Smart Eye Aktiebolag (publ) överväger emission av seniora icke-säkerställda obligationer
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
Smart Eye Aktiebolag (publ) ("Smart Eye" eller "Bolaget") meddelar idag att Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har givits mandat som ’Sole Bookrunner’ i syfte att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 8 december 2025, för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda obligationer till ett initialt emissionsbelopp om 300 000 000 kronor under ett ramverk om 600 000 000 kronor och med en löptid om tre år ("Obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kan följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.
Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att (i) refinansiera befintliga skulder, samt (ii) finansiera allmänna bolagsändamål (inklusive transaktionskostnader och förvärv).
Denna information är sådan som Smart Eye är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-12-08, 10:00 (CET).