Styrelsen i Jumpgate AB ("Jumpgate" eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2026, beslutat om en riktad nyemission av 4 342 858 aktier till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie, varigenom Bolaget tillförs cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktas till de befintliga ägarna Jimmy Jönsson, Alexander Ivarsson, Robin Andersson samt till R&A Partners AB (Robin Andersson) och Boolean AS. Syftet med den Riktade Nyemissionen är att stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av lån.

”Det är av hög prioritet för ledningen och styrelsen att minska Bolagets skuldsättning och vi är tacksamma över stödet från våra ägare som gör att vi nu kan återbetala ett lån på ca 7,6 MSEK. Med detta tar vi ett viktigt steg mot att bli fria från räntebärande skulder. Genom återbetalningen av lånet minskar vi de finansiella kostnaderna och frigör betydande likviditet under året som kan användas för värdeskapande spelprojekt i stället för till räntor och amorteringar. Vi har noga övervägt alternativen i form av refinansiering eller förlängning av lånet och gjort bedömningen att en nyemission som möjliggör full återbetalning är det långsiktigt mest gynnsamma för Bolaget,”, säger Harald Riegler, VD i Jumpgate.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i Jumpgate har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2026, beslutat genomföra den Riktade Nyemissionen om 4 342 858 aktier, varigenom Bolaget tillförs cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktas till de befintliga ägarna Jimmy Jönsson, Alexander Ivarsson, Robin Andersson samt till R&A Partners AB och Boolean AS. Emissionslikviden avses användas för att stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av lån.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 1,75 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 14 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under de senaste fem handelsdagarna fram till och med den 26 maj 2026. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och ett antal investerare, och det är styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsens överväganden

Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett för Bolaget och Bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än en företrädesemission och att det objektivt sett ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen. Styrelsen har bland annat övervägt följande. En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med en riktad nyemission, inte minst till följd av arbetet med att säkerställa en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en sådan emission skulle bli fulltecknad. En företrädesemission skulle ha krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle ha medfört ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som hade utgått för sådana garantiåtaganden. Bolaget genomför den Riktade Nyemissionen i syfte att möjliggöra återbetalning av lån. Den minskade tidsåtgång som en riktad nyemission innebär skapar flexibilitet, minskar exponeringen mot fluktuationer i aktiekursen samt risken för negativ kurspåverkan, och möjliggör ett tillvaratagande av det rådande marknadsintresset för Bolagets aktie. Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till en större rabatt avseende teckningskursen än den Riktade Nyemissionen innebärande stora utspädningseffekter för befintliga aktieägare som inte hade haft möjlighet att teckna sin pro-rata andel i företrädesemissionen. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en ännu mer betydande rabatt även en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av företrädesemissionen.

Skälet till att den Riktade Nyemissionen riktas till befintliga aktieägare är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare samt ett betydande strategiskt och långsiktigt värde. Det är styrelsens bedömning att utan stödet från befintliga aktieägare skulle det inte ha varit möjligt att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 152 000,03 SEK, från 515 317,46 SEK till 667 317,49 SEK, och antalet aktier i Jumpgate kommer att öka med högst 4 342 858 aktier, från 14 723 356 aktier till 19 066 214 aktier. Den Riktade Nyemissionen innebär således en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 22,8 procent i förhållande till nu utestående aktier, och en utspädning om cirka 10,2 procent i förhållande till samtliga utestående aktier och teckningsoptioner.

Rådgivare

Kommissionären för Aktiebolagsärenden är legal rådgivare till Jumpgate i samband med den Riktade Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i den Riktade Nyemissionen.

För mer information om Jumpgate AB, vänligen kontakta
Harald Riegler, VD Jumpgate AB
E-post: ir@jumpgategames.se
Hemsida: www.jumpgategames.se

Om Jumpgate AB
Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fyra spelstudios: Nukklear (Hamburg), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg) samt Funatics (Düsseldorf). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk.