Fredag 9 Maj | 07:07:44 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

Est. tid*
2025-11-20 07:30 Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-08-28 07:30 Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-05-22 07:30 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-05-09 N/A X-dag ordinarie utdelning GATE 0.00 SEK
2025-02-27 - Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-10-02 - Split GATE 100:1
2024-08-19 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-18 - Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-23 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-17 - X-dag ordinarie utdelning GATE 0.00 SEK
2024-02-22 - Bokslutskommuniké 2023
2024-01-18 - Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-16 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 - X-dag ordinarie utdelning GATE 0.00 SEK
2023-02-28 - Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 - Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-21 - Årsstämma
2022-05-30 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 - X-dag ordinarie utdelning GATE 0.00 SEK
2022-02-17 - Bokslutskommuniké 2021
2021-12-17 - Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-18 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-22 - Årsstämma
2021-05-20 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 - X-dag ordinarie utdelning GATE 0.00 SEK
2021-02-26 - Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 - X-dag ordinarie utdelning GATE 0.00 SEK
2020-06-30 - Årsstämma
2020-06-15 - Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-29 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 - Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 - Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 - Årsstämma
2019-05-10 - X-dag ordinarie utdelning GATE 0.00 SEK
2019-02-19 - Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-18 - Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-24 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-22 - X-dag ordinarie utdelning GATE 0.00 SEK
2018-02-19 - Bokslutskommuniké 2017
2018-02-16 - Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-20 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 - X-dag ordinarie utdelning GATE 0.00 SEK
2017-05-30 - Årsstämma
2017-05-30 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 - Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 - Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorSällanköp
IndustriGaming
Jumpgate är ett spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Visby. Verksamheten drivs via flera dotterbolag och spelstudios, där de största inkluderar Nukklear och Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel (PC, konsol och mobil) samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och besitter ett brett internationellt nätverk.
2025-05-07 08:45:00

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, SYDKOREA, SCHWEIZ, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I JUMPGATE AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

7 maj 2025, Visby, Sverige

Styrelsen i Jumpgate AB (”Jumpgate” eller ”Bolaget”) har idag, den 7 maj 2025, avtalat om att uppta lån om totalt cirka 13,6 MSEK från större aktieägare, vissa av Bolagets styrelseledamöter och externa långivare (”Lånefinansieringen”), varav cirka 4,9 MSEK avser en refinansiering av en befintligt skuld. Lånet har en löptid till och med den 31 december 2026. Ersättning för Lånefinansieringen består dels av en uppläggningsavgift om 5,0 procent, dels månatlig ränta om 1,0 procent, samt av 15 270 182 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2025/2026 i Bolaget (”Teckningsoptionerna”) som Bolagets styrelse föreslår att årsstämman 2025 ska besluta om (den ”Riktade Emissionen”). Därutöver har styrelsen i Jumpgate beslutat om en icke-garanterad nyemission av högst 5 849 780 aktier till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie med företrädesrätt för befintliga aktieägare för att kompensera de aktieägare som inte deltar i Lånefinansieringen (”Företrädesemissionen”). Aktieägare i Jumpgate på avstämningsdagen den 11 juni 2025 har för varje två (2) befintliga aktier företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Jumpgate cirka 10,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av efterföljande godkännande av Bolagets årsstämma 2025 som planeras att hållas den 5 juni 2025. Både den Riktade Emissionen och företrädesemissionen förutsätter att årsstämman beslutar om att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier i Bolagets bolagsordning och att minska Bolagets aktiekapital. Kallelse till årsstämman kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning av Lånefinansieringen och den Riktade Emissionen

• Lånet uppgår till totalt 13,63 MSEK och har upptagits från större aktieägare, vissa av Bolagets styrelseledamöter och externa långivare, varav cirka 4,9 MSEK avser refinansiering av en befintligt skuld. Lånet ska utbetalas till Bolaget omgående. Hela lånet om 13,63 MSEK förfaller till betalning den 31 december 2026.

• Styrelsen i Bolaget har idag beslutat föreslå att årsstämman 2025 beslutar om den Riktade Emissionen av Teckningsoptioner som en del av ersättningen för lånet.

• Långivarna erhåller 5,0 procent i uppläggningsavgift. Som ersättning för lånet utgår även en månatlig ränta om 1,0 procent på lånebeloppet samt 1,12 vederlagsfria Teckningsoptioner för varje krona i lån som respektive långivare lämnat. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget.

• Den Riktade Emissionen utgör en integrerad och väsentlig del av låneavtalet och för det fall att bolagsstämman inte beslutar om den Riktade Emissionen har respektive långivare rätt att kräva återbetalning av sin del av lånet.

• Styrelsen har bedömt lånevillkoren som marknadsmässiga och att upptagandet av lånet ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares bästa intresse.

• Varje Teckningsoption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under följande perioder; 1 – 31 december 2025 respektive 1 – 31 december 2026. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och kommer uppgå till 1,75 SEK per aktie med sedvanliga omräkningsvillkor, dock lägst aktiens kvotvärde. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget således komma att tillföras cirka 26,72 MSEK före transaktionskostnader.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Styrelsen i Bolaget har idag beslutat om Företrädesemissionen och årsstämman föreslås godkänna styrelsens beslut, vilket även förutsätter att årsstämman beslutar om att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier i Bolagets bolagsordning samt att minska Bolagets aktiekapital.

• Årsstämman avses att hållas den 5 juni 2025 och kallelsen planeras att publiceras genom ett separat pressmeddelande den 7 maj 2025.

• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 5 849 780 nya aktier till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 11 juni 2025 och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Företrädesemissionen.

• Den preliminära tidplanen ser ut som följer: teckningsperioden för Företrädesemissionen beräknas löpa från den 13 juni 2025 till och med den 27 juni 2025. Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 juni 2025 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 juni 2025. Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic SME från den 13 juni 2025 till den 24 juni 2025 och handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 13 juni 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 29, 2025.

• Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med cirka 33,3 procent, baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Jumpgate cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv till Lånefinansieringen, den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen

Jumpgate är en oberoende spelkoncern verksam på den globala marknaden. Bolaget bedriver utveckling och förläggning av såväl egna speltitlar som på uppdrag av externa aktörer (s.k. work-for-hire). Med målet att skapa en ledande grupp av utvecklingsstudior med förstklassiga partners har Bolaget under de senaste åren genomfört ett strategiskt skifte från mobilspel till ett ökat fokus på PC- och konsolspel med god avkastningsprofil. Som ett led i den nya strategin offentliggjorde Jumpgate den 3 maj 2024, att portföljbolaget Tivola Games avyttrar mobilspelsportföljen för cirka 8,2 MSEK.

En viktig del av strategin är utveckling av egna spelprojekt med extern finansiering från förläggare och andra finansieringspartners samt offentliga stödprogram. Bolaget har under de senaste två åren lagt betydande utvecklingsresurser på tre i huvudsak externt finansierade spelprojekt som kommer att lanseras under andra halvåret 2025. För att möjliggöra dessa lanseringar krävs tillförsel av ytterligare rörelsekapital. Vidare avser styrelsen att genom finansieringen amortera och refinansiera en del av redan upptagna lån.

Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Jumpgate cirka 10,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Fullt utnyttjade teckningsoptioner skulle tillföra bolaget ytterligare ca 26,7 MSEK. Bolaget avser huvudsakligen att använda den maximala nettolikviden om cirka 36 MSEK till följande ändamål angivna i prioritetsordning, med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

• Rörelsekapital, såsom utveckling, försäljning, marknadsföring och produktion (30 %)

• Amortering av räntebärande lån (70 %)

Försäljningsscenarios för spellanseringar under andra halvåret 2025

Bolaget planerar tre spellanseringar under andra halvåret 2025: Ed & Edda: Grand Prix of Europe, Star Strek och ett ännu inte namngivet spel som förläggs av THQ Nordic. Lanseringarna bedöms ha potential att generera betydande intäkter, vilket ligger till grund för följande försäljningsscenarios. Styrelsen har gjort en bedömning av den potentiella framtida försäljningen och siffrorna i tabellen nedan avser tre potentiella scenarier avseende intäkterna under de första tolv månaderna efter lansering av respektive titel, med beaktande av att lanseringarna sker vid olika tidpunkter och att intäkterna därför kommer att ackumuleras över tid:

Scenario Intäkter

Bas 14 MSEK

Normal 29 MSEK

Mycket bra 51 MSEK

Intäkterna ovan har till stor del finansierats av externa parter, vilket innebär att de förväntas ha en stark påverkan på resultatet. Bolaget ser även en betydande intäktspotential på längre sikt, då spelen förväntas ha en lång livscykel och fortsätta generera intäkter över tid.

Harald Riegler, Verkställande Direktör för Jumpgate:

”Vi är mycket tacksamma över stödet från investerarna, inklusive några av våra största ägare, när vi går in i en spännande fas för bolaget. Med flera viktiga spellanseringar i år ser vi fram emot att kunna skörda frukterna av det hårda arbetet från teamen under de senaste två åren i en utmanande marknadsmiljö.

Vi arbetar med stort engagemang mot lanseringarna av Star Trek, Grand Prix of Europe (i samarbete med Europa-Park) samt vårt THQ-projekt, och vi ser fram emot att äntligen få se hur spelen tas emot av spelcommunityn.

Den aktuella finansieringen gör det möjligt för oss att fokusera på dessa lanseringar. Samtidigt amorterar vi och refinansierar en del av våra befintliga lån till mer attraktiva villkor, som medför lägre räntekostnader och förbättrad likviditet genom att ränteutbetalning sker först vid slutet av låneperioden. Vi bedömer att finansieringsstrukturen är en bra och kostnadseffektiv lösning jämfört med en säkerställd företrädesemission, samtidigt som alla ägare får möjlighet att delta i kompensationsemissionen.”

Villkor för Teckningsoptionerna

Styrelsen för Jumpgate har idag beslutat föreslå att årsstämman 2025 beslutar om den Riktade Emissionen av Teckningsoptioner. Långivarna ska vederlagsfritt erhålla 1,12 Teckningsoptioner för varje krona i lån som respektive långivare lämnat. Den Riktade Emissionen, som bland annat riktas till Andras Vajlok, Infundo AB (Viktor Modigh & Marcus Jacobs), Harald Riegler, Ankojo Gmbh (Florian Bohn), Thomas Friedman, Thomas Haeuser, Thorsten Kneisel samt IME Interactive Media & Entertainment GmbH (Patrick Streppel), erfordrar dels att aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstar för förslaget, dels att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet samt ändring av bolagsordningen.

Varje Teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under följande perioder; 1 – 31 december 2025 respektive 1 – 31 december 2026. Långivarna ska ha rätt att kvitta hela eller delar av den utestående låneskulden vid teckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna kan maximalt tillföra Bolaget cirka 26,72 MSEK före kvittning och transaktionskostnader för det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska uppgå till 1,75 SEK. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 20,9 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittspris över en period om 20 handelsdagar på NGM Nordic SME med sista dag den 6 maj 2025, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. I syfte att säkerställa teckningskursens marknadsmässighet har teckningskursen fastställts genom förhandlingar mellan långivarna och Bolaget och genom en analys av rådande marknadsfaktorer. Därutöver har styrelsen säkerställt teckningskursens marknadsmässighet genom att föra dialog med externa investerare. Att ett antal externa investerare avstod från deltagande till den föreslagna teckningskursen utgör, enligt styrelsens bedömning, en ytterligare bekräftelse på att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden. Samtidigt ges övriga aktieägare möjlighet att teckna aktier till samma teckningskurs genom Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom är marknadsmässig.

Utgivandet av Teckningsoptionerna till långivarna beslutas i enlighet med det avtal som reglerar Bolagets lån från långivarna och utgör ersättning för lånet. Den Riktade Emissionen utgör en integrerad och väsentlig del av Lånefinansieringen som bedöms vara det mest tids- och kostnadseffektiva finansieringsalternativet för Bolagets verksamhet. Teckningsoptionerna till långivarna ska emitteras vederlagsfritt och möjliggör ett ytterligare kapitaltillskott till Bolaget. Teckningsoptionerna ska fördelas enligt följande:

LångivareLånebelopp (SEK)Antal teckningsoptioner
Jimmy Jönsson1 000 0001 120 000
Andras Vajlok1 250 0001 400 000
Alexander Ivarsson1 200 0001 344 000
Emil Mattsson300 000336 000
Clusius Capital AB2 000 0002 240 000
Advenimus AB1 000 0001 120 000
Max Stenberg150 000168 000
Daniel Erlandsson150 000168 000
R&A Partners AB500 000560 000
Harald Riegler70 00078 400
MalmrosStrömshaga AB300 000336 000
Kristoffer Fundset50 00056 000
Stenswed Holding AB300 000336 000
Ankojo Gmbh27 12330 377
Big Data Consulting Ltd (Robin H)216 980243 017
Thomas Friedmann27 12330 377
Thomas Haeuser27 12330 377
Thorsten Kneisel27 12330 377
IME Interactive Media & Entertainment GmbH27 12330 377
Infundo AB5 011 5005 612 880



Totalt13 634 09315 270 182

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Den Riktade Emissionen utgör en integrerad och avgörande del av låneavtalet som sammantaget bedöms vara det mest tids- och kostnadseffektiva finansieringsalternativet för Bolagets verksamhet. Styrelsen har noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive möjligheten att finansiera Bolagets verksamhet genom att anskaffa kapital enbart genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en sådan företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande, vilket skulle kunna riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter och inte kan tillgodoräkna sig kapital skyndsamt, samt att en sådan företrädesemission hade medfört oproportionerligt höga kostnader och hög utspädning i förhållande till det kapital som Bolagets verksamhet erfordrar. Styrelsen har bland annat övervägt följande:

• Den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 9 maj 2024 och vars teckningstid avslutades den 5 juni 2024 tecknades med och utan stöd av teckningsrätter endast till cirka 36,4 procent, varav cirka 22,7 procent utgjordes av teckningsförbindelser, och garantiåtaganden om 63,6 procent av företrädesemissionen togs därmed i anspråk. Extra bolagsstämma den 18 juni 2024 beslutade om en riktad kvittningsemission genom vilken Bolaget tillfördes cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader. Då Bolaget fortsatt befinner sig i en viktig fas inför kommande spellanseringar samt att Jumpgate gick miste om ett avtal för ett externt finansierat spelprojekt i slutet av fjärde kvartalet 2024 har Bolaget ett nära förestående behov av finansiering. För att säkerställa Bolagets verksamhet, såväl kortsiktigt som långsiktigt, kvarstår således Bolagets kapitalbehov.

• En mer omfattande och isolerad företrädesemission skulle kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra och även medföra en högre risk för negativ påverkan på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförhållanden. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en isolerad företrädesemission således en risk för en negativ effekt på aktiekursen jämfört med Lånefinansieringen och den Riktade Emissionen i kombination med Företrädesemissionen.

• En isolerad företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med Lånefinansieringen och den Riktade Emissionen i kombination med Företrädesemissionen, inte minst till följd av arbetet med att säkerställa en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en sådan emission skulle bli fulltecknad. Mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförhållanden samt den yttersta begränsade likviditeten i Bolagets aktie, har styrelsen bedömt att en företrädesemission, utan att Lånefinansieringen och den Riktade Emissionen genomförs, skulle behöva vara större och således även kräva emissionsgarantier från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på typen av ersättning för sådan garanti. Ytterligare en aspekt som talar för valet av att ingå låneavtalet är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till betydande rabatt, vilket skulle leda till större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks genom Lånefinansieringen och den Riktade Emissionen. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en betydande rabatt även en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av Företrädesemissionen.

Långivarna är ett begränsat antal investerare som uttryckt ett långsiktigt engagemang för Bolaget. Lånefinansieringen möjliggör för Bolaget att bygga en investerarbas som är i linje med Bolagets långsiktiga intressen och som kan stödja Bolagets framtida kapitalbehov om så behövs.

Flertalet långivare är befintliga aktieägare i Bolaget. Skälet till att befintliga aktieägare deltar som långivare och därmed också i den, förutsatt årsstämmans beslut, kommande Riktade Emissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen bedömer att nämnda skäl med tillräcklig styrka motiverar avvikelsen från huvudregeln att emissioner ska genomföras med befintliga aktieägares företrädesrätt. Styrelsens samlade bedömning är således att Lånefinansieringen och den Riktade Emissionen i kombination med en kompensationsemission i form av en företrädesemission överväger skälen att genomföra en mer omfattande isolerad företrädesemission.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

7 maj 2025Offentliggörande av kallelse till årsstämma
5 juni 2025Årsstämma
9 juni 2025Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
10 juni 2025Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
11 juni 2025Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
13 juni – 24 juni 2025Handel med teckningsrätter på NGM Nordic SME
13 juni – 27 juni 2024Teckningsperiod
13 juni 2025 – vecka 29 2025Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 13 juni 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 16 juli 2025.
30 juni 2025Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Årsstämma 2025

Den Riktade Emissionen förutsätter beslut av årsstämman och biträde med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av årsstämman och att beslutet biträds med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Både den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen förutsätter att årsstämman även beslutar om att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier i Bolagets bolagsordning och att minska Bolagets aktiekapital. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Informationsbroschyr

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt viss utvald information om Bolaget kommer att framgå av den informationsbroschyr som kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds. Informationsbroschyr och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: https://jumpgategames.se/investor-relations-swe/.

Förändring av aktiekapital och antalet aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Jumpgate att öka med högst 5 849 780 aktier, från 11 699 560 aktier till 17 549 340 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 10 237 115 SEK, från 32 220 319,66 SEK till 42 457 434,66 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 33,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Utnyttjas därtill samtliga Teckningsoptioner kan antalet aktier öka med ytterligare högst 15 270 182 aktier, från 17 549 340 aktier till 32 819 522 aktier.

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) är finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Jumpgate AB i samband med Företrädesemissionen och Lånefinansieringen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harald Riegler, VD
Jumpgate AB
E-post: ir@jumpgategames.se

Om Bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fyra spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg) samt Funatics (Düsseldorf). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Jumpgate i någon jurisdiktion, varken från Jumpgate eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX. En informationsbroschyr kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Sydkorea, Schweiz, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk för emittenter.