Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
LifeClean utvecklar och säljer desinfektions- och saneringslösningar baserade på egen patenterad teknologi samt rengöringsprodukter. Bolaget befinner sig i en kommersiell tillväxtfas. LifeCleans strategi är att etablera varumärket LifeClean hos nationella och internationella distributörer inom respektive affärsområde: Healthcare, Agriculture och PFAS-sanering. 
 
Företrädesemissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra fortsatt kommersialisering. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Bolaget cirka 50,0 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 2 MSEK. Nettolikviden avses därefter disponeras för följande ändamål angivna i procent:
 

• Cirka 80% av likviden från emissionen kommer användas till försäljningsaktiviteter och annat rörelsekapital. Bolaget har för avsikt att från grunden bygga upp en stark och professionell intern försäljningsorganisation med gedigen och internationell erfarenhet från liknande produkt och affärsområden.
• Cirka 20% kommer användas för återbetalning av skatt till Skatteverket avseende tidigare beslutat skatteanstånd.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Styrelsen i LifeClean har idag den 5 februari 2026, villkorat av godkännande vid efterföljande extra bolagsstämma den 10 mars 2026, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen omfattar högst 11 654 571 units, motsvarande högst 909 056 538 nya aktier i Bolaget. Varje unit består således av sjuttioåtta (78) aktier.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 4,29 SEK per unit, motsvarande 0,055 SEK per aktie.
• Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 50,0 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2 MSEK.
• För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 17 mars 2026 erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid tjugonio (29) uniträtter ger rätt till teckning av en unit. Varje unit består av sjuttioåtta (78) aktier.
• Bakgrunden till att Företrädesemissionen struktureras som en unitemission är emissionstekniska begränsningar relaterade till hantering av decimaler vid prissättning av aktien. Varje unit består således av enbart aktier.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 19 mars 2026 till och med den 2 april 2026.
• Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser från både befintliga större ägare och nya investerare. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt.
• Teckningsförbindelser med stöd av uniträtter uppgår till cirka 22,4 MSEK, motsvarande 44,8 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser utan stöd av uniträtter uppgår till cirka 22,6 MSEK, motsvarande 45,2 procent av Företrädesemissionen
• För det fall Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen, i den mån styrelsen finner det lämpligt, komma att genomföra Utökningsemissionen om högst 272 727 272 aktier, motsvarande 15 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Utökningsemissionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen och Utökningsemissionen är villkorade av godkännande respektive beslut om bemyndigande vid extra bolagsstämma den 10 mars 2026.

Bolaget kommer att upprätta ett informationsdokument (”Informationsdokumentet”) i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att framgå av Informationsdokumentet som beräknas offentliggöras på Bolagets webbplats omkring den 17 mars 2026.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen har idag, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma den 10 mars 2026, beslutat om Företrädesemissionen, vilken omfattar högst 11 654 571 units, motsvarande högst 909 056 538 nya aktier i Bolaget, med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 17 mars 2026 berättigar till en (1) uniträtt. Tjugonio (29) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av sjuttioåtta (78) aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 4,29 SEK per unit, motsvarande 0,055 SEK per ny aktie.

Teckning av units ska ske under teckningstiden som förväntas löpa från och med den 19 mars 2026 till och med den 2 april 2026. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningstiden blir ogiltiga. Handel med uniträtter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 19 mars 2026 till och med den 30 mars 2026. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) beräknas ske under perioden från och med den 19 mars 2026 fram tills dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser för teckning av units, både med och utan stöd av uniträtter, om totalt cirka 45,0 MSEK, motsvarande cirka 90,0 procent av Företrädesemissionen från ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland Bolagets fyra största enskilda ägare, samt nya investerare. Teckningsförbindelser har lämnats av såväl befintliga aktieägare som externa investerare. Befintliga aktieägare, bestående av de fyra största aktieägarna, har åtagit sig att teckna för cirka 25,2 MSEK motsvarande 50,3 procent av Företrädesemissionen och därutöver har externa investerare ingått teckningsförbindelseavtal om cirka 19,9 MSEK motsvarande 39,7 procent, vilket innebär att Företrädesemissionen är säkerställd till totalt cirka 90 procent i form av teckningsförbindelser. En av teckningsåtagarna som åtagit sig att teckna för 6,3 MSEK är endast skyldig att fullgöra sitt teckningsåtagande i den mån det krävs för att deltagandet i Företrädesemissionen ska uppgå till minst 90 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt.

Teckning av units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett eller flera av tröskelvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, måste anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar innan investeringen.

Utökningsemissionen
För att tillgodose möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital i händelse av att Företrädesemissionen blir övertecknad, har styrelsen beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 10 mars 2026 beslutar att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om en riktad nyemission av högst 272 727 272 aktier, i form av en så kallad Utökningsemission om upp till 15 MSEK. Teckningskursen i Utökningsemissionen ska uppgå till 0,055 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Syftet med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att vid överteckning i Företrädesemissionen kunna tillgodose en större efterfrågan än den ursprungligen bedömda och investerares intressen att fullgöra sina åtaganden att teckna aktier i Företrädesemissionen enligt ingångna teckningsförbindelser.

Styrelsen anser att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att Bolaget, i förekommande fall, kan tillföras ytterligare kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genom Utökningsemissionen.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Nedan beräkning av förändringen av antal aktier, aktiekapital och utspädning inkluderar den pågående registrering hos Bolagsverket av en kvittningsemission av aktier med anledning av lånekonvertering som meddelats till marknaden den 5 februari 2026.

Vid full teckning av samtliga units i Företrädesemissionen, och under antagandet att Utökningsemissionen inte utnyttjas, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 909 056 538 aktier, från 337 982 568 aktier till 1 247 039 106 aktier, och aktiekapitalet att öka med högst 1 818 113,076 SEK, från 675 965,14 SEK till 2 494 078,216 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 72,90 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Vid full teckning av samtliga units i Företrädesemissionen, och under antagandet att Utökningsemissionen utnyttjas fullt ut, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 272 727 272 aktier, från 1 247 039 106 aktier till 1 519 766 378 aktier, och aktiekapitalet att öka med högst 545 454,544 SEK, från 2 494 078,216 SEK till 3 039 532,76 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 17,95 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Den maximala utspädningseffekten som kan uppstå genom Företrädesemissionen, och Utökningsemissionen uppgår således till cirka 77,76 procent.

Brygglån
För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att den planerade Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått avtal med en befintlig aktieägare, som även ingått teckningsförbindelse, om ett brygglån om totalt 10 MSEK. Lånet utgår med en uppläggningsavgift om 3 procent och löper med en fast ränta om 1,5 procent per inledd kalendermånad. Återbetalning ska ske kontant eller genom kvittning mot aktier i Företrädesemissionen. Återbetalning i form av aktier får dock inte motsvara ett högre belopp än det belopp som anges i teckningsförbindelsen. Brygglånet kommer att regleras efter genomförande av Företrädesemissionen.

Informationsdokument 
Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet beräknas offentliggöras på Bolagets webbplats omkring den 17 mars 2026.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 10 mars 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Beslutet förutsätter även erforderliga ändringar av bolagsordningen, i enlighet med vad som framgår i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Tidigareläggning av bokslutskommunikén
Med anledning av Företrädesemissionen har Bolagets styrelse beslutat att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2025. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras efter detta pressmeddelande i stället för den 18 februari 2026 som tidigare kommunicerats.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Born Law agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Certified Adviser:
Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, CFO och Interim VD, LifeClean International AB
E-post: anders.lundstrom@lifeclean.se
Telefon: 0522 50 64 70

Om LifeClean International AB
LifeClean International AB grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: LCLEAN). Koncernen erbjuder hållbara desinfektions-, sanerings- och rengöringslösningar som bemöter flera av de största globala utmaningarna, såsom antimikrobiell resistens, smittspridning och PFAS-föroreningar. Bland annat ligger bolaget bakom världens första klimatneutrala kemikalieproduktion, världens drygaste tvättmedel samt en unik, patenterad och mer miljöanpassad kemisk formel baserad på klordioxid. Den kemiska teknologin ligger till grund för en bevisat effektiv metod för PFAS sanering och är därtill verifierad som spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion. Koncernen driver två produktionsanläggningar i Sverige, certifierade enligt ISO 13485, respektive ISO 14001 och ISO 9001.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i LifeClean. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i LifeClean har registrerats, och inga aktier, eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Då LifeClean bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter.