EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

EcoUp Oyj (”EcoUp” tai ”Yhtiö”) harkitsee suunnattua osakeantia (”Osakeanti”) Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä kasvun rahoittamiseksi. Osakeannilla kerättävillä varoilla pyritään tukemaan Yhtiön kannattavaa kasvua Ruotsissa, Teknologialiiketoiminnan kaupallistamista sekä tekemään kohdennettuja investointeja tuotannon tehostamiseksi.

Suunnitelmien mukaisesti Osakeanti koostuisi noin 3 miljoonan euron suunnatusta osakeannista rajatulle joukolle kotimaisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeannin toteuttaminen ja ajankohta riippuvat markkinatilanteesta, mutta Yhtiön hallitus arvioi, että markkinatilanteen salliessa Osakeanti voitaisiin toteuttaa arviolta tammikuussa 2026.

Yhtiön olemassa olevista suorista tai epäsuorista osakkeenomistajista Yhtiön suurimman omistajan Kasken perheen määräysvallassa oleva IAIK Oy, Harjavalta Oy, hallituksen puheenjohtaja Tuomas Mikkosen perheen määräysvallassa oleva Pythagor Oy ja operatiivisen johtajan Lauri Törrön määräysvallassa oleva Flexo Nordic Oy sekä lisäksi uutena sijoittajana Mall Invest Oy ovat sitoutuneet tietyin ehdoin merkitsemään suunnatussa osakeannissa osakkeita määrän, joka on yhteensä noin 63 prosenttia Osakeannin koosta olettaen, että osakkeet merkitään saatujen sitoumusten mukaisesti yhtiökokouskutsua edeltävän 7 kaupankäyntipäivän volyymipainotetulla keskikurssilla (VWAP), joka on 1,37 euroa osakkeelta. Osakkeita on suunniteltu tarjottavan merkittäväksi myös rajatulle joukolle muita kotimaisia sijoittajia.

Osakeannissa tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 2 189 782 osaketta, mikä vastaa noin 24,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen Osakeantia.

Yhtiön hallitus tulee erikseen kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Osakeannista ja hallituksen valtuuttamisesta Osakeannin toteuttamiseen.

Valmistellessaan Osakeantia EcoUpin hallitus on tehnyt kokonaisarvioinnin ja harkinnut useita eri rahoitusvaihtoehtoja, mukaan lukien mahdollisuuden kerätä varoja merkintäetuoikeusannilla.  Yhtiön hallitus on päätynyt arviossaan siihen, että suunnattu osakeanti on vaihtoehdoista Yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun näkökulmasta paras ja että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy. Arvio perustuu kokonaisarviointiin Yhtiön rahoitustarpeesta ja markkinaolosuhteista sekä eri rahoitusvaihtoehtojen aikataulutekijöistä ja toteutusvarmuudesta. Hallitus kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Osakeannin mahdollinen toteuttaminen ilman alennusta yhtiökokouskutsua edeltävän 7 kaupankäyntipäivän volyymipainotetulla keskikurssilla (VWAP) tukee merkintähinnan markkinaehtoisuutta. Verrattuna suunnattuun osakeantiin merkintäetuoikeusanti edellyttäisi pidempää toteuttamisaikaa, mikä ei olisi Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaista huomioiden Yhtiön rahoitusjärjestelyiden ehdot. Yhtiön osakkeen likviditeetistä johtuen merkintäetuoikeuksille ei myöskään todennäköisesti muodostuisi tehokasta jälkimarkkinaa.

”Julkistimme aiemmin joulukuussa keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja strategiset painopisteet vuosille 2026-2028, joissa pyritään kannattavaan kasvuun ja yhtiön systemaattiseen kehittämiseen. Viime aikojen heikko kannattavuuskehitys ja toteutetut investoinnit ovat vaikuttaneet negatiivisesti yhtiön tasetilanteeseen. Tämän johdosta on tarpeellista vahvistaa tasettamme, jotta voimme toteuttaa onnistuneesti strategiaamme tulevina vuosina”, toteaa EcoUpin talous- ja rahoitusjohtaja Pauli Anttila.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Yhtiön juridisena neuvonantajana.

EcoUp Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Pauli Anttila
Talous- ja rahoitusjohtaja (toimitusjohtaja 1.1.2026 alkaen), EcoUp Oyj
Puhelin: +358 44 024 6810
Sähköposti: pauli.anttila@ecoup.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
puh. +358 50 520 4098

EcoUp Oyj lyhyesti

EcoUp Oyj edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta asiakkaille. Lue lisää: sijoittajat.ecoup.fi.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

EcoUp Oyj (”Yhtiö”) ei ole valtuuttanut arvopapereiden tarjoamista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista, ei ole tehty eikä tulla tekemään. Arvopapereita voidaan tarjota Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ainoastaan (a) oikeushenkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen mukaisia kokeneita sijoittajia (”Kokeneet Sijoittajat”) ja (b) muissa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisissa tilanteissa. ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä eroa Euroopan unionista koskevan vuonna 2018 annetun lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti). Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tässä tiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan Kokeneille Sijoittajille, jotka ovat (i) sijoitusalan ammattilaisia Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) Order 2005 -määräyksen ("Määräys") 19 artiklan 5 kohdan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49 artiklan 2 kohdan a–d alakohtien mukaisia yhteisöjä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) ja muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Mikä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettu sijoitustoiminta on saatavilla vain Relevanteille Henkilöille, eikä siihen ryhdytä muiden kuin Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö tai Kokenut Sijoittaja, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai nojautua sen sisältöön.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannin yhteydessä ainoastaan Yhtiön puolesta. Aktia Alexander Corporate Finance Oy ei pidä mitään muuta tahoa asiakkaanaan, eikä se ole vastuussa neuvonannon tarjoamisesta millekään muulle taholle kuin Yhtiölle Osakeantiin tai mihinkään muihin tässä tiedotteessa mainittuihin seikkoihin liittyen.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tämä tiedote sisältää "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU-direktiiviin 2014/65/EU, muutoksineen ("MiFID II"); (b) komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, 9 ja 10 artikloihin; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä "MiFID II Tuotevalvontavaatimukset"), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, arvopaperit ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan arvopaperit: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa ("Kohdemarkkina-arviointi"). Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: arvopapereiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; arvopaperit eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus arvopapereihin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin liittyen mihinkään arvopapereita koskevaan tarjoukseen.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita arvopapereihin liittyviä toimenpiteitä.

Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina-arviointinsa tekemisestä arvopapereita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.