Styrelsen för Adverty AB (publ) har beslutat om en riktad kvittningsemission om cirka 3,1 MSEK till långivare
Styrelsen för Adverty AB (publ) har beslutat om en riktad kvittningsemission om cirka 3,1 MSEK till långivare
Styrelsen för Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 juni 2026, beslutat om en riktad kvittningsemission av 41 333 332 aktier till Bolagets långivare Olle Olsson, Biljon AB och Rubicourt AB (”Kvittningsemissionen”). Betalning för aktierna i Kvittningsemissionen sker genom att långivarna kvittar 50 procent av sina respektive utestående lånefordringar mot nyemitterade aktier i Bolaget. Kvittningsemissionen genomförs i enlighet med låneavtal som ingicks 2024 och tilläggsavtal som ingicks under 2025 (tillsammans ”Låneavtalen”). Teckningskursen i Kvittningsemissionen uppgår till 0,075 kronor per aktie, vilket offentliggjordes den 4 augusti 2025.
Bakgrund
Bolaget har tidigare offentliggjort att Bolaget den 26 februari 2024 ingick låneavtal med dels Tellus Equity Partners och dels Curam Holding AB och Quantum Leben AG. Den 4 augusti 2025 offentliggjorde Bolaget vissa ändringar i Låneavtalen, bland annat avseende förlängt förfallodatum och kvittningsrätt. Låneavtalen har därefter överlåtits till Olle Olsson, Biljon AB och Rubicourt AB (”Långivarna”).
Enligt Låneavtalen har Långivarna, efter den 30 juni 2026, rätt att påkalla återbetalning av 50 procent av utestående belopp under respektive Låneavtal i form av nyemitterade aktier i Bolaget. I enlighet med Låneavtalen uppgår teckningskursen till 0,075 kronor per aktie, vilket offentliggjordes den 4 augusti 2025. Långivarna har nu påkallat återbetalning av 50 procent av utestående lånebelopp med betalning genom nyemitterade aktier i Bolaget, vilket är anledningen till att styrelsen beslutat om Kvittningsemissionen.
Om det vid Låneavtalens förfallodatum den 31 juli 2027 kvarstår en utestående fordran har Långivarna, enligt Låneavtalen, rätt att påkalla återbetalning i sin helhet i form av nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,075 kronor per aktie. Bolaget avser i sådant fall att besluta om ytterligare en kvittningsemission, vilken kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Utestående lånebelopp under Låneavtalen är följande:
| Långivare | Sammanlagt utestående lånebelopp (SEK) |
| Olle Olsson | 1 240 000 |
| Biljon AB | 2 480 000 |
| Rubicourt AB | 2 480 000 |
| Totalt | 6 200 000 |
Kvittningsemissionen
Styrelsen för Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 juni 2026, beslutat om Kvittningsemissionen. Genom Kvittningsemissionen kan högst 41 333 332 aktier emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 301 045,413532 kronor. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Olle Olsson, Biljon AB och Rubicourt AB i egenskap av Långivare. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 30 september 2026. Betalning sker genom kvittning av fordran i samband med teckning. Genom Kvittningsemissionen återbetalas lån uppgående till cirka 3,1 MSEK, varav 619 999,95 kronor till Olle Olsson samt 1 239 999,975 kronor vardera till Biljon AB och Rubicourt AB.
Teckningskursen uppgår till 0,075 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts i enlighet med villkoren i Låneavtalen som har förhandlats på armlängds avstånd. Det är således styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig med hänsyn till omständigheterna vid ingåendet av tilläggsavtalen 2025.
Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa att Bolaget uppfyller sina åtaganden under Låneavtalen. Långivarna har, enligt Låneavtalen, rätt att efter den 30 juni 2026 kvitta 50 procent av sina respektive utestående fordringar mot nya aktier i Bolaget. Det är styrelsens bedömning att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittningen och att betalningen av de nyemitterade aktierna med fördel kan ske genom kvittning.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Kvittningsemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 301 045,413532 kronor, från 4 006 595,407235 kronor till högst 4 307 640,820767 kronor och att antalet aktier ökar med högst 41 333 332, från 550 102 844 till högst 591 436 176. Kvittningsemissionen medför en utspädning om högst cirka 7,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Utestående lån under Låneavtalen
Efter genomförandet av Kvittningsemissionen har Olle Olsson en återstående fordran på Bolaget om 620 000,05 kronor, Biljon AB en återstående fordran på Bolaget om 1 240 000,025 kronor och Rubicourt AB en återstående fordran på Bolaget om 1 240 000,025 kronor (”Återstående Lånebelopp”).
Vad avser Återstående Lånebelopp har Bolaget och Långivarna ingått ett tilläggsavtal där räntan sänks till 1,0 procent per påbörjad månad, från tidigare avtalad 1,25 procent per påbörjad månad. Utöver detta gäller tidigare villkor i Låneavtalen oförändrat mellan parterna.
Lock up-åtaganden
Biljon AB och Rubicourt AB har ingått lock up-åtaganden avseende 100 procent av innehavet i Bolaget som förvärvas genom Kvittningsemissionen för en period om 180 dagar från dagen för emissionsbeslutet. Olle Olsson har ingått lock up-åtagande avseende 100 procent av sitt befintliga innehav i Bolaget och 50 procent av innehavet i Bolaget som förvärvas genom Kvittningsemissionen för en period om 180 dagar från dagen för emissionsbeslutet.