Amesto Solutions är, likt Exsitec, partner till Visma och SuperOffice med en stabil återkommande kundbas som använder Vismas olika affärssystem. Precis som Exsitec bedriver Amesto Solutions verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Amesto Solutions har cirka 120 anställda som arbetar med drygt 1 500 kunder där återkommande intäkter från programvara står för cirka 32 % av de totala intäkterna.

Amesto Solutions verksamhet är till två tredjedelar i Norge, vilket innebär att Exsitec genom transaktionen blir den marknadsledande partnern till Visma även i Norge. Amesto Solutions förväntas bidra till Exsitec med en omsättning för de kommande 12 månaderna om drygt 230 MNOK med en justerad EBITA om cirka 40 MNOK.

Amesto Solutions kommer att integreras i Exsitecs befintliga verksamhet, och bedömningen är att den sammanslagna verksamheten skall kunna nå samma marginaler som Exsitec som helhet har idag, samt att synergierna på sikt skall kunna bidra till en förbättrad lönsamhet även i Exsitecs befintliga verksamhet i Norge.

Motivet med affären är att stärka Exsitecs position i Norden kring ERP, primärt på den norska marknaden. Med sammanslagningen blir Exsitec den klart marknadsledande partnern till Visma i Norge och får en stark plattform för kommande tillväxt.

Niklas Ek, verkställande direktör och koncernchef i Exsitec Holding AB, kommentar:
”Med Exsitecs största förvärv någonsin stärker vi oss i hela Norden men framförallt ger det oss ännu bättre förutsättningar i Norge där vi nu blir den klart marknadsledande partnern hos Visma. Det finns många likheter mellan Exsitecs och Amesto Solutions erbjudanden. Det här gör att vi kan hjälpa många fler kunder i Norden med moderna verktyg.”

Arild Spandow, styrelseordförande i Amesto Solutions Invest AS, kommentar:
”Vi har tillsammans på Amesto Solutions gjort en väldigt fin resa som vi ska vara stolta över och jag känner att Exsitec är en helt rätt plats för Amesto Solutions att ta nästa steg. Jag tror på framtiden för Amesto Solutions och Exsitec tillsammans, därför återinvesterar vi i Exsitec för att vara en del av resan framåt.”


Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår till cirka 280 MNOK, inklusive en nettokassa om ca 8 MNOK, som erläggs i samband med Tillträdet genom dels en kontant köpeskilling om cirka 175 MNOK och dels en fördröjd köpeskilling om totalt 105 MNOK. Familjen Spandow har ¨åtagit sig att investera 5 MNOK i Exsitec över marknaden de kommande 30 dagarna. Den fördröjda köpeskillingen förfaller till betalning med 55 MNOK 2027-12-31 samt med 50 MNOK 2028-12-31.

Förvärvet finansieras med egen kassa och befintliga förvärvskrediter från Nordea.

Rådgivare

Advokatfirman Simonsen Vogt Wiig är legal rådgivare och PwC finansiell rådgivare till Exsitec i samband med Transaktionen.