Spotr Group har inlett dialog om en potentiell strukturaffär med Corvenia AB

Spotr Groups styrelse utvärderar löpande strategiska alternativ för Bolagets framtida verksamhet och fortsatta notering på Nasdaq First North Growth Market. Som ett led i detta arbete har Bolaget inlett en dialog med Corvenia AB om förutsättningarna för en möjlig strukturaffär.

Diskussionerna avser preliminärt en transaktion genom vilken Spotr Group skulle förvärva Corvenia AB. En sådan transaktion skulle kunna genomföras genom en apportemission och medföra en väsentlig förändring av Spotr Groups verksamhet, ägarstruktur, ledning och styrelse. Transaktionens struktur, värdering, ägarfördelning och övriga villkor har ännu inte fastställts.

Ingen avsiktsförklaring, inget överlåtelseavtal eller annat bindande transaktionsavtal har ingåtts. Det finns därför ingen säkerhet för att dialogen kommer att resultera i en transaktion. En eventuell transaktion skulle bland annat vara villkorad av genomförd due diligence, överenskommelse om slutliga villkor, erforderliga styrelse- och bolagsstämmobeslut samt de godkännanden och den prövning som kan krävas av Nasdaq.

Om Corvenia
Corvenia AB är ett svenskt teknikbolag som äger det norska rörelsedrivande bolaget Corvenia AS. Corvenia utvecklar en mjukvaruplattform för finansiell konsolidering och styrning av koncerner med flera bolag, affärssystem, länder och valutor.

Plattformen kopplar samman data från olika ERP-system och normaliserar informationen till en gemensam och styrd huvudbok. Lösningen är avsedd att möjliggöra bland annat konsoliderad finansiell rapportering, spårbarhet till underliggande verifikat, automatiserade koncerninterna elimineringar samt finansiell och operativ analys.

Corvenia befinner sig i en tidig kommersiell fas och har hittills genererat begränsad nettoomsättning. Historisk finansiell information är därför begränsad och bedöms inte ge en representativ bild av bolagets framtida intjäningsförmåga.

Enligt information som Corvenia har tillhandahållit används plattformen för fler än 100 enheter i tre länder och har integrationer med fler än tio ERP-system. Bland de referenskunder som anges i bolagets material finns Qben Infra, Cube Storage och Eleda Rail.

Nasdaqs bedömning och risk för ny noteringsprövning
Spotr Group har vid tidpunkten för detta offentliggörande inte erhållit någon preliminär bedömning från Nasdaq avseende om en eventuell transaktion med Corvenia utgör en sådan förändring av Bolagets identitet, en så kallad Change of Identity, som föranleder en ny noteringsprövning.

Det finns en risk för att en eventuell transaktion kan medföra att Spotr Group behöver genomgå en ny fullständig noteringsprövning för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market.

En sådan prövning kan bland annat kräva en ny noteringsansökan, genomförd legal och finansiell due diligence samt att Bolaget efter transaktionen uppfyller samtliga tillämpliga noteringskrav.

Spotr Group kommer att lämna ytterligare information om dialogen om och när det finns konkret information att offentliggöra.

Kommentar från Spotr Groups verkställande direktör
”Vi har inlett en dialog med Corvenia om förutsättningarna för en potentiell strukturaffär. Corvenia har utvecklat en intressant plattform inom finansiell konsolidering och datastyrning för koncerner med komplexa systemmiljöer. Processen befinner sig dock i ett tidigt skede och något LOI eller bindande avtal har ännu inte ingåtts. Vårt fortsatta arbete kommer att omfatta utvärdering av transaktionsstrukturen, due diligence och fortsatt dialog med Nasdaq och våra rådgivare”, säger Oscar Carling, verkställande direktör för Spotr Group.