Bifogade filer
Arion Bank CB Consent Solicitation Launch Announcement
Kurs & Likviditet
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Island |
|---|---|
| Lista | Large Cap Stockholm |
| Sektor | Finans |
| Industri | Bank |
Tilkynning Arion banka hf. („útgefandinn“) til eigenda € 300.000.000 sería 2021-1 hluti 1 0.050 prósent fast vaxta sértryggðra skuldabréfa á gjalddaga 5. október 2026, sem voru sameinuð við €200.000.000 sería 2021-1 hluti 2 0.050 prósent fast vaxta sértryggð skuldabréf á gjalddaga 5. október 2026 (ISIN XS2391348740), sem eru útistandandi („sértryggðu skuldabréfin“ og eigendur þeirra „sértryggðu skuldabréfaeigendurnir“).
Útgefandinn hefur í dag sent tilkynningu um fund („tilkynningin“) vegna sértryggðu skuldabréfanna, sem haldinn verður í gegnum fjarfundarbúnað kl. 10:00 þann 8. mars 2024, í þeim tilgangi að leita samþykkis á breytingu endanlegra skilmála sértryggðu skuldabréfanna á grundvelli viðbótar umboðssamnings (e. supplemental agency agreement) og samnings um skilmála (e. deed of covenant), undirrituðum af útgefanda þann 16. júlí 2021 í þágu sértryggðu skuldabréfaeigendanna, á grundvelli viðbótar samnings um skilmála, til að ná fram eftirfarandi:
- Að sértryggðu skuldabréfin verði ekki lengur lánshæfismetin af S&P Global Ratings Europe Limited („S&P“); og
- þeir skilmálar sem tengjast lánshæfismati S&P á sértryggðu skuldabréfunum eða útgefandanum hætta að eiga við,
eins og útgefandinn hefur lagt til að verði samþykkt á grundvelli sérstakrar ályktunar (e. extraordinary resolution) sértryggðu skuldabréfaeigendanna, líkt og nánar greinir í minnisblaði um beiðni um samþykki (e. consent solicitation memorandum), dags. 12. febrúar 2024, og nánar er greint frá í tilkynningunni sem er í viðhengi.