Bessenbach, 11 augusti 2022. Den 8 juni 2022 offentliggjorde SAF-HOLLAND SE (”SAF-HOLLAND”) ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex AB (publ) (”Haldex”) att överlåta samtliga aktier i Haldex till SAF-HOLLAND till ett pris om 66 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Detta är det bästa och slutliga Erbjudandepriset och det kommer inte att höjas. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 30 juni 2022, med ett tillägg den 19 juli 2022. SAF-HOLLAND har erhållit alla nödvändiga myndighetsgodkännanden för att fullfölja Erbjudandet.

SAF-HOLLAND har idag förvärvat 2 226 726 Haldex-aktier (4,6 procent av de utestående aktierna och rösterna i Haldex) från fonder rådgivna av Kite Lake Capital Management LLP (”Kite Lake”) för 66 kronor kontant per aktie, och Kite Lake har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende Kite Lakes resterande 2 713 133 aktier i Haldex (5,6 procent av de utestående aktierna och rösterna).

Tillsammans med redan erhållna bindande acceptåtaganden (som beskrivs närmare i erbjudandehandlingen) omfattas nu totalt 13 646 976 aktier i Haldex, motsvarande 28,1 procent av de utestående aktierna och rösterna, av bindande åtaganden. De bindande åtagandena, inklusive Kite Lakes åtaganden, kommer att upphöra om (i) det före utgången av den initiala acceptfristen för Erbjudandet offentliggörs ett konkurrerande uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Haldex med ett erbjudandepris per aktie som överstiger 66 kronor, eller (ii) Erbjudandet inte förklaras ovillkorat senast den 30 september 2022.

Tillsammans med de aktier som har förvärvats från Kite Lake idag uppgår antalet Haldex-aktier som SAF-HOLLAND redan har förvärvat för närvarande till 12 159 387 (25,0 procent av de utestående aktierna och rösterna).

Haldex-aktier som förvärvats av SAF-HOLLAND plus aktier som omfattas av bindande åtaganden uppgår sammanlagt till 53,1 procent av de utestående aktierna och rösterna.

Acceptfristen för Erbjudandet löper ut den 16 augusti 2022.

###

All information om SAF-HOLLAND:s Erbjudande till Haldex aktieägare finns på följande hemsida: www.safh-offer.com.

Ytterligare information
SAF-HOLLAND kontakt för investerare/analytiker
Att. Michael Schickling
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Tyskland
Telefon: +49 6095 301 617
Mobil: +49 170 3066 497
E-post: ir@safholland.de
https://corporate.safholland.com/

Kontakt för svensk media och investerare
Comir
Johan Hähnel
Mobil: +46 70 605 6334
E-post: johan.hahnel@comir.se

Kontakt för tysk media och ytterligare kontakt för investerare
FTI Consulting
Florian Brückner
Mobil: +49 160 9192 5265
E-post: florian.brueckner@fticonsulting.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2022 kl. 18:30 (CEST).

SAF-HOLLAND i korthet
SAF-HOLLAND är ett europabolag bildat enligt tysk rätt, med säte i Bessenbach och adress Hauptstraße 26, 63856 Bessenbach, Tyskland. Aktierna i SAF HOLLAND SE är upptagna till handel på den reglerade marknaden (Regulierter Markt) på Frankfurtbörsen (Frankfurter Wertpapierbörse), med samtidigt upptagande till handel i undersegmentet av den reglerade marknaden med ytterligare skyldigheter som följd (Prime Standard). Aktien har ISIN-nummer DE000SAFH001 och ingår i SDAX-indexet. Produkter och lösningar marknadsförs under varumärkena SAF (grundat 1881), Holland (etablerades 1910), V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL och York. SAF-HOLLAND levererar originalutrustning till fordonstillverkare på sex kontinenter. Inom eftermarknadsverksamheten levererar bolaget reservdelar till tillverkarnas servicenätverk samt till grossister och, genom ett omfattande globalt distributionsnät, till slutkunder och serviceställen. Omkring 3 600 engagerade medarbetare världen över arbetar redan med framtiden för transportbranschen. För ytterligare information om SAF-HOLLAND, se www.safholland.com.

Viktigt meddelande
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SAF-HOLLAND avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom SAF-HOLLAND:s och Haldex kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och SAF-HOLLAND har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Viktig information till aktieägare i USA
Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Haldex, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation 14E i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E därunder (”Regulation 14E”), med förbehåll för undantagen från vissa amerikanska regler för offentliga uppköpserbjudanden som gäller enligt Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act, samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Budgivarens möjlighet att frånfalla ett villkor för Erbjudandet (både under och efter utgången av acceptfristen) och aktieägares möjlighet att återkalla sin accept kan skilja sig åt mellan ett offentligt uppköpserbjudande som regleras av svensk rätt jämfört med ett offentligt uppköpserbjudande som regleras av amerikansk rätt. Innehavare av aktier i Haldex bosatta eller med hemvist i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med sina egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Haldex finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation relaterade till Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Haldex, till vilka Erbjudandet görs. All informationsdokumentation, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka sådan dokumentation tillhandahålls till Haldex övriga aktieägare.

Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Amerikanska Aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som kan ha uppstått enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Haldex är beläget utanför USA och vissa eller samtliga av dess ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i ett andra länder än USA. Amerikanska Aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Haldex eller SAF-HOLLAND eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få Haldex, SAF-HOLLAND och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regleringar kan SAF-HOLLAND och dess närstående eller dess mäklare och mäklares närstående (i egenskap av ombud för SAF-HOLLAND eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Haldex utanför USA med stöd av tillämpliga undantag från kraven i Regulation 14E (eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier), till ett pris per aktie som inte överstiger Erbjudandepriset. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan dotterbolag till SAF HOLLAND:s finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Haldex, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag och reglering. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller regleringar.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken SAF-HOLLAND eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARKEN U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET i DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

J.P. Morgan är inte ansvariga gentemot någon annan än SAF-HOLLAND för rådgivning i samband med Erbjudandet.