1 MEUR och ett justerat rörelseresultat (EBIT) om cirka 2,1 MEUR, motsvarande en justerad rörelsemarginal på cirka 16 procent.

Framåt förväntas KT‑Shelter upprätthålla en stark tillväxt samtidigt som bolaget bibehåller sina marginalnivåer. Genom förvärvet tar W5 Solutions ett betydande steg mot sitt finansiella mål att uppnå intäkter om 1 000 MSEK kronor med en rörelsemarginal (EBIT) på 10 procent till 2027.

KT-Shelters VD, Tommi Ville Kasanen, kommenterar:

“Joining W5 Solutions marks an important next step for KT-Shelter. Our team has built a strong reputation for mission-critical rapid deployment sheltering solutions, and becoming part of W5 Solution’s growing defence platform will allow us to further strengthen our capabilities and bring our solutions to an even broader customer base while continuing to support our existing partners.”

Strategiskt motiv
KT‑Shelter kommer med sin produktportfölj att stärka W5 Solutions erbjudande avseende mobila shelters. Den sammanslagna portföljen kommer att gynnas av ökade försvarsutgifter inom snabbt utplacerbar infrastruktur, samtidigt som nya produkter introduceras vilka specifikt stärker W5 Solutions positionering mot flygvapnet och dess baseringskoncept. KT-Shelters erbjudande innebär ingen överlappning med Bolagets nuvarande produkter, utan utgör istället ett komplement som breddar erbjudandet.

Förvärvet förväntas generera synergier inom hela koncernen, med möjligheter till korsförsäljning över flera produktsegment samt förbättrat samarbete inom FoU. Genom att kombinera produktionskapacitet och dela branschkunskap kommer integrationen att stärka den operativa effektiviteten och påskynda utvecklingen av nya lösningar.

Vidare kommer Förvärvet att stärka W5 Solutions nordiska närvaro och ge förbättrad tillgång till nyckelbeslutsfattare i Finland, samtidigt som den förstärker Bolagets position i denna strategiskt viktiga region. Förvärvet av KT-Shelter skapar en stark plattform för hållbar tillväxt och långsiktigt värdeskapande.

Transaktionen och finansiering
Den initiala köpeskillingen för 100 procent av aktierna i KT-Shelter uppgår till 22,0 MEUR och erläggs kontant. Därutöver kan två kontanta tilläggsköpeskillingar om 2,0 MEUR vardera erläggas, som vid maximalt utfall uppgår till 4,0 MEUR och baseras på att vissa finansiella mål uppfylls under 2026 och 2027. Den initiala köpeskillingen finansieras genom långfristig skuldfinansiering för vilken Bolaget har erhållit ett godkänt lånelöfte från en nordisk bank. Bolaget avser dock att delvis ersätta denna finansiering med eget kapital genom en nyemission av aktier, i syfte att stärka och långsiktigt optimera Bolagets kapitalstruktur.

Förvärvet är föremål för FDI‑granskning och kräver ett förhandsbesked från Finlands arbets- och näringsministerium, och beräknas att slutföras under Q2 2026.

Rådgivare
DNB Carnegie Investment Bank AB agerar finansiell rådgivare i samband med Förvärvet. DLA Piper är legal rådgivare till Bolaget.