HAKI Safety har tecknat avtal och slutfört förvärvet av Newbow Aerospace, en privatägd brittisk marknadsledande tillverkare och leverantör av markstödsutrustning, Ground Support Equipment, GSE, som används till säkert och effektivt underhåll av flygplan. Med förvärvet får HAKI Safety ett starkare erbjudande av säkerhetslösningar på flygarbetsplatser samtidigt som det kompletterar koncernens nuvarande produktportfölj av underhållsplattformar till flygplan under varumärket Semmco.

Newbow Aerospace tillverkar och säljer specialutvecklade produkter och lösningar för säkert underhåll av flygplansdäck. Kunderna återfinns globalt och är såväl civila som militära. Företagets huvudkontor och tillverkning finns i Redditch, Worcestershire, England. Verksamheten uppvisar god tillväxt och omsättningen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till cirka 40 Mkr. Företaget har idag cirka 20 medarbetare.

– Det är mycket glädjande att kunna kommunicera ännu ett förvärv inom marknadssegmentet flyg. Det är ett attraktivt segment som vi prioriterar och avser växa inom. Newbow Aerospaces produkter är speciellt utformade så att flygingenjörer säkert och effektivt ska kunna underhålla flygplan som är i linjetrafik eller som har inplanerade underhåll, precis som de plattformar som Semmco utvecklar, som vi förvärvade 2024. Det finns flera försäljnings- och produktionssynergier mellan dessa båda företag som vi ser fram emot att förverkliga, säger Sverker Lindberg, VD och koncernchef för HAKI Safety.

– Newbow Aerospace har haft en fantastisk och stabil utveckling i många år. Efterfrågan är nu dock större än vad vi kan hantera. För att kunna fortsätta utvecklas och växa behöver vi ett nytt sammanhang och jag är mycket nöjd att det blir tillsammans med HAKI Safety och den kapacitet och kunskap de har i Semmco, säger Marc Green, ägare av Newbow Aerospace.

Finansiella upplysningar och effekter av transaktionen
Newbow Aerospaces omsättning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till cirka 40 Mkr (3,3 MGBP) och EBITDA till cirka 7 Mkr (0,6 MGBP). Rörelseresultatet uppgick till cirka 6 Mkr.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 2,3 MGBP på skuldfri basis med beaktande av rörelsekapitaljusteringar. Därtill kan en tilläggsköpeskilling baserad på Newbow Aerospaces prestation fram till april 2026 tillkomma, vilket estimeras kunna uppgå till cirka 1 MGBP. Förvärvet betalas kontant och finansieras inom ramen för befintliga kreditfaciliteter.

Förvärvet innebär att koncernens skuldsättningsgrad, det vill säga finansiell nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA, tillfälligt kommer överstiga koncernens finansiella mål om en kvot om 2,5 ggr, men bedöms minska över tid i samband med Newbow Aerospaces resultatgenerering. HAKI Safety förväntar sig inga materiella integrationskostnader.