Sisäpiiritieto: NoHo Partners Oyj harkitsee vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MUUSSA VALTIOSSA TAI VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

NoHo Partners Oyj (”NoHo Partners” tai ”Yhtiö”) suunnittelee laskevansa liikkeeseen senioriehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan, jonka odotettu kokonaismäärä on 50 miljoonaa euroa ja laina-aika neljä vuotta (”Velkakirjat”). Velkakirjojen potentiaalisen liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa.

NoHo Partners ja tietyt konserniyhtiöt tulisivat antamaan Velkakirjojen alaisista vastuista vakuudet, jotka kattavat myös Yhtiön velvoitteet sen uuden senioriehtoisen lainasopimuksen nojalla, joka käsittää 60 000 000 euron määräaikaislainajärjestelyn (term loan facility), 10 000 000 euron investointilainajärjestelyn (capex facility) ja 27 000 000 euron luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility), jonka Yhtiö aikoo solmia Velkakirjojen liikkeeseenlaskun yhteydessä Yhtiön nykyisen lainasopimuksen korvaamiseksi.

NoHo Partners aikoo käyttää Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saamansa varat, Yhtiölle liikkeeseenlaskusta aiheutuvien kulujen vähentämisen jälkeen, (i) olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen ja (ii) Yhtiön yleisiin liiketoiminnan tarkoituksiin.

OP Yrityspankki Oyj toimii Velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii NoHo Partnersin oikeudellisena neuvonantajana ja Borenius Asianajotoimisto Oy toimii OP Yrityspankki Oyj:n neuvonantajana.

Lisätietoja:

Jarno Vilponen, talousjohtaja, p. 040 721 9376
Sanna Sandvall, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, p. 040 760 0794

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan.

Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Strindberg, Jungle Juice Bar, Campingen ja Cock’s & Cows. NoHo Partners työllistää sesongista riippuen noin 2 800 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, ja konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli n. 360 miljoonaa euroa. Lisäksi NoHo Partners toimii aktiivisena sijoittajana Better Burger Society Groupissa. Euroopan kasvavalla premium-hampurilaismarkkinalla toimivan Better Burger Societyn tunnettuja brändejä ovat Friends&Brgrs ja Holy Cow!. NoHo Partnersin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija. Lisätietoja osoitteessa noho.fi.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä arvopapereita tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita missään päin maailmaa. Tätä tiedotetta ei saa käyttää minkään sellaisen tarjouksen tai kehotuksen tarkoituksiin tai siihen liittyen, jonka esittäminen millä tahansa lainkäyttöalueella ei ole sallittua tai jonka esittäminen henkilölle olisi lainvastaista. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin niiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään muulla lainkäyttöalueella kuin Suomessa. Yhtiö ja pääjärjestäjä edellyttävät, että henkilöt, joiden haltuun tämä tiedote voi tulla, hankkivat itse tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö tai pääjärjestäjä ei ota mitään vastuuta siitä, jos joku rikkoo näitä rajoituksia, riippumatta siitä, onko Velkakirjojen mahdollinen ostaja tietoinen kyseisistä rajoituksista. Velkakirjoja ei erityisesti saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai luovuttaa, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa taikka millään muulla lainkäyttöalueella, jolla Velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua; eikä tätä tiedotetta saa levittää edellä mainituilla lainkäyttöalueilla tai lähettää kenellekään näillä lainkäyttöalueilla olevalle henkilölle.

Tämä tiedote ei ole tarjous Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit on määritelty Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka eivät ole ”vähittäissijoittajia” Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä vähittäissijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on jompikumpi (tai molemmat) seuraavista: (i) ei ole ammattimainen asiakas siten kuin se on määritelty asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa, sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EUWA:n nojalla; tai (ii) ei ole kokenut sijoittaja säädöksen Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 liitteen 1 kohdan 15 mukaisesti. Näin ollen Velkakirjojen tarjoamisesta, myymisestä tai jakelusta taikka niiden muusta saataville asettamisesta vähittäissijoittajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole laadittu FCA Product Disclosure Sourcebookin (DISC) edellyttämää tiedonantoasiakirjaa, ja siten Velkakirjojen tarjoaminen, myyminen tai jakelu taikka niiden muu saataville asettaminen vähittäissijoittajalle Yhdistyneessä kuningaskunnassa saattaa olla lainvastaista DISC:n ja Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024 -säädöksen nojalla.