Aino Health genomför företrädesemission av aktier om cirka 13,6 MSEK

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
Aino Health utvecklar och marknadsför SaaS-baserade och skalbara verktyg för preventiv hantering av
medarbetarfrånvaro. Målgrupperna är kommuner samt organisations- och företagsledningar med behov
att öka hälsomedvetandet i sina organisationer.

Bolagets produkter och tjänster är baserade på SaaS, en molntjänst som erbjuder programvara och
systemstöd för Health Management. Tekniken är globalt tillämplig med ett ökande sikte mot en mer
hållbar hälsopolitik. Bolagets produkter och tjänster bidrar bland annat till att stärka företags
konkurrenskraft genom att erbjuda lösningar för hantering av medarbetarnas hälsa, välbefinnande samt
minska frånvarorelaterade kostnader.

Bolaget genomför Företrädesemissionen för att finansiera internationell expansion av sin SaaS-verksamhet samt fortsatt utveckling av sina produkter och tjänster. Satsningarna syftar till att stärka Bolagets erbjudande och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt på såväl befintliga som nya marknader.

Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till 13,1 MSEK (emissionskostnader ca 500 000 SEK).

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen för Aino Health har beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 28 maj 2026, att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

• Den som på avstämningsdagen den 18 november 2026 är registrerad som aktieägare i Aino Health äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till sitt tidigare innehav. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt.
• Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
• För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
• Företrädesemissionen består av högst 68 189 701 aktier.
• Teckningskursen per aktie uppgår till 0,20 SEK.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 13,6 MSEK, före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 20 november 2026 till och med den 4 december 2026.
• Handel med teckningsrätter beräknas att ske på Nasdaq First North från och med den 20 november 2026 till och med den 1 december 2026.
• Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas att ske på Nasdaq First North från och med den 20 november 2026 fram till dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
• Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2026, ombokas BTA till aktier.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen finns i de villkor och anvisningar ("Villkor och Anvisningar") som Bolaget inför teckningsperioden avser publicera på sin hemsida.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Aino Health att öka med högst 68 189 701 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 283 773,9254 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 25 procent av röster och kapital i Bolaget.

Tecknings- och garantiåtaganden samt teckningsavsikter
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit ett teckningsåtagande från HealthCo Oy, Bolagets största aktieägare, som har åtagit sig att teckna och betala för samtliga aktier som HealthCo Oy, direkt eller indirekt, har rätt att teckna med företrädesrätt i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av ett teckningsåtagande om cirka 11,5 MSEK, motsvarande cirka 84,2 procent av emissionslikviden. Teckningsåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pant eller på annat sätt. Ingen ersättning har betalats för teckningsförbindelsen. Inga ytterligare teckningsåtaganden, garantiåtaganden eller teckningsavsikter har lämnats.

Preliminär tidsplan avseende Företrädesemissionen
16 november 2026 Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen
17 november 2026 Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen
18 november 2026 Avstämningsdag
20 november – 4 december 2026 Teckningsperiod
20 november – 1 december 2026 Handel i teckningsrätter
20 november 2026 – reg. BV Handel i BTA
7 december 2026 Förväntat datum för publicering av utfall i Företrädesemissionen
Vecka 51, 2026 Förväntad tidpunkt för registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

Villkor och Anvisningar
Fullständiga villkor för Företrädesemissionen återfinns i Villkor och Anvisningar, som Bolaget inför teckningsperioden avser publicera på sin hemsida. Inget ytterligare informationsdokument eller memorandum kommer att upprättas eller offentliggöras i samband med Företrädesemissionen.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Aino Health i samband med Företrädesemissionen.

För mer information:
Jyrki Eklund

VD, Aino Health

Telefon: +358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market (Ticker: AINO).

Denna information är sådan information som Aino Health är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-11-10 17:30 CET.

Certified adviser
Tapper Partners AB

För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”) och det kommer inte upprättas något prospekt med anledning av erbjudandet. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom de Villkor och Anvisningar som Bolaget kommer att publicera inför teckningsperioden.

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information häri utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör ’kvalificerad investerare’ i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen ’UK Prospectus Regulation’ förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.