Igår, den 1 april 2026, avslutades lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) i Mahvie Minerals AB (publ) (”Mahvie Minerals” eller ”Bolaget”). Totalt nyttjades cirka 91,1 procent av antalet utestående TO 2 för teckning av nya aktier, innebärande att Bolaget genom TO 2 erhåller cirka 11,8 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Härutöver har styrelsen beslutat om en riktad nyemission av 3 268 868 aktier, motsvarande cirka 1,1 MSEK, i enlighet med ingångna avtal om teckningsförbindelser vilka kommunicerats till marknaden den 27 februari 2026 (den ”Riktade Nyemissionen”). Totalt tillförs Mahvie Minerals således cirka 12,9 MSEK, före transaktionsrelaterade kostnader, genom nyttjande av TO 2 samt den Riktade Nyemissionen.

”Vi är mycket glada över det starka utfallet i optionsinlösen, vilket tydligt visar det fortsatta förtroendet för Mahvie Minerals och vår strategi. Det tillförda kapitalet ger oss goda förutsättningar att accelerera utvecklingen av Haveriprojektet, som är vår högsta prioritet. Under 2026 har vi en ambitiös plan och med den här finansieringen på plats står vi väl rustade att ta nästa steg i att utveckla Haverik enligt vad vi kommunicerat: ett begränsat borrprogram, miljöstudier och anrikningsstudier för att skapa ett hållbart gruvprojekt”, kommenterar Per Storm, VD och styrelseledamot för Mahvie Minerals.

I juni/juli 2025 genomförde Mahvie Minerals en företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen samt genom en riktad emission till garanter i företrädesemissionen emitterades totalt 36 855 780 teckningsoptioner av serie TO 2. Varje TO 2 berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Mahvie Minerals till ett lösenpris om 0,35 SEK per aktie under nyttjandeperioden som avslutades igår, den 1 april 2026.

Totalt nyttjades 33 586 912 TO 2 för teckning av 33 586 912 nya aktier, motsvarande cirka 11,8 MSEK, vilket innebär en nyttjandegrad om cirka 91,1 procent. Styrelsen har även beslutat om den Riktade Nyemissionen, varigenom 3 268 868 aktier emitteras till en kurs om 0,35 SEK per aktie, till de parter som inför inlösen av TO 2 ingått avtal om teckningsförbindelser, bland annat de befintliga aktieägarna Vindex AB, Emanuel Lipschütz och Exelity AB. Mahvie Minerals erhåller således, genom inlösen av TO 2 och den Riktade Nyemissionen, totalt cirka 12,9 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader.

Genom nyttjandet av TO 2 och den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Mahvie Minerals att öka med 36 855 780 aktier till 194 907 202 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 1 842 789,10 SEK till cirka 9 745 360,64 SEK. Den totala utspädningen uppgår till cirka 18,9 procent av kapitalet och rösterna.

Konvertering från interimsaktier till aktier förväntas ske omkring den 15 april 2026, och de nya aktierna från TO 2 förväntas vara synliga på tecknarnas depåkonton cirka två bankdagar därefter.

Den Riktade Nyemissionen
I enlighet med vad Bolaget meddelade den 27 februari 2026 ingicks teckningsåtaganden om cirka 3,9 MSEK, motsvarande cirka 30 procent av maximal TO 2, i den Riktade Nyemissionen. I och med att nyttjandegraden i TO 2 uppgick till cirka 91,1 procent har styrelsen i Mahvie Minerals beslutat om den Riktade Nyemissionen av 3 268 868 aktier till teckningsåtagarna, däribland de befintliga aktieägarna Vindex AB, Emanuel Lipschütz och Exelity AB, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är 0,35 SEK per aktie, vilket motsvarar lösenpriset för TO 2.

Bolaget önskade inför nyttjandet av TO 2 säkerställa att det skulle erhålla så mycket kapital som möjligt från nyttjandet av TO 2 och ingick därför avtal om teckningsförbindelser med de investerare som deltar i den Riktade Nyemissionen. Storleken på den Riktade Nyemissionen är beroende av teckningsoptionsinnehavarnas utnyttjande av TO 2. Teckningsoptionsinnehavarna var fria att nyttja TO 2 och därmed begränsa storleken på den Riktade Nyemissionen. Bolaget bedömer vidare att en nyemission under de nuvarande volatila marknadsförhållandena skulle medföra högre kostnader. Mot bakgrund av detta är det styrelsens samlade bedömning att skälen för att säkra nyttjandet av TO 2 och genomförandet av den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt klart och med tillräcklig styrka överväger de skäl som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att den Riktade Nyemissionen delvis riktar sig till befintliga aktieägare är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelser gentemot dessa aktieägare med anledning av ingångna teckningsåtaganden varvid dessa aktieägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts på grundval av förhandlingar mellan teckningsåtagarna och Bolaget, i samråd med en finansiell rådgivare. Bolagets styrelse anser därför att teckningskursen har fastställts på marknadsmässiga villkor och korrekt återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar dessutom lösenpriset för TO 2.

Teckningsåtagarna erhåller inte någon ersättning för sina respektive åtaganden.

Rådgivare
Navia Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med inlösen av TO 2. Advokatbyrån Simonsson AB är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För information om optionsinlösen, vänligen kontakta:
Navia Corporate Finance AB
E-mail: info@naviacf.se
Telefon: +46 (0)10 148 76 80

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Mahvie Minerals i någon jurisdiktion, varken från Mahvie Minerals, Navia eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Mahvie Minerals har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med inlösen av TO 2. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Bolaget har gjort bedömningen att lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”) gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av nya aktier i TO 2 skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget (varvid röster som en närstående direkt eller indirekt förfogar över ska räknas med) behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter i enlighet med FDI-lagen innan den genomförs. För mer information, vänligen besök Inspektionen för Strategiska produkters webbplats, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.