Sammanfattning

- Styrelsen i Luxbright har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2025, beslutat om den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen.
- Den Riktade Emissionen omfattar 19 800 000 units, motsvarande 19 800 000 aktier och 59 400 000 teckningsoptioner av serie TO2. Varje unit i den Riktade Emissionen består av en (1) nyemitterad aktie och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen i den Riktade Emissionen var 0,13 SEK per unit, motsvarande 0,13 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Företrädesemissionen omfattar högst 130 148 009 units, motsvarande högst 130 148 009 aktier och högst 130 148 009 teckningsoptioner av serie TO2. Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,13 SEK per unit, motsvarande 0,13 SEK per aktie. Teckningskursen per aktie är densamma som i den Riktade Emissionen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Den Riktade Emissionen tillför Bolaget cirka 2,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitterats i den Riktade Emissionen kan Bolaget komma tillföras ytterligare cirka 4,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till utnyttjandet.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 16,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av Företrädesemissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 10,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader hänförliga till utnyttjandet.
- Den som på avstämningsdagen den 14 april 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i Luxbright erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit i Företrädesemissionen.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 16 april 2026 till och med den 30 april 2026.
- Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 16 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 0,16 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
- Luxbright har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive styrelseledamöter, om teckning av units i Företrädesemissionen som sammanlagt uppgår till cirka 7,3 MSEK, motsvarande cirka 43,0 procent av Företrädesemissionen.
- Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 13,2 procent.
- Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med ytterligare upp till cirka 46,5 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina erhållna uniträtter.
- Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 25,3 procent.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det investeringsmemorandum som beräknas offentliggöras den 15 april 2026.

Bakgrund och motiv
Luxbright erbjuder en teknologiplattform inom avancerade röntgenrör och röntgenkällor, avsedd för industriella och säkerhetsrelaterade applikationer. Kundportföljen utgörs av högpresterande och kostnadseffektiva lösningar för icke-förstörande provning (NDT), säkerhet samt specialiserade industriella tillämpningar.

Luxbright är ett teknikbolag med egenutvecklad och patenterad teknologi baserad på kallkatodlösningar för röntgenrör. Bolaget har etablerat egen produktionskapacitet och fokuserar på att kommersialisera sina produkter genom såväl strategiska partnerskap som direktförsäljning till utvalda kunder.

I syfte att accelerera kommersialiseringen av Bolagets produkter, stärka rörelsekapitalet samt möjliggöra fortsatt produktutveckling har styrelsen beslutat att genomföra en kapitalisering i form av den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen. Styrelsen bedömer att Bolaget befinner sig i en fas där ytterligare kapital är motiverat för att möjliggöra fortsatt uppskalning av verksamheten samt expansion genom försäljning av Bolagets produkter på såväl befintliga som nya marknader.

Emissionslikviden från den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen ska användas för att stödja Bolagets fortsatta tillväxt och strategiska prioriteringar. Del av likviden avses användas till uppskalning och effektivisering av produktionen av Luxbrights röntgenrör i syfte att möta en ökad efterfrågan och stärka leveranskapaciteten. Vidare avser Luxbright att investera i att expandera Bolagets försäljningsräckvidd geografiskt för att kunna betjäna den globala marknaden och stärka Bolagets varumärke med ambitionen att etablera Luxbright som en ledande aktör inom portabla röntgenlösningar. En del av emissionslikviden ska även användas till fortsatt utveckling av nästa generations röntgenlösningar, med särskilt fokus på portabla röntgensystem som är ett växande segment.

”Vi är mycket glada över det starka stödet från våra huvudägare, som genom teckningsåtaganden om cirka 43,0 procent i företrädesemissionen visar ett tydligt förtroende för Luxbright och vår strategi. Jag är också glad över att välkomna nya aktieägare genom den riktade emissionen. Vi har nu nått en kommersiell mognad där våra investeringar i teknik och produktion börjar omsättas i affär. Med kapitalet från emissionerna kan vi fortsätta bredda vår kundbas, stärka vår position i värdekedjan och driva vår kommersiella utveckling tillsammans med strategiska partners,” säger Luxbrights nytillträdde VD Patrik Hallberg.

Riktade Emissionen och avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen i Luxbright har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat om den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen omfattar 19 800 000 units, motsvarande 19 800 000 nyemitterade aktier och 59 400 000 teckningsoptioner av serie TO2. Varje unit i den Riktade Emissionen består av en (1) nyemitterad aktie och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 0,13 SEK per unit, motsvarande 0,13 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Emissionen tecknades av Crafoord Capital Partners AB, Rundgren Properties AB, Meriti Neutral, Rune Löderup, Göran Källebo och Bo Ringdal.

Styrelsen i Luxbright har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital enbart genom en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen har gjort bedömningen att det är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att delvis anskaffa kapital genom en emission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bedömning grundar sig bland annat på:

- att en företrädesemission, utan kombination med den Riktade Emissionen, i rådande marknadsklimat sannolikt skulle kräva omfattande garantiåtaganden som kan vara svåra eller omöjliga att erhålla och, om de kan erhållas, endast till en betydande kostnad.
- att den Riktade Emissionen breddar och stärker Bolagets aktieägarbas, vilket på lång sikt kan bidra till ökad likviditet i aktien och förbättrad tillgång till kapitalmarknaden.
- att den Riktade Emissionen innebär en lägre exponering mot potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en företrädesemission.
- att en mer omfattande företrädesemission skulle kräva mer tid och resurser att genomföra än en riktad emission i kombination med en företrädesemission.

Med beaktande av ovanstående är det styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra en riktad emission med tillräcklig styrka överväger de skäl som talar för huvudregeln att en emission, i sin helhet, ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det är vidare styrelsens bedömning att en riktad emission i kombination med en företrädesemission är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget att anskaffa kapital på.

Teckningskursen om 0,13 SEK per unit, motsvarande 0,13 SEK per aktie, har fastställts efter förhandlingar med investerare på armlängds avstånd i samråd med Bolagets finansiella rådgivare. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen i den Riktade Emissionen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan på Bolagets aktier, samt bör därför anses vara på marknadsmässiga villkor.

Aktierna som tecknas och emitteras i den Riktade Emissionen berättigar inte till uniträtter och därmed deltagande i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 14 april 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i Luxbright erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit i Företrädesemissionen. Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen per unit är 0,13 SEK, motsvarande 0,13 SEK per aktie. Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen motsvarar teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Företrädesemissionen innebär att Luxbright kommer att tillföras cirka 16,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av Företrädesemissionen, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 10,4 MSEK.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd ytterligare med upp till 46,5 procent, beräknat på det totala antalet aktier efter den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna uniträtter.

Sista dag för handel i Luxbrights aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 10 april 2026. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 13 april 2026. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, i Företrädesemissionen löper från och med den 16 april 2026 till och med den 30 april 2026. Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 april 2026 till och med den 27 april 2026. Handel i BTU (betald tecknad unit) kommer äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 april 2026 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen kommer att redovisas i det investeringsmemorandum som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida omkring den 15 april 2026.

Teckningsförbindelser i Företrädesemissionen
Luxbright har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive styrelseledamöter, däribland Lindeblad Venture AB och 99M In west AB, för teckning av units med och utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen om sammanlagt cirka 7,3 MSEK, motsvarande cirka 43,0 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsoptioner av serie TO2
Två teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 16 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 0,16 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Emissionen kommer det totala antalet aktier i Luxbright att öka med 19 800 000, från 130 148 009 aktier till 149 948 009 aktier, och aktiekapitalet kommer öka med 2 475 000,029801 SEK, från 16 268 501,320883 SEK till 18 743 501,350684 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 13,2 procent baserat på det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer antalet aktier i Luxbright att öka med ytterligare 130 148 009, från 149 948 009 (baserat på antalet aktier efter den Riktade Emissionen) till 280 096 018 aktier, och aktiekapitalet kommer öka med 16 268 501,320883 SEK, från 18 743 501,350684 SEK (baserat på aktiekapitalet efter den Riktade Emissionen) till 35 012 002,671567 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en ytterligare utspädningseffekt om cirka 46,5 procent baserat på det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen och fulltecknad Företrädesemission.

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras i den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 94 774 004 aktier samt aktiekapitalet öka med ytterligare 11 846 750,642642 SEK. Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 25,3 procent.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen
Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Rådgivare
North Point Securities är finansiell rådgivare till Luxbright i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.