Aira genomför en riktad nyemission om 4 464 286 aktier och tillförs cirka 25 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
AI Revenue Assistant Software Stockholm AB (publ) (”Aira” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 4 464 286 aktier till en teckningskurs om 5,60 kronor per aktie och tillförs totalt cirka 25 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (”DNB Carnegie”). Den Riktade Emissionen omfattar en första tranche, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 21 maj 2026 (”Tranche 1”), samt en andra tranche som är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma (”Tranche 2”). Bolagets största aktieägare, VD och styrelseledamot, Daniel Wikberg, har åtagit sig att teckna 1 339 285 aktier, motsvarande cirka 7,5 MSEK, i Tranche 2, under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner emissionen.
Den Riktade Emissionen
Det accelererade bookbuilding-förfarandet som offentliggjordes tidigare idag har avslutats och styrelsen har beslutat att genomföra den Riktade Emissionen till en teckningskurs om 5,60 kronor per aktie, varigenom Bolaget tillförs totalt cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Till följd av ett starkt intresse bland investerare under bookbuilding-förfarandet har den Riktade Emissionen utökats jämfört med vad som tidigare indikerades. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare har tecknat aktier i den Riktade Emissionen, däribland Nowo Global Fund och den befintliga aktieägaren Far View Capital Management.
Styrelsen har (i) med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 21 maj 2026 beslutat om Tranche 1 omfattande 3 125 001 aktier och (ii) föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om Tranche 2 omfattande 1 339 285 aktier. Tranche 2 riktas till Bolagets största aktieägare, VD och styrelseledamot Daniel Wikberg och är villkorad av godkännande vid den extra bolagsstämman i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen. Den extra bolagsstämman förväntas hållas den 6 november 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat, i anslutning till, eller kort efter, detta pressmeddelande. Tranche 1 och Tranche 2 är oberoende av och inte villkorade av varandra.
Teckningskursen om 5,60 kronor per aktie har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och bedöms av styrelsen återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
Användning av emissionslikviden
Aira avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen för att accelerera kommersialiseringen av Aira for Fortnox, inklusive investeringar i kundanskaffning, produktutveckling, utbyggnad av distributionskanaler samt rörelsekapital.
“Mindre företag behöver ett CRM som fungerar utan administration, och det är precis vad Aira for Fortnox erbjuder. Genom emissionen tillförs vi kapital för att skala upp försäljningen och vidareutveckla produkten, samtidigt som vi breddar vår ägarbas med nya investerare. Vi ser fram emot en spännande fas där fokus nu ligger på exekvering”, säger Daniel Wikberg, vd för Aira.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Inför den Riktade Emissionen har styrelsen gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission till befintliga aktieägare. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad exponering mot marknadsförhållanden samt riskera att fördröja Bolagets kommersiella satsningar. En företrädesemission skulle även kunna innebära högre kostnader, bland annat till följd av behov av garantiåtaganden.
Till skillnad från en företrädesemission bedöms den Riktade Emissionen bredda och stärka Bolagets ägarbas genom att tillföra svenska och internationella institutionella investerare. Styrelsen bedömer att detta är till fördel för Bolaget och kan bidra till förbättrad likviditet i aktien. Att Bolagets största aktieägare och VD, Daniel Wikberg, deltar i kapitalanskaffningen på samma villkor och till samma teckningskurs som de externa investerarna i Tranche 1 bedöms därtill signalera förtroende för Bolaget och dess framtida utveckling.
Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen bedömt att den Riktade Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest fördelaktiga alternativet för Aira och ligger i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.
Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Tranche 1 ökar antalet aktier i Bolaget med 3 125 001, från 16 838 375 aktier till 19 963 376 aktier. Aktiekapitalet ökar med 92 794,02 kronor, från 500 000 kronor till 592 794,02 kronor. Tranche 1 medför en utspädning om cirka 15,65 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Tranche 1.
För det fall den extra bolagsstämman godkänner Tranche 2 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 339 285 aktier, till totalt 21 302 661 aktier. Aktiekapitalet kommer då att öka med ytterligare 39 768,83 kronor, till totalt 632 562,85 kronor. Den Riktade Emissionen i sin helhet kommer då att medföra en utspädning om cirka 20,96 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Lock-up-åtaganden
I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för Tranche 2.
Styrelseledamöterna Daniel Wikberg och Baltsar Sahlin, samt ledande befattningshavaren Ninnie Karlsson, har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen för Tranche 2.
Rådgivare
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.