Faciliteten regleras i ett separat investeringsavtal och omfattar totalt 40 000 000 Warrants som ges ut utan vederlag till Investeraren. Warrants emitteras i två trancher om 20 000 000 vardera. Styrelsens beslut i detta pressmeddelande avser den första tranchen om 20 000 000 Warrants. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 600 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och såvida ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

Varje Warrant ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Tangiamo under 36 månader från registreringsdatumet för respektive tranche. Investeraren har rätt att teckna aktier genom erläggande av en konverteringskurs fastställd till det högsta av 1) nittiofem procent (95 %) av genomsnittet av de lägsta fem (5) dagliga VWAP som observerats under de tjugo (20) handelsdagarna före meddelande om påkallande, exklusive alla handelsdagar då Innehavaren har sålt aktier för mer än tjugofem procent (25 %) av det dagliga handelsvärdet, enligt uppgifter från Bloomberg, och 2) aktiens kvotvärde. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med Investeraren och följer villkoren enligt Faciliteten. Inledningsvis ska betalning för aktier som Investeraren erhåller genom konvertering erläggas genom kvittning mot det konvertibellån som utfärdats enligt det konvertibellåneavtal som Bolaget tidigare har kommunicerat genom separat pressmeddelande. Bolaget ska vid varje månadsskifte, efter att Investeraren erlagt likvid för konvertering till aktier, samla de teckningar som gjorts under den föregående månaden och emittera aktier till Investeraren.

För att säkerställa leveransförmågan vid optionsutnyttjanden ska Bolaget emittera 5 000 000 aktier till Investeraren till kvotvärde som Säkerhetsaktier. Betalning för aktierna erläggs genom kvittning mot en “non-default premium” om 400 000 kronor som Investeraren erhåller genom Faciliteten. Säkerhetsaktierna ska, under förutsättning att ingen icke avhjälpt avtalsenlig default föreligger vid avtalets utgång, återlämnas vederlagsfritt till Bolaget och avses därefter dras in/makuleras i enlighet med tillämpliga regler, så att Säkerhetsaktierna inte är avsedda att ge varaktig utspädning.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra villkoren enligt investeringsavtalet. Styrelsen bedömer att emissionerna, mot bakgrund av investeringsavtalets syfte och struktur, ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Emissionerna förutsätter registrering vid Bolagsverket. Fullständiga villkor för Warrants kommer att hållas tillgängliga i enlighet med tillämpliga regler. Ytterligare information angående villkoren för emissionen av Warrants och Säkerhetsaktierna finns i pressmeddelande offentliggjort av Bolaget 2025-12-16 13:30 CET.